Press release

Air Liquide réalise avec succès la première étape du refinancement de l’acquisition d’Airgas

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PARIS–(BUSINESS WIRE)–Regulatory News: Air Liquide (Paris:AI) annonce avoir placé ce jour une émission obligataire de 3 milliards d’euros qui constitue la première étape prévue du refinancement de l’acquisition d’Airgas. Cette opération a permis d’émettre plusieurs tranches obligataires de 2 à 12 ans, avec une durée moyenne pondérée de 7,3 ans. Les 3 milliards d’euros levés permettent

PARIS–(BUSINESS WIRE)–Regulatory News:

Air Liquide (Paris:AI) annonce avoir placé ce jour une émission
obligataire de 3 milliards d’euros qui constitue la première étape
prévue du refinancement de l’acquisition d’Airgas. Cette opération a
permis d’émettre plusieurs tranches obligataires de 2 à 12 ans, avec une
durée moyenne pondérée de 7,3 ans.

Les 3 milliards d’euros levés permettent au Groupe de refinancer une
partie du prêt-relais
de 12 milliards de dollars contracté en
décembre 2015 auprès de ses banques principales dans le cadre de
l’acquisition de la société américaine Airgas, et de continuer de financer
de manière durable sa croissance à long terme
.

Les caractéristiques des obligations, émises dans le cadre du programme Euro
Medium Term Note
(EMTN) de 12 milliards d’euros du
Groupe, sont les suivantes :

  • Montant : 3 milliards d’euros, répartis en 5 tranches allant
    de 500 à 1 milliard d’euros (12 ans)
  • Emetteur : Air Liquide Finance, garanti par L’Air Liquide S.A.
  • Echéances : 2, 4, 6, 8 et 12 ans
  • Format : Taux variable pour la tranche 2 ans et taux fixe pour les
    autres tranches
  • Coupons : Euribor 3 mois + 0,20 % à 2 ans, 0,125 % à 4 ans, 0,50 %
    à 6 ans, 0,75 % à 8 ans et 1,25 % à 12 ans, soit un taux moyen pondéré
    de 0,65 %.

Cette émission est notée «A-» par Standard & Poor’s et «
A-3 » par Moody’s
.

Suite à cette opération, l’encours d’émissions obligataires du Groupe à
ce jour est de l’ordre de 10,6 milliards d’euros, avec une maturité
moyenne pondérée de 5,7 ans.

Par ailleurs, le prospectus de base du programme EMTN mis à jour le 3
juin 2016 est disponible sur le site internet d’Air Liquide, à
l’adresse: https://www.airliquide.com/fr/investisseurs/outils-financement.
Il fournit une information actualisée relative aux facteurs de risque du
Groupe, et plus spécifiquement liés à l’acquisition d’Airgas.

PROCHAINS RENDEZ-VOUS

Capital Markets Day :
6 juillet 2016

Chiffre d’affaires et résultats du 1er semestre 2016 :
1er
août 2016

Air Liquide est le leader mondial des gaz, technologies et services pour
l’industrie et la santé. Présent dans 80 pays avec environ 68 000
collaborateurs, le Groupe sert plus de 3 millions de clients et de
patients.* Oxygène, azote et hydrogène sont au cœur du métier du Groupe
depuis sa création en 1902. L’ambition d’Air Liquide est d’être le
leader dans son industrie, en étant performant sur le long terme et en
agissant de façon responsable.

Pour Air Liquide, ce sont les idées qui créent de la valeur sur le long
terme. L’engagement et l’inventivité permanente des collaborateurs du
Groupe sont au cœur de son développement.

Air Liquide anticipe les enjeux majeurs de ses marchés, investit à
l’échelle locale et mondiale et propose des solutions de haute qualité à
ses clients, ses patients, et à la communauté scientifique.

Le Groupe s’appuie sur sa compétitivité opérationnelle, ses
investissements ciblés dans les marchés en croissance et l’innovation
pour réaliser une croissance rentable dans la durée.

Le chiffre d’affaires d’Air Liquide s’est élevé à 16,4 milliards d’euros
en 2015. Ses solutions pour protéger la vie et l’environnement
représentent plus de 40 % de ses ventes. Le 23 mai 2016, Air Liquide a
finalisé l’acquisition d’Airgas dont le chiffre d’affaires s’est élevé à
5,3 milliards de dollars (environ 4,8 milliards d’euros) pour l’année
fiscale se terminant au 31 mars 2016.

Air Liquide est coté à la Bourse Euronext Paris (compartiment A) et est
membre des indices CAC 40 et Dow Jones Euro Stoxx 50.

*Suite à l’acquisition d’Airgas le 23 mai 2016

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