Press release

Balluun sécurise un Bon de Souscription d’Action de 40 million CHF pour étendre sa présence mondiale dans le Commerce Social B2B

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Un Bon de Souscription d’Actions de 40 millions CHF fourni par un groupe d’investisseurs institutionnels internationaux dirigé par GEM Balluun demandera l’inscription des actions en bourse à la SIX Swiss Exchange durant le 4ème trimestre de 2016 Simultanément, Balluun recherche environ 15 millions CHF pour un « pré-listing » en placement privé ZURICH–(BUSINESS WIRE)–Balluun Ltd ( «

  • Un Bon de Souscription d’Actions de 40 millions CHF fourni par un
    groupe d’investisseurs institutionnels internationaux dirigé par GEM
  • Balluun demandera l’inscription des actions en bourse à la SIX
    Swiss Exchange durant le 4ème trimestre de 2016
  • Simultanément, Balluun recherche environ 15 millions CHF pour un
    « pré-listing » en placement privé

ZURICH–(BUSINESS WIRE)–Balluun Ltd ( « Balluun »), une société de technologie B2B suisse, a
annoncé aujourd’hui avoir signé un accord officiel avec un consortium
majeur d’investisseurs institutionnels de haut rang (les « investisseurs
»), mené par Global Emerging Markets (« GEM ») et assurant à Balluun le
financement ferme de 40 millions CHF de bons de souscription ( « BSA »)
au moment où Balluun inscrira ses actions ordinaires à la SIX Swiss
Exchange, ce qui devrait être finalisé au 4ème trimestre 2016.

Selon les termes du BSA, Balluun aura le droit, de temps à autre et
pendant une période allant jusqu’à 3 ans, de demander aux investisseurs
de souscrire à ses actions ordinaires pour un produit total allant
jusqu’à 40 millions CHF, sous réserve de certaines conditions de
liquidité. Selon les termes du BSA, les investisseurs s’engagent à
souscrire ou acquérir les actions ordinaires de la société moyennant un
avis de prélèvement de Balluun. Balluun contrôlera le moment et la
quantité maximale de tout avis de prélèvement, et a le droit, sans
obligation, de prélever jusqu’à 40 millions CHF du montant d’engagement.

Avalon Securities Ltd. (« Avalon ») a agi à titre de conseiller
financier de Balluun pour établir le BSA et continue de collaborer avec
la société en ce qui concerne ses plans stratégiques pour la cotation à
la SIX Swiss Exchange et ensuite au NASDAQ. En outre, Avalon a été
sollicitée par Balluun pour une levée de fonds de 15 millions CHF via un
pré-lisiting de placement privé. Balluun a l’intention d’utiliser le
produit du BSA et du financement en placement privé pour identifier et
lancer rapidement de nouvelles plateformes B2B spécifiques à un secteur
industriel et établir ensuite une base de clients durables sur la base
d’un modèles d’affaires en souscription et un flux de recettes
publicitaires. La société envisage également de poursuivre
l’amélioration de Balluun365, sa plateforme technologique SaaS. Le siège
social de Balluun est établi à Zurich en Suisse, et la société possède
également des bureaux à la Silicon Valley et à New York aux États-Unis,
ainsi qu’à Lausanne en Suisse.

« Il y a quelques années, nous avons décidé de rendre le commerce B2B
plus social et plus simple », a déclaré Roland Kümin, CEO de
Balluun. « De nos jours, les solutions B2B sont principalement
focalisées sur l’e-commerce purement transactionnel ; elles ne prennent
pas en compte que les ventes B2B peuvent être complexes et sont avant
tout le résultat d’un processus de découverte en ligne combiné à des
échanges continus entre acheteurs et fournisseurs. Ce processus crée le
besoin d’établir des relations de confiance avant la réalisation d’une
transaction. Comme nous le constatons dans nos secteurs actuels servant
les industries de la mode et du jouet, l’introduction constante de
nouveaux produits entraine la nécessité d’établir des communications
améliorées entre les acheteurs et les fournisseurs. Nos investissements
en technologie et en marketing permettent à Balluun de monétiser ce
besoin croissant à l’échelle mondiale. Nous avons une position unique
pour profiter de nombreuses opportunités au sein des industries pour
changer la façon dont les affaires se font et se feront à l’avenir. Nous
sommes donc particulièrement ravis d’avoir sécurisé ce BSA de 40
millions CHF de GEM et d’avoir révélé notre intention de nous inscrire à
la SIX Swiss Exchange. Le BSA, combiné avec le placement privé potentiel
de 15 millions CHF en pré-listing, nous fournira suffisamment de capital
pour profiter de plusieurs opportunités de croissance à court et moyen
termes. »

Homburger Ltd a agi à titre de conseiller juridique de Balluun dans le
cadre de la transaction du BSA.

À propos de Balluun:

Balluun transforme le commerce international B2B en gros par le
lancement de réseaux de commerce social spécifiques à l’industrie (les «
domaines »), qui permettent aux partenaires du commerce en gros
(fournisseurs, fabricants, exportateurs, distributeurs, acheteurs,
importateurs) (les « communautés ») de découvrir, connecter, publier et
échanger des informations pertinentes (le « contenu »), tout en
facilitant un processus d’achat et de vente efficace pour les membres de
l’industrie. Avec plus de 130 000 membres existants à travers cinq
différents domaines, Balluun est reconnu pour sa technologie construite
sur une architecture cloud-to-mobile universelle et modulable («
Balluun365 »). La stratégie de Balluun pour l’acquisition et l’expansion
de la clientèle est axée sur la mise en place de partenariats avec des «
accélérateurs » stratégiques afin de garantir que chaque nouveau domaine
soit lancé avec un nombre important d’acteurs de l’industrie («
Compagnies »). Cela permet la création d’une place de marché hautement
engagée et spécifique à l’industrie sur laquelle Balluun peut
commercialiser de façon rentable la valeur de ses offres de
souscription. Pour de plus amples informations, veuillez visiter www.balluun.com.

À propos de GEM :

GEM (www.gemny.com),
fondée en 1991, est un groupe d’investissement de 3,4 milliards USD qui
a réalisé 370 transactions dans 70 pays. GEM est un groupe
d’investissement alternatif qui gère divers outils de placement à
travers le monde, avec différents degrés de contrôle opérationnel, de
rendement proportionnel au risque et de profil de liquidité. Nos fonds
et nos outils de placement fournis à GEM et à ses partenaires : LBO
small Cap et mid Cap, placements privés dans des sociétés cotées (PIPE),
ainsi qu’à une sélection d’investissements conjoints. Parmi les fonds de
GEM figurent : le fonds CITIC-GEM (échu en décembre 2015), Kinderhook
Industries (participations sans droit de vote GP et LP), le fonds GEM
Global Yield Fund LLC SCS, le fonds GEM India and VC Bank/GEM Mena Fund
(GEM est sorti de ses participations GP et LP dans ces fonds en 2015 et
2010).

Exclusion de responsabilité :

Ce communiqué contient, expressément ou implicitement, certaines
déclarations prospectives concernant Balluun Ltd et ses activités. Ces
déclarations impliquent des risques connus et inconnus, des incertitudes
et d’autres facteurs qui peuvent entraîner une variation substantielle
des résultats réels, de la condition financière, des performances ou des
réalisations de Balluun Ltd par rapport à ceux qu’ils définissent de
façon implicite ou explicite. Balluun Ltd fournit cette communication à
la date de publication et réfute toute obligation de mise à jour des
énoncés prospectifs qui y apparaissent pour refléter de nouvelles
informations, des événements futurs et autres.

Ce communiqué de presse ne constitue pas une offre de vente, ou une
sollicitation d’une offre de vente, de tout titre, et ne constitue pas
un prospectus d’offre au sens de l’article 652a ou de l’article 1156 du
Code suisse des obligations, ou un prospectus de cotation au sens des
règles de cotation sur SIX Swiss Exchange. Les investisseurs doivent se
fier à leur propre évaluation de Balluun Ltd et ses tires, y compris les
mérites et les risques impliqués. Aucun élément de cette annonce n’est,
ou ne garantit être, une promesse ou une représentation de la
performance future de Balluun Ltd.

Contacts

Balluun :
Roland Kümin, +41 79 825 1020 +41 79 825 1020
CEO
Limmatquai
1, B.P. 753
8001 Zurich, Suisse
rolandk@balluun.com
ou
Relations
avec les investisseurs pour Balluun :

The Equity Group
Devin
Sullivan, +1 212 836 9608 +1 212 836 9608
Senior Vice President
dsullivan@equityny.com
ou
Lena
Cati, +1 212 836 9611 +1 212 836 9611
Vice President
lcati@equityny.com
ou
Marchés
émergents mondiaux :

Warren P. Baker, +33 1 53 53 2010 +33 1 53
53 2010
28, rue Bayard
Paris, France 75008
wbaker@gemny.com
ou
Avalon
Securities, Ltd:

Lynda Davey, +1 212 278 8200 +1 212 278 8200
CEO
ldavey@avalonnetworth.com