Press release

ASSA ABLOY prend le contrôle de Nergeco SA en France

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PARIS–(BUSINESS WIRE)–ASSA ABLOY, par l’intermédiaire de sa filiale ASSA ABLOY Entrance Systems France SAS, a acquis, hors marché, 614.408 actions de la société Nergeco SA auprès de Croissance Nergeco SA et de certains actionnaires minoritaires. Nergeco SA est l’un des leaders du secteur des portes souples rapides en France. Les actions acquises représentent 87,77% du

PARIS–(BUSINESS WIRE)–ASSA ABLOY, par l’intermédiaire de sa filiale ASSA ABLOY Entrance
Systems France SAS, a acquis, hors marché, 614.408 actions de la société
Nergeco SA auprès de Croissance Nergeco SA et de certains actionnaires
minoritaires. Nergeco SA est l’un des leaders du secteur des portes
souples rapides en France. Les actions acquises représentent 87,77% du
capital et des droits de vote de Nergeco SA et ont été acquises pour un
prix total de 23.184.661,30 euros, soit 37,7350 euros par action. Le
prix d’achat par action fera l’objet d’un ajustement fonction de la
dette nette de la société conformément aux termes du contrat de cession
conclu le 16 octobre 2015 entre ASSA ABLOY Entrance Systems France SAS
et Croissance Nergeco SA (« l’Ajustement de Prix »). A
la suite de l’acquisition du bloc majoritaire de 87,77% des actions de
Nergeco SA et conformément à la réglementation applicable, un projet
d’offre publique d’achat simplifiée (« OPAS » ou « l’Offre »)
sera ensuite déposé auprès de l’Autorité des Marchés Financiers (AMF)
par la Banque Neuflize OBC pour le compte d’ASSA ABLOY Entrance Systems
France SAS, pour un prix d’achat par action restant à déterminer
conformément aux termes de l’Ajustement de Prix. L’Offre envisagée est
soumise à l’approbation de l’AMF.

ASSA ABLOY Entrance Systems France SAS déposera auprès de l’AMF et
mettra à la disposition du public un projet de note d’information
contenant les détails de l’Offre. Nergeco SA préparera alors un projet
de note en réponse dans lequel son conseil d’administration se
prononcera sur l’intérêt de l’Offre pour Nergeco SA, ses salariés et ses
actionnaires. Ce projet, qui contiendra également un rapport de l’expert
indépendant, Ricol Lasteyrie & Associés, relatif au caractère équitable
des conditions financières de l’Offre, sera lui aussi soumis à l’examen
de l’AMF et mis à la disposition du public.

Il est indiqué que dans les 3 mois suivant la clôture de l’Offre, ASSA
ABLOY Entrance Systems France SAS se réserve la faculté, dans
l’hypothèse où les actions non présentées à l’Offre par les actionnaires
minoritaires ne représentent pas plus de 5 % du capital ou des droits de
vote de la société, de procéder à un retrait obligatoire (suivi d’un
retrait de la cote) moyennant indemnisation de ces derniers.

Nergeco SA a demandé à Euronext Paris la suspension de la cotation de
ses titres du vendredi 16 octobre 2015 jusqu’au lundi 19 octobre 2015
inclus.

« Je suis très heureux que Nergeco rejoigne le Groupe ASSA ABLOY. Son
arrivée va renforcer davantage la position de leader que le groupe
occupe sur le marché de l’automatisation d’entrées, passée de 3
milliards de SEK en 2008 à plus de 15 milliards de SEK pro forma en
2014 », a déclaré Johan Molin, Président Directeur Général d’ASSA ABLOY.

“La position de Nergeco sur le marché, son savoir-faire et son offre de
produits vont considérablement enrichir notre portefeuille actuel de
portes à hautes performances et nous permettre de faire un grand pas sur
le marché français », a expliqué Juan Vargues, Vice-Président Exécutif (Executive
Vice President
) d’ASSA ABLOY et responsable de la division Systèmes
d’Entrée (Head of Division Entrance Systems).

En 2015, le chiffre d’affaires de Nergeco SA devrait atteindre 35
millions d’EUR (environ 325 millions de SEK) avec une solide marge
opérationnelle. L’acquisition aura un effet relutif immédiat.

Nergeco a été fondée en 1981 et emploie près de 150 salariés. Son siège
et ses usines sont établis à Dunières (France).

A propos d’ASSA ABLOY

ASSA ABLOY est le leader mondial des solutions d’ouverture de portes,
destinées à répondre aux besoins de sécurité, de protection et de
confort des utilisateurs finaux. Depuis sa création en 1994, ASSA ABLOY
est passée d’une entreprise régionale à un groupe international qui
emploie aujourd’hui plus de 44.000 personnes répartis dans plus de 70
pays et affiche un chiffre d’affaires annuel de plus de 57 milliards de
SEK. Sur le secteur en forte croissance de la sécurité électromécanique,
le Groupe a une position de leader dans des domaines tels que le
contrôle d’accès, la technologie d’identification, d’automatisation
d’entrées et de sécurité des hôtels.

A propos de Nergeco

Fondée en 1981 et établie à Dunières en Haute-Loire, Nergeco produit
et fournit des portes souples automatiques en France. En 2014, son
chiffre d’affaires s’élevait à 32 millions d’EUR. La société emploie
près des 150 salariés.

Contacts

Pour plus d’informations, veuillez contacter :
ASSA
ABLOY Entrance Systems France
Johan Molin, +46 8 506 485 42
Président
Directeur Général (President and CEO)
ou
Carolina Dybeck
Happe, +46 8 506 485 72
Directrice Financière et Vice-Présidente
Exécutive (CFO and Executive Vice President)