Press release

Air Liquide lance la dernière étape du refinancement de l’acquisition d’Airgas

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PARIS–(BUSINESS WIRE)–Regulatory News: Air Liquide (Paris:AI) annonce avoir placé avec succès cinq émissions obligataires de premier rang libellées en dollar américain pour un montant total de 4,5 milliards de dollars qui constituent la troisième et dernière étape du refinancement de l’acquisition d’Airgas. Ces émissions ont une maturité allant de 3 à 30 ans, soit une durée moyenne

PARIS–(BUSINESS WIRE)–Regulatory News:

Air Liquide (Paris:AI) annonce avoir placé avec succès cinq émissions
obligataires de premier rang libellées en dollar américain pour un
montant total de 4,5 milliards de dollars qui constituent la troisième
et dernière étape du refinancement de l’acquisition d’Airgas. Ces
émissions ont une maturité allant de 3 à 30 ans, soit une durée moyenne
pondérée de 10,6 ans.

Après les émissions obligataires en euros réalisées en juin dernier et
avec l’augmentation de capital en cours, cette émission de 4,5 milliards
de dollars levés permet au Groupe de refinancer le solde du
prêt-relais
de 12 milliards de dollars contracté en décembre 2015
auprès de ses banques principales dans le cadre de l’acquisition
d’Airgas, et de continuer à financer de manière durable sa croissance
à long terme
.

Les principales caractéristiques des obligations, dont le règlement
devrait intervenir le 27 septembre 2016, sont les suivantes :

  • Montant : 4,5 milliards de dollars américains, répartis en 5
    souches
  • Emetteur : Air Liquide Finance
  • Garant : L’Air Liquide S.A.
  • Echéances : 3, 5, 7, 10 et 30 ans
  • Format : Taux fixe
  • Coupons (payables semestriellement) :

    • 1,375% à 3 ans (750 millions de dollars),
    • 1,75% à 5 ans (1 milliard de dollars),
    • 2,25% à 7 ans (750 millions de dollars),
    • 2,50% à 10 ans (1,25 milliard de dollars), et
    • 3,50% à 30 ans (750 millions de dollars), soit un taux
      moyen pondéré de 2,3%.

Chaque émission bénéficiera d’une notation « A- » par Standard &
Poor’s
et « A3 » par Moody’s.

Suite à cette opération, l’encours d’émissions obligataires du Groupe
sera de l’ordre de 14,3 milliards d’euros, avec une maturité moyenne de
7 ans.

Fabienne Lecorvaisier, Directeur Financier du Groupe a
déclaré : « Cette émission inaugurale en dollar américain, une
première pour Air Liquide, constitue la dernière étape du refinancement
de l’acquisition d’Airgas, et devrait nous permettre de rembourser notre
prêt-relais moins de 5 mois après son tirage. »

PROCHAINS RENDEZ-VOUS
Chiffre d’affaires du 3ème
trimestre 2016 :

25 octobre 2016

Air Liquide est le leader mondial des gaz, technologies et services pour
l’industrie et la santé. Présent dans 80 pays avec environ 68 000
collaborateurs, le Groupe sert plus de 3 millions de clients et de
patients.* Oxygène, azote et hydrogène sont au cœur du métier du Groupe
depuis sa création en 1902. L’ambition d’Air Liquide est d’être le
leader dans son industrie, en étant performant sur le long terme et en
agissant de façon responsable.

Pour Air Liquide, ce sont les idées qui créent de la valeur sur le long
terme. L’engagement et l’inventivité permanente des collaborateurs du
Groupe sont au cœur de son développement.

Air Liquide anticipe les enjeux majeurs de ses marchés, investit à
l’échelle locale et mondiale et propose des solutions de haute qualité à
ses clients, ses patients, et à la communauté scientifique.

Le Groupe s’appuie sur sa compétitivité opérationnelle, ses
investissements ciblés dans les marchés en croissance et l’innovation
pour réaliser une croissance rentable dans la durée.

Le chiffre d’affaires d’Air Liquide s’est élevé à 16,4 milliards d’euros
en 2015. Ses solutions pour protéger la vie et l’environnement
représentent plus de 40 % de ses ventes. Le 23 mai 2016, Air Liquide a
finalisé l’acquisition d’Airgas dont le chiffre d’affaires s’est élevé à
5,3 milliards de dollars (environ 4,8 milliards d’euros) pour l’année
fiscale se terminant au 31 mars 2016.

Air Liquide est coté à la Bourse Euronext Paris (compartiment A) et est
membre des indices CAC 40 et Dow Jones Euro Stoxx 50.

*Suite à l’acquisition d’Airgas le 23 mai 2016

Avertissement

Le présent document ne contient pas ou ne constitue pas une invitation,
un encouragement ou une incitation à investir.

Le présent document ne constitue pas une offre de vente de valeurs
mobilières ou la sollicitation d’une offre d’achat de valeurs mobilières
aux Etats-Unis d’Amérique ou dans une quelconque autre juridiction. Les
valeurs mobilières mentionnées dans le présent document ne peuvent être
offertes ou vendues aux Etats-Unis d’Amérique en l’absence
d’enregistrement ou de dispense d’enregistrement au titre du US
Securities Act
de 1933, tel que modifié. Air Liquide n’a pas
l’intention d’enregistrer l’offre en totalité ou en partie aux
Etats-Unis d’Amérique ni de faire une offre au public aux Etats-Unis
d’Amérique.

Le présent document ne constitue pas un prospectus au sens de la
Directive 2003/71/EC du Parlement européen et du Conseil du 4 novembre
2003, telle que modifiée (la « Directive Prospectus »).

S’agissant des Etats Membres de l’Union Economique Européenne (chacun
étant dénommé l’« Etat Membre Concerné »), aucune action n’a été
entreprise et ne sera entreprise à l’effet de permettre une offre au
public de titres rendant nécessaire la publication d’un prospectus dans
l’un ou l’autre des Etats Membres Concernés. Par conséquent, toute offre
de valeurs mobilières d’Air Liquide ne pourra être réalisée dans l’un ou
l’autre des Etats Membres Concernés, qu’au profit (i) de personnes
morales qui sont des investisseurs qualifiés au sens de la Directive
Prospectus, (ii) de moins de 150 personnes physiques ou morales (autres
que des investisseurs qualifiés au sens de la Directive Prospectus),
ainsi que le permet la Directive Prospectus ; ou, dans toute autre
hypothèse dispensant Air Liquide de publier un prospectus conformément à
l’article 3(2) de la Directive Prospectus et/ou des réglementations
applicables dans l’Etat Membre Concerné, pourvu qu’une telle offre de
valeurs mobilières d’Air Liquide ne fasse pas naître une obligation pour
Air Liquide de publier un prospectus en application de l’article 3 de la
Directive Prospectus ou un supplément au prospectus conformément à
l’article 16 de la Directive Prospectus.

Pour les besoins du présent paragraphe, l’expression « offre au public »
de valeurs mobilières d’Air Liquide dans l’un ou l’autre des Etats
Membres Concernés signifie toute communication adressée à des personnes,
sous quelque forme et par quelque moyen que ce soit, et présentant une
information suffisante sur les conditions de l’offre et les valeurs
mobilières d’Air Liquide objet de l’offre, pour permettre à un
investisseur de décider de souscrire ou d’acheter ces valeurs mobilières
d’Air Liquide, telle que cette définition a été, le cas échéant,
modifiée dans l’État Membre considéré par toute mesure visant à
transposer la Directive Prospectus dans cet Etat Membre.

Le présent document est destiné uniquement aux personnes (1) qui ne se
trouvent pas au Royaume-Uni ; (2) qui sont des investment
professionals
répondant aux dispositions de l’Article 19(5) du Financial
Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005
(tel
qu’amendé) (l’“Ordonnance”) ; (3) qui sont des personnes
répondant aux dispositions de l’article 49(2)(a) à (d) (“high net
worth companies, unincorporated associations, etc.
”) de l’Ordonnance
; ou (4) qui sont des personnes à qui une invitation ou une incitation à
réaliser une activité d’investissement (au sens du Service Financial
Market Act 2000
) dans le cadre de l’émission ou de la vente de
valeurs mobilières pourrait être légalement communiquée ou avoir pour
effet d’être communiquée (ces personnes mentionnées en (1), (2), (3) et
(4) étant ensemble désignées comme “Personnes Habilitées”). Le
présent document est uniquement destiné aux Personnes Habilitées et ne
doit pas être utilisé ou invoqué par des personnes non habilitées. Tout
investissement ou toute activité d’investissement en relation avec le
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