Press release

Avec le succès de son augmentation de capital de 3,3 milliards d’euros, Air Liquide finalise le refinancement de l’acquisition d’Airgas

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PARIS–(BUSINESS WIRE)–Regulatory News: Air Liquide (Paris:AI) finalise le refinancement de l’acquisition d’Airgas, réalisé en 3 étapes : Une émission obligataire de 3 milliards d’euros, placée le 6 juin 2016 Une augmentation de capital avec maintien du droit préférentiel de souscription des actionnaires de 3,3 milliards d’euros lancée le 13 septembre et dont les résultats sont annoncés

PARIS–(BUSINESS WIRE)–Regulatory News:

Air Liquide (Paris:AI) finalise le refinancement de l’acquisition
d’Airgas, réalisé en 3 étapes :

  • Une émission obligataire de 3 milliards d’euros, placée le 6 juin 2016
  • Une augmentation de capital avec maintien du droit préférentiel de
    souscription des actionnaires de 3,3 milliards d’euros lancée le 13
    septembre et dont les résultats sont annoncés aujourd’hui
  • Une émission obligataire de 4,5 milliards de dollars américains,
    placée le 22 septembre 2016

Air Liquide (la « Société ») annonce aujourd’hui avoir finalisé le
refinancement de l’acquisition de la société américaine Airgas, l’un des
principaux fournisseurs de gaz industriels et de produits et services
associés aux Etats-Unis d’Amérique.

Le montant brut de l’Augmentation de capital, qui constituait la 2ème
étape du refinancement, s’élève à 3 283 millions d’euros et se traduit
par l’émission de 43 202 209 actions nouvelles (les « Actions
Nouvelles »).

A l’issue de la période de souscription, qui s’est achevée le 28
septembre 2016, la demande totale s’est élevée à approximativement 6,3
milliards d’euros, soit un taux global de souscription de 191,2 % :

  • 40 334 395 Actions Nouvelles ont été souscrites à titre irréductible ;
  • la demande à titre réductible a porté sur 42 266 306 Actions Nouvelles
    et ne sera en conséquence que partiellement allouée, à hauteur de
    2 867 814 Actions Nouvelles.

Commentant le succès de ce refinancement, Benoît Potier,
Président-Directeur Général d’Air Liquide, a déclaré : «
Nous nous réjouissons du succès de cette augmentation de capital qui
permet de finaliser dans un délai très court le refinancement de notre
acquisition d’Airgas. Nous tenons à remercier nos actionnaires,
individuels et institutionnels, pour leur soutien renouvelé.

L’acquisition et son refinancement ont pu être réalisés en moins
d’un an et l’intégration d’Airgas, qui a débuté dès la clôture de la
transaction, se poursuit conformément à notre plan. La demande élevée de
souscription pour l’augmentation de capital ainsi que pour nos deux
opérations obligataires témoigne de l’attractivité d’Air Liquide auprès
des investisseurs et de leur confiance dans sa capacité à croître et à
créer de la valeur sur le long terme.»

Le règlement-livraison et l’admission aux négociations sur Euronext
Paris (compartiment A) des Actions Nouvelles interviendront le 11
octobre 2016. Les Actions Nouvelles porteront jouissance courante et
donneront droit, à compter de leur émission, à toutes les distributions
décidées par la Société à compter de cette date. Elles seront, dès leur
émission, immédiatement assimilées aux actions existantes de la Société
et seront négociées sur la même ligne de cotation sous le code ISIN
FR0000120073. A compter du 11 octobre 2016, le capital social de
L’Air Liquide SA sera composé de 388 819 886 actions et s’établira à
2 138 509 373,00 euros.

PROCHAINS RENDEZ-VOUS

Chiffre d’affaires du 3ème trimestre 2016 :
25
octobre 2016

Salon Actionaria :
18 – 19 novembre 2016

Air Liquide est le leader mondial des gaz, technologies et services pour
l’industrie et la santé. Présent dans 80 pays avec environ 68 000
collaborateurs, le Groupe sert plus de 3 millions de clients et de
patients*. Oxygène, azote et hydrogène sont des petites molécules
essentielles à la vie, la matière et l’énergie. Elles incarnent le
territoire scientifique d’Air Liquide et sont au cœur du métier du
Groupe depuis sa création en 1902.

Air Liquide a pour ambition d’être le leader de son industrie, d’être
performant sur le long terme et de contribuer à un monde plus durable.
Sa stratégie de transformation centrée sur le client vise une croissance
rentable dans la durée. Elle s’appuie sur l’excellence opérationnelle et
la qualité des investissements, de même que sur l’innovation ouverte et
l’organisation en réseau mise en place par le Groupe à l’échelle
mondiale. Grâce à l’engagement et l’inventivité de ses collaborateurs
pour répondre aux enjeux de la transition énergétique et
environnementale, de la santé et de la transformation numérique, Air
Liquide crée encore plus de valeur pour l’ensemble de ses parties
prenantes.

Le chiffre d’affaires d’Air Liquide s’est élevé à 16,4 milliards d’euros
en 2015. Ses solutions pour protéger la vie et l’environnement
représentent plus de 40 % de ses ventes. Le 23 mai 2016, Air Liquide a
finalisé l’acquisition d’Airgas dont le chiffre d’affaires s’est élevé à
5,3 milliards de dollars (environ 4,8 milliards d’euros) pour l’année
fiscale se terminant au 31 mars 2016.

Air Liquide est coté à la Bourse Euronext Paris (compartiment A) et
appartient aux indices CAC 40 et Dow Jones Euro Stoxx 50.

*Suite à l’acquisition d’Airgas le 23 mai 2016

Information du public

Un prospectus rédigé en langue française, constitué (i) du document de
référence d’Air Liquide déposé auprès de l’Autorité des Marchés
Financiers (« AMF ») le 1er mars 2016 sous le
numéro D.16-0091, (ii) de son actualisation déposée auprès de l’AMF le 2
août 2016 sous le numéro D.16-0091-A01, et (iii) d’une note d’opération
(incluant le résumé du prospectus), qui a obtenu le visa de l’AMF numéro
16-426 en date du 12 septembre 2016 est disponible, sans frais, auprès
de la Société (75, quai d’Orsay – 75007 Paris) ainsi que sur le site
Internet de l’AMF (www.amf-france.org)
et sur le site Internet de la Société (www.airliquide.com).

Air Liquide attire l’attention du public sur les facteurs de risque
présentés aux pages 26 à 31 du document de référence, aux pages 10 à 12
de l’actualisation du document de référence et au chapitre 2 de la note
d’opération.

Avertissement

Le présent document ne peut être distribué, diffusé ou publié,
directement ou indirectement, aux Etats-Unis d’Amérique, au Canada, au
Japon ou en Australie. Le présent document et les informations qu’il
contient ne constituent ni une offre de vente ou d’achat ni une
sollicitation de vente ou d’achat de valeurs mobilières dans tout autre
pays que la France.

Le présent document ne contient pas ou ne constitue pas une invitation,
un encouragement ou une incitation à investir.

Le présent document ne constitue pas un prospectus au sens de la
Directive 2003/71/EC du Parlement européen et du Conseil du 4 novembre
2003, telle que modifiée (la « Directive Prospectus »).

S’agissant des Etats Membres de l’Union Economique Européenne (chacun
étant dénommé l’« Etat Membre Concerné »), aucune action n’a été
entreprise et ne sera entreprise à l’effet de permettre une offre au
public de titres rendant nécessaire la publication d’un prospectus dans
l’un ou l’autre des Etats Membres Concernés, autre que la France. Par
conséquent, toute offre d’actions nouvelles ou existantes d’Air Liquide
ne pourra être réalisée dans l’un ou l’autre des Etats Membres
Concernés, autre que la France, qu’au profit (i) de personnes morales
qui sont des investisseurs qualifiés au sens de la Directive Prospectus,
(ii) de moins de 150 personnes physiques ou morales (autres que des
investisseurs qualifiés au sens de la Directive Prospectus), ainsi que
le permet la Directive Prospectus ; ou, dans toute autre hypothèse
dispensant Air Liquide de publier un prospectus conformément à l’article
3(2) de la Directive Prospectus et/ou des réglementations applicables
dans l’Etat Membre Concerné, pourvu qu’une telle offre d’actions
nouvelles ou existantes d’Air Liquide ne fasse pas naître une obligation
pour Air Liquide de publier un prospectus en application de l’article 3
de la Directive Prospectus ou un supplément au prospectus conformément à
l’article 16 de la Directive Prospectus.

Pour les besoins du présent paragraphe, l’expression « offre au public »
de valeurs mobilières nouvelles ou existantes d’Air Liquide dans l’un ou
l’autre des Etats Membres Concernés signifie toute communication
adressée à des personnes, sous quelque forme et par quelque moyen que ce
soit, et présentant une information suffisante sur les conditions de
l’offre et les valeurs mobilières nouvelles ou existantes d’Air Liquide
objet de l’offre, pour permettre à un investisseur de décider de
souscrire ou d’acheter ces valeurs mobilières nouvelles ou existantes
d’Air Liquide, telle que cette définition a été, le cas échéant,
modifiée dans l’État Membre considéré par toute mesure visant à
transposer la Directive Prospectus dans cet Etat Membre.

Le présent document est destiné uniquement aux personnes (1) qui ne se
trouvent pas au Royaume-Uni; (2) qui sont des investment professionals
répondant aux dispositions de l’Article 19(5) du Financial Services
and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005
(tel
qu’amendé) (l’ « Ordonnance ») ; (3) qui sont des
personnes répondant aux dispositions de l’article 49(2)(a) à (d) (“high
net worth companies, unincorporated associations, etc.
”) de
l’Ordonnance ; ou (4) qui sont des personnes à qui une invitation ou une
incitation à réaliser une activité d’investissement (au sens du Service
Financial Market Act 2000
) dans le cadre de l’émission ou de la
vente de valeurs mobilières pourrait être légalement communiquée ou
avoir pour effet d’être communiquée (ces personnes mentionnées en (1),
(2), (3) et (4) étant ensemble désignées comme « Personnes
Habilitées
 »). Le présent document est uniquement destiné aux
Personnes Habilitées et ne doit pas être utilisé ou invoqué par des
personnes non habilitées. Tout investissement ou toute activité
d’investissement en relation avec le présent document est réservé aux
Personnes Habilitées et ne peut être réalisé que par des Personnes
Habilitées.

La publication, distribution ou diffusion de ce document dans certains
pays peut constituer une violation des dispositions légales et
règlementaires en vigueur. Par conséquent, les personnes physiquement
présentes dans ces pays et dans lesquels ce document est diffusé, publié
et distribué doivent s’informer et se conformer à ces lois et règlements.

Le présent document ne constitue pas une offre de vente de valeurs
mobilières ou la sollicitation d’une offre d’achat de valeurs mobilières
aux Etats-Unis d’Amérique ou dans une quelconque autre juridiction. Les
valeurs mobilières mentionnées dans le présent document ne peuvent être
offertes ou vendues aux Etats-Unis d’Amérique en l’absence
d’enregistrement ou de dispense d’enregistrement au titre du US
Securities Act de 1933, tel que modifié. Air Liquide n’a pas l’intention
d’enregistrer l’offre en totalité ou en partie aux Etats-Unis d’Amérique
ni de faire une offre au public aux Etats-Unis d’Amérique.

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sur Twitter @airliquidegroup

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Philips, +33 (0)1 40 62 50 84
Annie Fournier, +33 (0)1 40 62 51 31
ou
Relations
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Radnor
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166 179 (numéro gratuit depuis la France)