Press release

AVANCEES DANS L’ACQUISITION D’AIRGAS PAR AIR LIQUIDE

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Une assemblée générale spéciale des actionnaires d’Airgas est prévue le 23 février 2016 Les examens réglementaires usuels se déroulent comme prévu Les parties estiment toujours que l’acquisition pourrait être finalisée au deuxième ou troisième trimestre 2016 Le prêt relais accordé préalablement a été syndiqué avec succès auprès d’un grand nombre de banques internationales PARIS &

  • Une assemblée générale spéciale des actionnaires d’Airgas est
    prévue le 23 février 2016
  • Les examens réglementaires usuels se déroulent comme prévu
  • Les parties estiment toujours que l’acquisition pourrait être
    finalisée au deuxième ou troisième trimestre 2016
  • Le prêt relais accordé préalablement a été syndiqué avec succès
    auprès d’un grand nombre de banques internationales

PARIS & RADNOR, Pa.–(BUSINESS WIRE)–Regulatory News:

Air Liquide (Paris:AI), leader mondial des gaz, technologies et services
pour l’industrie et la santé, et Airgas (NYSE:ARG), le principal
fournisseur de gaz conditionnés et de produits et services associés aux
Etats-Unis, annoncent la tenue d’une assemblée générale spéciale des
actionnaires d’Airgas afin d’approuver l’acquisition en cours de la
société par Air Liquide. Cette assemblée générale spéciale est prévue le
23 février 2016.

L’opération, déjà approuvée à l’unanimité par les conseils
d’administration respectifs d’Air Liquide et d’Airgas avant son annonce,
devrait être finalisée à la suite de l’approbation des actionnaires
d’Airgas, de l’accord des autorités de la concurrence, de l’obtention
des autres autorisations réglementaires, et de la réalisation des autres
conditions usuelles de clôture. Les deux entreprises se félicitent des
progrès réalisés à ce jour ; l’opération en cours se déroule comme prévu.

  • Le 22 janvier 2016, Airgas a enregistré son formulaire de
    sollicitation de procuration définitive (Definitive Proxy Statement)
    relatif à l’assemblée générale spéciale de ses actionnaires afin
    d’obtenir l’approbation de l’acquisition (la majorité simple des
    actions d’Airgas en circulation est requise). Cette assemblée générale
    spéciale est prévue le 23 février 2016.
  • Air Liquide et Airgas ont des échanges réguliers avec la Commission
    fédérale du Commerce des Etats-Unis (« FTC ») (autorités américaines de
    la concurrence) concernant l’acquisition prévue d’Airgas. Les parties
    coopèrent pleinement dans le cadre de cet examen par la FTC, notamment
    en fournissant les informations demandées par cette dernière au cours
    de la phase de « second request ».
  • Sous réserve d’obtention des autorisations règlementaires requises et
    de la réalisation des autres conditions de clôture dans les délais
    escomptés, les parties estiment toujours que l’acquisition pourrait
    être finalisée au deuxième ou troisième trimestre 2016.
  • Le prêt relais, initialement garanti par Barclays Bank PLC et BNP
    Paribas, a été syndiqué avec succès auprès d’un grand nombre de
    banques internationales, partenaires de longue date d’Air Liquide.
    L’accord de prêt a été signé le 17 décembre 2015.

Airgas enregistre auprès de la SEC ses rapports annuels, trimestriels et
courants, ainsi que ses formulaires de sollicitation de procuration et
les autres informations, y compris les principaux documents liés à cette
opération. Ces documents sont accessibles au public gratuitement sur le
site internet de la SEC : http://www.sec.gov/edgar/searchedgar/webusers.htm.

A propos d’Air Liquide

Leader mondial des gaz, technologies et services pour l’industrie et la
santé, Air Liquide est présent dans 80 pays avec plus de 50 000
collaborateurs et sert plus de 2 millions de clients et de patients.
Oxygène, azote et hydrogène sont au cœur du métier du Groupe depuis sa
création en 1902. L’ambition d’Air Liquide est d’être le leader dans son
industrie, en étant performant sur le long terme et en agissant de façon
responsable.

Pour Air Liquide, ce sont les idées qui créent de la valeur sur le long
terme. L’engagement et l’inventivité permanente des collaborateurs du
Groupe sont au cœur de son développement.

Air Liquide anticipe les enjeux majeurs de ses marchés, investit à
l’échelle locale et mondiale et propose des solutions de haute qualité à
ses clients, ses patients, et à la communauté scientifique.

Le Groupe s’appuie sur sa compétitivité opérationnelle, ses
investissements ciblés dans les marchés en croissance et l’innovation
pour réaliser une croissance rentable dans la durée.

Le chiffre d’affaires d’Air Liquide s’est élevé à 15,4 milliards d’euros
en 2014. Ses solutions pour protéger la vie et l’environnement
représentent plus de 40 % de ses ventes. Air Liquide est coté à la
Bourse Euronext Paris (compartiment A) et est membre des indices CAC 40
et Dow Jones Euro Stoxx 50.

Pour plus d’informations : www.airliquide.com

A propos d’Airgas

Airgas, Inc. (NYSE:ARG), au travers de ses filiales, est l’un des
principaux fournisseurs aux Etats-Unis de gaz industriels, de gaz
médicaux, de gaz de spécialité et d’équipements connexes, tels que les
équipements de soudage et les produits associés. Airgas est un
producteur de premier plan de gaz de l’air aux Etats-Unis avec 16 unités
de séparation de l’air, un producteur majeur de dioxyde de carbone, de
neige carbonique, d’oxyde nitreux, l’un des principaux fournisseurs
d’équipements de sécurité aux Etats-Unis, un leader de réfrigérants, de
produits ammoniaqués, et de produits chimiques aux Etats-Unis. Près de
17 000 collaborateurs travaillent dans plus de 1 100 sites, notamment
des succursales, des points de vente, des sites d’approvisionnement en
gaz, des laboratoires pour gaz spéciaux, des usines de production et des
centres de distribution. Airgas distribue également ses produits et
services à travers son réseau de e-commerce, son catalogue et ses canaux
de vente à distance. Son envergure nationale et sa forte couverture
locale offrent un véritable avantage compétitif à sa base de clientèle
diversifiée.

Le chiffre d’affaires d’Airgas s’est élevé à 5,3 milliards de dollars en
2015 (année fiscale se terminant au 31 mars 2015).

Pour plus d’informations : www.airgas.com.

Avertissement portant sur les informations prospectives

Ce document inclut des « déclarations prospectives » au sens de la
Section 27A du Securities Act de 1933 des Etats-Unis, et la Section 21E
du Securities Exchange Act de 1934 des Etats-Unis, tels que modifiés.
Air Liquide S.A. (« Air Liquide ») et Airgas Inc. (« Airgas ») ont
identifié certaines de ces déclarations prospectives avec les mots «
croire », « pourrait », « ferait », « possible », « fera » « devrait » «
s’attendre à », « a l’intention de » « anticiper » ou « continuer », la
forme négative de ces mots, ainsi que d’autres termes qui ont un sens
similaire ou encore, l’utilisation de dates futures. Les déclarations
prospectives incluses dans ce communiqué contiennent, de manière non
limitative, des affirmations concernant le calendrier indicatif envisagé
pour la réalisation des opérations décrites dans ce communiqué de
presse, la conduite par Air Liquide des activités d’Airgas à la suite de
la réalisation des opérations envisagées, ainsi que des affirmations
concernant la conduite future, la direction et le succès des activités
d’Airgas. Ces déclarations doivent être nuancées par les risques et
incertitudes entourant de manière générale les attentes futures, et les
résultats réels pourraient différer de manière significative des
résultats actuellement anticipés en raison d’un certain nombre de
risques et d’incertitudes. Les risques et incertitudes qui pourraient
entrainer un décalage entre les résultats réels et les attentes incluent
: des incertitudes liées au calendrier des opérations envisagées ; des
incertitudes liées à l’approbation par les actionnaires d’Airgas requise
dans le contexte des opérations envisagées ; la possibilité qu’une offre
concurrente soit remise ; la possibilité que les conditions requises
pour la réalisation des opérations envisagées ne soient pas satisfaites
ou que les parties n’y renoncent pas, notamment la possibilité qu’une
entité gouvernementale interdise, retarde ou refuse de délivrer une
autorisation réglementaire requise ; les effets d’une perturbation
causée par l’annonce des opérations envisagées rendant plus difficile le
maintien des relations avec les employés, les clients, les vendeurs et
autres partenaires commerciaux ; le risque qu’un litige d’actionnaires
en lien avec les opérations envisagées affecte le calendrier ou la
réalisation des opérations envisagées ou entraine des coûts
significatifs de défense judiciaire, d’indemnisation et de
responsabilité ; d’autres effets commerciaux, incluant ceux liés au
contexte de l’industrie, de l’environnement économique ou politique qui
ne peuvent pas être contrôlés par les parties aux opérations envisagées
; des frais de transaction ; des passifs réels ou éventuels ; et
d’autres risques et incertitudes mentionnés dans les dépôts d’Airgas
auprès de la Securities and Exchange Commission des Etats-Unis (la
“SEC”), notamment la section « Facteurs de risque » du rapport annuel
d’Airgas sur formulaire 10-K le plus récent. Vous trouverez des copies
gratuites des dépôts d’Airgas auprès de la SEC sur le site internet de
la SEC à l’adresse suivante : http://www.sec.gov.
Air Liquide et Airgas n’ont aucune obligation de mettre à jour une
quelconque déclaration prospective résultant d’une nouvelle information,
de développements futurs ou autres, à l’exception de ce qui est requis
par la loi. Toutes les déclarations prospectives contenues dans cette
annonce sont qualifiées dans leur intégralité par cet avertissement.

Informations Complémentaires et Où se les Procurer

Dans le cadre de l’acquisition proposée d’Airgas par Air Liquide, Airgas
a déposé auprès de la SEC, et envoyé par courrier, ou fourni par tout
autre moyen, à ses actionnaires un formulaire de sollicitation de
procuration définitif (definitive proxy statement) concernant la
transaction proposée. AVANT DE PRENDRE TOUTE DECISION DE VOTE, IL EST
FORTEMENT CONSEILLE AUX ACTIONNAIRES D’AIRGAS DE LIRE ATTENTIVEMENT LE
FORMULAIRE DE SOLLICITATION DE PROCURATION DEFINITIF DANS SON
INTEGRALITE AINSI QUE TOUS AUTRES DOCUMENTS DEPOSES AUPRES DE LA SEC
DANS LE CADRE DE LA TRANSACTION PROPOSEE, OU QUI Y SONT INCORPORES PAR
REFERENCE, CAR ILS CONTIENDRONT DES INFORMATIONS IMPORTANTES CONCERNANT
LA TRANSACTION PROPOSEE ET LES PARTIES A CETTE TRANSACTION. Les
investisseurs et les détenteurs de titres peuvent obtenir gratuitement
une copie du formulaire de sollicitation de procuration et des autres
documents déposés par Airgas auprès de la SEC (lorsqu’ils seront
disponibles) sur le site internet de la SEC à l’adresse suivante : http://www.sec.gov
et sur le site internet d’Airgas à l’adresse suivante : http://investor.shareholder.com/arg/.
Par ailleurs, le formulaire de sollicitation de procuration et les
autres documents déposés par Airgas auprès de la SEC (lorsqu’ils seront
disponibles) peuvent être obtenus gratuitement auprès d’Airgas en
effectuant une demande auprès de Joseph Marczely, Manager, Investor
Relations, Airgas, Inc., 259 N. Radnor-Chester Road, Radnor, PA
19087-5283, Tel: 610-263-8277.

Certaines Informations Concernant les Participants

Airgas, ses administrateurs et son comité exécutif ainsi que ses
employés pourraient être considérés, au titre des règles de la SEC,
comme participant à la sollicitation de procurations auprès des
actionnaires d’Airgas pour l’acquisition proposée d’Airgas. Les
détenteurs de titres peuvent obtenir des informations concernant les
noms, affiliations et intérêts de ces individus dans le rapport annuel
d’Airgas sur formulaire 10-K pour l’année fiscale s’achevant le 31 mars
2015 ainsi que dans son formulaire de sollicitation de procuration pour
son assemblée générale 2015 des actionnaires. Des informations
additionnelles concernant les intérêts de ces individus dans
l’acquisition proposée d’Airgas sont incluses dans le formulaire de
sollicitation de procuration relatif à cette acquisition. Ces documents
peuvent être obtenus gratuitement sur le site internet de la SEC à
l’adresse suivante : http://www.sec.gov
ainsi que sur le site internet d’Airgas à l’adresse suivante : http://investor.shareholder.com/arg/.

Contacts

Air Liquide
Relations médias
Caroline Philips,
+33 (0)1 40 62 50 84
ou
Air Liquide USA
Michael
Rosen, +1-713-624-8023
ou
Relations Investisseurs
Aude
Rodriguez, +33 (0)1 40 62 57 08
ou
Erin Sarret, +33 (0)1 40 62
57 37
ou
Airgas
Relations médias
Sarah
Boxler, +1-610-263-8260
sarah.boxler@airgas.com
ou
Relations
Investisseurs

Joseph Marczely, +1-610-263-8277
joseph.marczely@airgas.com