Press release

Airgas annonce le paiement d’une commission relative à sa procédure de demande de consentement et Air Liquide annonce l’octroi d’une garantie pour les obligations en circulation émises par Airgas

0 0
Sponsorisé par Business Wire

PARIS & RADNOR, Pa.–(BUSINESS WIRE)–Regulatory News: Air Liquide (Paris:AI) : A la suite de la finalisation de l’acquisition d’Airgas, Inc., l’un des principaux fournisseurs de gaz industriels et de produits et services associés aux Etats-Unis (« Airgas ») par Air Liquide, leader mondial des gaz, technologies et services pour l’industrie et la santé (« Air Liquide »), laquelle est

PARIS & RADNOR, Pa.–(BUSINESS WIRE)–Regulatory News:

Air Liquide (Paris:AI) :

A la suite de la finalisation de l’acquisition d’Airgas, Inc., l’un des
principaux fournisseurs de gaz industriels et de produits et services
associés aux Etats-Unis (« Airgas ») par Air Liquide, leader
mondial des gaz, technologies et services pour l’industrie et la santé
(« Air Liquide »), laquelle est intervenue le 23 mai 2016,
Airgas annonce aujourd’hui qu’aux termes de la procédure de demande de
consentement (consent solicitation) achevée le 9 mai 2016 et
conformément aux conditions décrites dans la déclaration de demande de
consentement (consent solicitation statement) en date du 26 avril
2016, telle que modifiée par un avenant en date du 2 mai 2016 (ensemble,
la « Déclaration de Demande de Consentement »), Airgas
procédera promptement au paiement en numéraire d’une commission au
profit de chacun des porteurs d’obligations objet de la Déclaration de
Demande de Consentement, (les « Obligations Affectées » telles
que décrites ci-après), pour lesquelles lesdits porteurs ont valablement
exprimé (et n’ont pas révoqué) avant la date d’expiration de la
procédure leur consentement sur les modifications proposées au contrat
d’« Indenture » en date du 27 mai 2010 entre Airgas et U.S
Bank National Association, en qualité de trustee, tel que modifié
(l’ « Indenture »). Les porteurs percevront un
montant en numéraire de 1,50 U.S. dollars pour chaque tranche de 1.000
U.S. dollars du montant du nominal des Obligations Affectées qu’ils
détiennent et pour lesquelles ils ont valablement exprimé (et n’ont pas
révoqué) leur consentement.

Les Obligations Affectées correspondent aux obligations émises par
Airgas pour (i) un montant nominal de 325.000.000 U.S. dollars, portant
intérêt au taux fixe de 1,650% et arrivant à échéance en 2018, (ii) un
montant nominal de 275.000.000 U.S. dollars, portant intérêt au taux
fixe de 2,375% et arrivant à échéance en 2020, (iii) un montant nominal
de 400.000.000 U.S. dollars, portant intérêt au taux fixe de 3,050% et
arrivant à échéance en 2020, (iv) un montant nominal de 250.000.000 U.S.
dollars, portant intérêt au taux fixe de 2,900 % et arrivant à échéance
en 2022 et (v) un montant nominal de 300.000.000 U.S. dollars, portant
intérêt au taux fixe de 3,650% et arrivant à échéance en 2024.

En outre, conformément aux dispositions de l’avenant à l’Indenture
conclu le 9 mai 2016 et contenant les modifications proposées à l’Indenture,
Air Liquide a décidé de consentir (aux termes d’un avenant additionnel
en date du 23 mai 2016) une garantie inconditionnelle des obligations de
paiement d’Airgas au titre de l’Indenture, des Obligations
Affectées ainsi que de toutes autres obligations qui seraient émises
dans le cadre de l’Indenture. A la suite de l’octroi de cette
garantie, la publication de l’information périodique et permanente d’Air
Liquide (conformément à la réglementation française applicable)
remplacera celle fournie par Airgas.

L’Agent de Sollicitation (solicitation agent) en charge de la
procédure de demande de consentement est Mitsubishi UFJ Securities
(USA), Inc. Les questions relatives à la Déclaration de Demande de
Consentement doivent être adressées à Mitsubishi UFJ Securities (USA),
Inc., à l’attention de : Liability Management Group, au (877) 744-4532
(n° sans frais), au (212) 405-7481 (n° surtaxé) ou au +44
207577-4048/4218. Global Bondholder Services Corporation agit en qualité
d’Agent d’Information et d’Agent de Tabulation au titre de la procédure
de Déclaration de Demande de Consentement. Les demandes d’assistance
liées à la remise des consentements ou les demandes de copies
supplémentaires de la Déclaration de Demande de Consentement doivent
être adressées à l’Agent d’Information au (866) 807-2200 (n° sans frais)
ou au (212) 430-3774 (pour les banques et les intermédiaires).

A propos d’Air Liquide1

Leader mondial des gaz, technologies et services pour l’industrie et la
santé, Air Liquide est présent dans 80 pays avec plus de 50.000
collaborateurs et sert plus de 2 millions de clients et de patients.
Oxygène, azote et hydrogène sont au cœur du métier du Groupe depuis sa
création en 1902. L’ambition d’Air Liquide est d’être le leader dans son
industrie, en étant performant sur le long terme et en agissant de façon
responsable. Pour Air Liquide, ce sont les idées qui créent de la valeur
sur le long terme. L’engagement et l’inventivité permanente des
collaborateurs du Groupe sont au cœur de son développement. Air Liquide
anticipe les enjeux majeurs de ses marchés, investit à l’échelle locale
et mondiale et propose des solutions de haute qualité à ses clients, ses
patients, et à la communauté scientifique. Le Groupe s’appuie sur sa
compétitivité opérationnelle, ses investissements ciblés dans les
marchés en croissance et l’innovation pour réaliser une croissance
rentable dans la durée. Le chiffre d’affaires d’Air Liquide s’est élevé
à 16,4 milliards d’euros en 2015. Ses solutions pour protéger la vie et
l’environnement représentent plus de 40 % de ses ventes. Air Liquide est
coté à la Bourse Euronext Paris (compartiment A) et est membre des
indices CAC 40 et Dow Jones Euro Stoxx 50. Pour plus d’informations : www.airliquide.com.

A propos d’Airgas2

Airgas, Inc., filiale du Groupe Air Liquide, est l’un des principaux
fournisseurs aux Etats-Unis de gaz industriels, de gaz médicaux, de gaz
de spécialité et d’équipements connexes, tels que les équipements de
soudage et les produits associés. Airgas est un producteur de premier
plan de gaz de l’air aux Etats-Unis avec 17 unités de séparation de
l’air, un producteur majeur de dioxyde de carbone, de neige carbonique,
d’oxyde nitreux, l’un des principaux fournisseurs d’équipements de
sécurité aux Etats-Unis, un leader de réfrigérants, de produits
ammoniaqués, et de produits chimiques aux Etats-Unis. Plus de 17.000
collaborateurs travaillent dans plus de 1.100 sites, notamment des
succursales, des points de vente, des sites d’approvisionnement en gaz,
des laboratoires pour gaz spéciaux, des usines de production et des
centres de distribution. Airgas distribue également ses produits et
services à travers son réseau de e-commerce, son catalogue et ses canaux
de vente à distance. Son envergure nationale et sa forte couverture
locale offrent un véritable avantage compétitif à sa base de clientèle
diversifiée. Le chiffre d’affaires d’Airgas s’est élevé à 5,3 milliards
de dollars pour l’année fiscale se terminant au 31 mars 2016. Pour plus
d’informations : www.airgas.com.

Ce texte est la traduction française du communiqué de presse original
officiel en langue anglaise, lequel seul fait foi.

1 Le chiffre d’affaires, le nombre de collaborateurs et de
clients d’Air Liquide en 2015 n’incluent pas Airgas.
2
Les effectifs et le nombre d’implantations d’Airgas ne reflètent pas la
combinaison des activités d’Airgas et d’Air Liquide.

Contacts

Air Liquide
Relations médias
Caroline Philips,
+33 (0)1 40 62 50 84
ou
Relations investisseurs
Aude
Rodriguez, +33 (0)1 40 62 51 50
ou
Airgas
Relation
médias

Sarah Boxler, +1-610-263-8260
ou
Relations
investisseurs

Joe Marczely, +1-610-263-8277