Biosynex: Très vif succès de l’augmentation de capital Montant levé : 1,96 M€

STRASBOURG, France–(BUSINESS WIRE)–Regulatory News:

Biosynex (Paris:ALBIO), société spécialisée dans la recherche, le
développement, la fabrication et la commercialisation de tests de
diagnostic rapide (TDR) présente en France et à l’international et basée
à Strasbourg, annonce le succès de son augmentation de capital avec
maintien du droit préférentiel de souscription (DPS) lancée le 7 juillet
2017.

Cette opération visait à renforcer les fonds propres afin de financer le
pipeline de développement de produits innovants (obstétrique,
infectieux), ses nouveaux laboratoires de biologie moléculaire, culture
cellulaire et microbiologie et le développement commercial tant en
France qu’à l’international.

A l’issue de la période de souscription, le 18 juillet 2017, 1 071 322
actions nouvelles ont été demandées, soit 213 % du montant total de
l’augmentation de capital initiale :

• les demandes de souscription à titre irréductible présentées par les
  actionnaires et les cessionnaires des droits préférentiels de
  souscription ont porté au total sur 426 190 actions nouvelles.
• les demandes de souscription à titre réductible présentées par les
  actionnaires et les cessionnaires des droits préférentiels de
  souscription ont porté au total sur 556 119 actions nouvelles.
• les demandes de souscription à titre libre présentées par les
  actionnaires ont porté au total sur 89 013 actions nouvelles. Dans le
  cadre de cette opération, les demandes de souscription à titre libre
  ne seront pas prises en compte.

Compte tenu d’une demande globale (irréductible et réductible)
supérieure à l’offre initiale, le conseil d’administration a décidé
d’exercer la clause d’extension à hauteur de 13 584 actions actions
permettant de servir 100% de la demande irréductible et 16,28% de la
demande à titre réductible. Conformément à la réglementation, les
actions demandées dans la partie libre ne pourront pas être servies.

ALA FINANCIERE a souscrit à titre irréductible à hauteur de 100 000 €
par compensation de créances.

Larry ABENSUR et certains membres de sa famille ont souscrit, à titre
irréductible, en numéraire, à hauteur de 200 000€.

Les actions nouvelles porteront jouissance courante et seront
négociables sur le marché Euronext Growth à compter du 25 juillet 2017.
Elles seront admises sur la même ligne de cotation que les actions
anciennes (code ISIN FR0011005933 – mnémo : ALBIO) et leur seront
entièrement assimilées dès leur admission aux négociations.

A l’issue de l’opération, le capital social de BIOSYNEX sera composé de
8 567 006 actions de 0,10 € de valeur nominale chacune.

Post opération, la répartition du capital est la suivante :

Larry ABENSUR, Président Directeur Général de BIOSYNEX déclare : « Grâce
à la réussite de cette opération et aux actions engagées en matière
d’innovation et de rationalisation du groupe, Biosynex franchit cette
année une nouvelle étape. Les fonds recueillis vont nous permettre de
financer prioritairement notre R&D et notre développement à
l’international.

Je remercie l’ensemble de nos actionnaires pour la confiance qu’ils
nous ont témoignée lors de cette nouvelle levée de fonds».

Comme évoqué dans le communiqué de presse de lancement de la présente
opération en date du 3 juillet 2017, la Société pourrait être amenée à
compléter ses financements par une opération d’augmentation de capitale
réservée auprès de certains investisseurs institutionnels.

Euroland Corporate est le Conseil et Listing Sponsor de la
Société dans le cadre de cette opération.

A propos de BIOSYNEX Group (www.biosynex.com)

Créée en 2005, Biosynex conçoit, fabrique et distribue des
Tests de diagnostic rapide (TDR) en France et à l’international. Les
TDR, dans leur version professionnelle, permettent une meilleure
prise en charge médicale des patients grâce à la rapidité de leur
résultat et à leur simplicité d’utilisation. Dans leur version autotest,
ils permettent au grand public une autosurveillance de diverses
pathologies assurant ainsi une meilleure prévention et accélérant la
demande de soins.

Leader des TDR en France, Biosynex a réalisé un chiffre
d’affaires de 27 M€ en 2016.

Certifiée « Entreprise Innovante » par OSEO innovation, Biosynex est
éligible aux FCPI.

BIOSYNEX a reçu en novembre 2016 le prix de la « société cotée »
au palmarès régional EST du Technology Fast 50.

Le capital social de Biosynex est composé de 6 176 091 actions cotées
sur le marché Euronext Growth à Paris (Euronext).

ISIN: FR0011005933– ALBIO ; ICB : 4537 – Medical Supplies.

Pour plus d’information sur la société Biosynex : www.biosynex-bourse.com

Contacts

Biosynex
Larry Abensur
Président directeur-général
abensur@biosynex.com
ou
EuroLand
Corporate
Julia Bridger
Listing Sponsor
Tél. : +33 1 44
70 20 84
jbridger@elcorp.com
ou
Cap
Value
Gilles Broquelet
Communication financière
Tél. :
+33 1 80 81 50 00
gbroquelet@capvalue.fr
ou
Banque
Delubac & Cie
Mickaël Hazout
Chef de file et teneur
de livre
Tél : + 33 1 44 95 70 23
Mickael.hazout@delubac.fr