Press release

Accenture annonce son intention de racheter OCTO Technology pour renforcer ses capacités digitales en France

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Le Président fondateur, les principaux dirigeants d’OCTO et Financière Arbevel envisagent de céder leur participation de 47,4 pourcent du capital d’OCTO à Accenture. Le Conseil de surveillance d’OCTO soutient unanimement la transaction. Les clients d’OCTO bénéficieront de la forte expertise sectorielle et de l’envergure internationale d’Accenture Digital, dont les activités seront renforcées par l’acquisition. Accenture

  • Le Président fondateur, les principaux dirigeants d’OCTO et Financière
    Arbevel envisagent de céder leur participation de 47,4 pourcent du
    capital d’OCTO à Accenture.
  • Le Conseil de surveillance d’OCTO soutient unanimement la transaction.
  • Les clients d’OCTO bénéficieront de la forte expertise sectorielle et
    de l’envergure internationale d’Accenture Digital, dont les activités
    seront renforcées par l’acquisition.
  • Accenture soumettra une offre publique d’achat volontaire en numéraire
    pour l’acquisition du solde du capital d’OCTO.

PARIS–(BUSINESS WIRE)–Accenture (NYSE : ACN) s’est engagé à acquérir une participation de 47,4
pourcent du capital d’OCTO Technology (code ISIN : FR0004157428), un
cabinet de conseil spécialisé dans la transformation digitale et le
développement de logiciel, avec l’intention d’acquérir le solde du
capital.

Selon les termes de l’accord, Accenture fera l’acquisition de la
participation dans OCTO auprès de François Hisquin, fondateur et
Président d’OCTO, d’autres dirigeants d’OCTO et de Financière Arbevel au
prix de 22,50 euros par action et de 1,7222 euros par bon de
souscription d’actions. Après la réalisation de cette acquisition,
Accenture lancera une offre publique d’achat volontaire afin d’acquérir
aux mêmes prix le solde du capital.

Le prix de 22,50 euros par action représente une prime de 43,8 pourcent
par rapport au cours de clôture de l’action OCTO le 14 septembre 2016,
et de 76,2 pourcent par rapport au cours moyen pondéré par les volumes
des 12 derniers mois. L’offre valorise l’intégralité du capital d’OCTO
(sur une base diluée) à environ 115 millions d’euros.

Le Conseil de surveillance d’OCTO a unanimement exprimé son soutien à
cette transaction et a missionné Ledouble SAS en qualité d’expert
indépendant chargé d’établir un rapport sur le caractère équitable de
l’offre. En accord avec la réglementation applicable, le Conseil de
surveillance d’OCTO rendra un avis motivé sur l’offre publique d’achat
après examen du rapport de l’expert indépendant et consultation des
instances représentatives du personnel. La réalisation de l’opération
est soumise aux conditions usuelles et devrait intervenir au début du
premier trimestre 2017.

En cas de succès de l’offre publique d’achat, OCTO rejoindra Accenture
Digital
dont elle renforcera les
capacités et activités en France. Les clients d’OCTO bénéficieront de la
forte expertise sectorielle, de l’étendue des compétences et de
l’envergure internationale d’Accenture.

« OCTO a su constituer des équipes extrêmement talentueuses et
enthousiastes qui viendront enrichir de façon significative les
capacités existantes d’Accenture Digital en France, » explique Pascal
Delorme, directeur d’Accenture Digital pour la France et le Benelux.
« Fort de sa culture entrepreneuriale, OCTO saura dynamiser les
activités d’Accenture sur ce marché. Les dirigeants d’OCTO ont témoigné
de leur soutien à cette acquisition. Ensemble, nous pourrons accompagner
nos clients dans leur transformation numérique en nous appuyant sur
notre pragmatisme, notre agilité et une approche commune de la
technologie. »

« Notre entreprise a toujours affiché des ambitions internationales, »
précise François Hisquin, Président et fondateur d’OCTO. « Le fait que
les principaux dirigeants d’OCTO m’accompagnent dans ce projet de
cession démontre la pertinence de la transaction. Il illustre notre
conviction qu’en intégrant Accenture Digital, nous allons pouvoir,
ensemble, continuer à offrir à nos clients des solutions complètes et
intégrées de transformation numérique. Les équipes d’OCTO sont des digital
natives
passionnés, et notre engagement à innover et à proposer une
gamme de solutions numériques fiables se poursuivra avec Accenture
Digital, dont l’envergure internationale et l’expertise sectorielle
constitueront des atouts indéniables. »

« Notre proposition d’intégrer OCTO à nos activités témoigne de notre
volonté de donner une nouvelle dimension à notre offre digitale en
France, » explique Christian Nibourel, Président d’Accenture en France
et au Benelux. « Nous avons récemment ouvert un Centre
d’Innovation à Paris
, qui avec cette acquisition, permettra à nos
clients d’accéder aux meilleures compétences et aux technologies de
transformation les plus récentes. Ensemble, nous accompagnerons nos
clients dans leur transformation digitale afin d’accroître leur
efficacité opérationnelle et adapter leurs modèles économiques. »

Par ailleurs, Sycomore Asset Management s’est irrévocablement engagé à
apporter sa participation de 4,6 pourcent du capital d’OCTO (sur une
base diluée) à l’offre qui sera déposée par Accenture.

Rothschild & Cie est la banque conseil d’OCTO et Société Générale celle
d’Accenture.

A propos d’OCTO Technology

OCTO est un cabinet de conseil spécialisé dans la transformation
digitale et le développement de logiciel présent dans 5 pays : France
(siège social), Maroc, Suisse, Brésil et Australie. OCTO compte environ
360 employés avec des expertises pointues dans les technologies
digitales, telles que le Big Data et l’analyse de données, le design
d’expérience utilisateur et la conception de solutions mobiles.
Positionné en tête du palmarès Great Place to Work® des entreprises de
moins de 500 salariés à chacune de ses quatre participations, OCTO
organise également chaque année à Paris l’événement Unexpected
Sources of Inspiration
(USI), qui réunit des leaders d’opinion,
innovateurs et entrepreneurs du secteur technologique pour échanger des
idées, puiser de nouvelles inspirations et évoquer les transformations
numériques dans nos sociétés.

A propos d’Accenture

Accenture, un des leaders mondiaux des services aux entreprises et
administrations, propose une large gamme de services et solutions en
stratégie, conseil, digital, technologie et gestion déléguée
d’opérations. Combinant son expérience et son expertise dans plus de 40
secteurs d’activité et pour toutes les fonctions de l’entreprise – en
s’appuyant sur le plus grand réseau international de centres de services
– Accenture intervient à l’intersection de l’activité de ses clients et
de la technologie pour les aider à renforcer leur performance et créer
de la valeur sur le long terme pour leurs parties prenantes. Avec plus
de 375 000 employés intervenant dans plus de 120 pays, Accenture
favorise l’innovation pour améliorer notre environnement de demain. Site
Internet : www.accenture.com/fr-fr

Accenture
Digital
, qui réunit Accenture
Analytics
, Accenture
Interactive
et Accenture
Mobility
, offre un portefeuille complet de services métier et
technologiques dans les domaines du marketing numérique, de la mobilité
et de l’analytique. De l’élaboration des stratégies au déploiement des
technologies, en passant par la gestion des processus pour le compte des
clients, Accenture Digital permet aux entreprises de tirer parti de
leurs équipements mobiles et connectés, de convertir leurs données en
informations exploitables au moyen d’outils d’analyse et d’enrichir les
échanges avec le client ainsi que l’expérience qui lui est proposée,
afin de produire des résultats tangibles à partir du monde virtuel et de
stimuler la croissance. Pour en savoir plus sur Accenture Digital,
retrouvez-nous sur @AccentureDigi
et rendez-vous sur le site www.accenture.com/digital.

Enoncés prospectifs

À l’exception des données historiques et des citations, les déclarations
contenues dans le présent communiqué peuvent constituer des énoncés
prospectifs au sens de la loi intitulée « Private Securities Litigation
Reform Act of 1995  » des États-Unis. De tels énoncés supposent des
risques, des incertitudes et d’autres facteurs pouvant faire en sorte
que les résultats réels diffèrent sensiblement de ceux indiqués ou
suggérés. Ceux-ci comprennent, sans restriction, les risques suivants :
Accenture et OCTO pourraient ne pas être en mesure de conclure la
transaction dans le délai anticipé, ou du tout, ce qui dépend de la
capacité des parties à respecter certaines conditions de clôture ; la
transaction pourrait ne pas rapporter le profit anticipé pour Accenture
; un contexte économique volatil, négatif ou incertain pourrait nuire
aux résultats d’exploitation d’Accenture, et les effets de ce contexte
pourraient affecter les affaires des clients de l’entreprise et leur
niveau d’activités commerciales ; les activités d’Accenture dépendent de
la création et du maintien d’un niveau rentable de demande client pour
les services et les solutions de l’entreprise, et une réduction
importante de cette demande pourrait sensiblement nuire aux résultats
d’exploitation de l’entreprise ; si Accenture n’est pas en mesure de
fournir suffisamment de compétences et de ressources pour répondre à la
demande de la clientèle partout dans le monde, d’attirer et de retenir
des professionnels ayant de fortes compétences en leadership, les
activités de l’entreprise, le taux d’utilisation des professionnels de
l’entreprise et ses résultats d’exploitation pourraient s’en trouver
considérablement affectés ; les marchés du conseil sont hautement
concurrentiels et Accenture pourrait ne pas pouvoir livrer une
concurrence efficace ; Accenture pourrait être tenue responsable ou voir
sa réputation entachée si Accenture ne parvient pas à protéger les
données du client et de l’entreprise ou les systèmes informatiques comme
elle est tenue de le faire en vertu de la loi ou d’un contrat, ou en cas
de violation des systèmes informatiques de l’entreprise ; les résultats
d’exploitation d’Accenture et son aptitude à croître pourraient être
considérablement affectés si l’entreprise ne parvient pas à s’adapter et
à accroître ses services et ses solutions en réaction à l’évolution
continue des technologies et de l’offre proposée par les nouveaux
intervenants sur le marché ; les résultats d’exploitation de
l’entreprise pourraient être considérablement affectés si elle n’est pas
en mesure d’obtenir des prix suffisants pour lui permettre de répondre
aux exigences de rentabilité ; si les évaluations de prix d’Accenture ne
prévoient pas correctement les coûts, le risque et la complexité
intervenant dans le travail de l’entreprise, ou si les tierces parties
sur lesquelles l’entreprise compte pour l’exécution du travail ne
respectent pas leurs engagements, les contrats d’Accenture pourraient se
trouver en défaut de livraison et ne pas être rentables ; les résultats
d’exploitation d’Accenture pourraient être considérablement affectés par
la fluctuation défavorable du taux de change des devises étrangères ; la
rentabilité d’Accenture pourrait pâtir de l’échec des stratégies de
gestion des coûts, et l’entreprise pourrait ne pas être en mesure de
hausser sa rentabilité en améliorant sa gestion des coûts à des niveaux
précédents ; les activités d’Accenture pourraient être considérablement
affectées si elle encourait toute responsabilité juridique ; le travail
d’Accenture effectué auprès de clients gouvernementaux l’expose à des
risques supplémentaires inhérents à l’environnement des contrats
gouvernementaux ; l’entreprise pourrait ne pas réussir à trouver,
acquérir ou intégrer d’autres entreprises ; le Réseau mondial de centres
de services d’Accenture est de plus en plus concentré en Inde et aux
Philippines, ce qui pourrait l’exposer à des risques opérationnels ; des
changements de niveau d’imposition d’Accenture, ainsi que des
vérifications, des enquêtes et des procédures fiscales, ou des
changements quant à son traitement en tant qu’entreprise irlandaise,
pourraient nuire aux résultats d’exploitation de l’entreprise et à sa
condition financière ; en raison des activités géographiquement
dispersées d’Accenture et de sa stratégie de croissance visant à
poursuivre son expansion géographique, l’entreprise est plus exposée à
certains risques ; les relations d’Accenture avec des partenaires clés
pourraient changer, ou le secteur d’activité de ces partenaires clés
être affecté négativement, ce qui pourrait nuire aux résultats
d’exploitation de l’entreprise ; les services ou les solutions
d’Accenture pourraient se trouver en violation des droits de propriété
intellectuelle ou autres, ou l’entreprise pourrait perdre son aptitude à
utiliser la propriété intellectuelle d’autres parties ; si Accenture
n’est pas en mesure de protéger ses droits de propriété intellectuelle
contre une utilisation non autorisée de la part de tiers, son activité
pourrait être affectée négativement ; la capacité d’Accenture à attirer
et fidéliser des clients et des employés peut dépendre de sa réputation
sur le marché ; bon nombre des contrats d’Accenture comprennent le
paiement à la performance qui lie certains de ses tarifs avec la
concrétisation de performances ou d’objectifs d’affaires, ou qui oblige
l’entreprise à respecter des niveaux de service spécifiques, ce qui
pourrait accroître la variabilité des produits de l’entreprise et avoir
un impact sur ses marges de manœuvre ; si Accenture n’est pas en mesure
de recouvrir ses créances ou services non facturés, ses résultats
d’exploitation, sa condition financière et son flux de trésorerie
pourraient être affectés négativement ; si Accenture n’est pas en mesure
de gérer les enjeux organisationnels associés à son envergure, elle
pourrait ne pas être en mesure d’atteindre ses objectifs d’affaires ; le
cours de l’action de l’entreprise et ses résultats d’exploitation
pourraient fluctuer et être difficiles à prédire ; les résultats
d’exploitation et le cours de l’action d’Accenture pourraient être
affectés négativement si elle n’est pas en mesure de maintenir
l’efficacité de la vérification interne ; tout changement apporté aux
estimations et aux hypothèses formulées par l’entreprise dans le cadre
de la préparation de ses états financiers consolidés pourrait nuire à
ses résultats financiers ; Accenture peut faire l’objet de critiques et
de publicités négatives en raison du fait qu’elle est constituée en
Irlande ; outre ces risques, il existe des incertitudes et d’autres
facteurs dont il est fait état dans la section intitulée « Facteurs de
risque  » dans le plus récent rapport annuel d’Accenture plc, dans le
document « Form 10-K » et d’autres documents soumis avec ou déposés par
l’entreprise auprès de la Securities and Exchange Commission. Les
énoncés prospectifs contenus dans le présent communiqué de presse
s’appliquent uniquement en date du communiqué, et Accenture ne s’engage
nullement à actualiser les énoncés prospectifs contenus dans le présent
communiqué de presse ou à les conformer aux résultats réels ou aux
changements des attentes d’Accenture.

Contacts

OCTO Technology
Nelly Grellier, +33 (0) 1 58 56 10 18
ngrellier@octo.com
ou
Accenture
Joanna
Vos, +44 (0)7500 835588
Joanna.r.vos@accenture.com
ou
Francois
Luu, +33 (0) 1 53 23 68 55
Francois.luu@accenture.com