Press release

CARAX monte avec succès une opération de 30 M€ pour Dietrich Carebus Group

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PARIS–(BUSINESS WIRE)–CARAX, société d’investissement indépendante spécialisée dans les solutions de financement pour PME/ETI, annonce la réalisation d’une opération d’envergure de 30 millions d’euros pour Dietrich Carebus Group. Cette opération combinant une émission obligataire de 20 M€ en EuroPP (maturité 6 ans) et un financement mezzanine de 10 M€ a été souscrite par Zencap AM et le

PARIS–(BUSINESS WIRE)–CARAX, société d’investissement indépendante spécialisée dans les
solutions de financement pour PME/ETI, annonce la réalisation d’une
opération d’envergure de 30 millions d’euros pour Dietrich Carebus
Group. Cette opération combinant une émission obligataire de 20 M€ en
EuroPP (maturité 6 ans) et un financement mezzanine de 10 M€ a été
souscrite par Zencap AM et le fonds Novi 1 (Tikehau IM).

Dans le cadre de ses activités historiques, CARAX échange et intervient
quotidiennement avec un grand nombre d’investisseurs régionaux et
nationaux. Elle a ainsi développé des relations de confiance auprès
d’investisseurs spécialisés sur le financement des PME/ETI, et peut
offrir la réactivité et flexibilité attendues par les dirigeants pour
accélérer leurs développements. Ce financement sur-mesure mis en place
en l’espace de 4 mois va permettre à DCG d’accompagner la forte
accélération de son activité prévue sur les prochaines années. Avec
cette nouvelle opération, CARAX confirme sa position d’intermédiaire
privilégié dans l’accompagnement des PME/ETI régionales en croissance.

Le Groupe familial international Dietrich Carebus fondé en 1920, est n°3
de la distribution et du service après-vente d’autocars et d’autobus en
France. Le Groupe réalise plus de 93 M€ de chiffre d’affaires et
souhaite développer le Bus et l’Autocar « tout électrique » sur le
territoire national et en Europe.

Philippe Hugon, Directeur Général Délégué de Carax, conseil et
arrangeur de l’opération, ajoute : « Nous sommes ravis de
cette belle opération avec DCG qui illustre notre savoir-faire dans le
financement des PME/ETI en phase de croissance. Notre expertise en
ingénierie financière nous permet de proposer des solutions de
financement innovantes et sur-mesure adaptées aux besoins de nos
clients. Par ailleurs, la parfaite connaissance des attentes des
investisseurs nous offre une forte réactivité dans la mise en œuvre de
ces solutions de financement ce qui est un réel avantage pour les
entreprises. »

Pierre Reinhart, Président de Dietrich
Carebus Group
et petit-fils du fondateur, déclare : « L’accompagnement
de CARAX a été déterminant dans la réalisation de cette opération. Ils
ont su nous présenter des investisseurs de qualité et mettre en place en
l’espace de seulement 4 mois une solution de financement parfaitement
adaptée à nos besoins et en ligne avec nos contraintes bancaires. »

Sur le plan juridique, cette opération a été conseillée par les cabinets
Vincent Cornet Segurel, Kramer Levin, De Pardieu et Prad Avocats.

Intervenants :

Société   Rôle   Intervenants

DCG

Emetteur Pierre Reinhart, Jacob Hazan, Guillaume Favero

CARAX

Arrangeur Philippe Hugon, Noémie Barbier

TIKEHAU
CAPITAL

Investisseur Nathalie Bleunven, Alexandra Tixier

ZENCAP
ASSET

MANAGEMENT

Investisseur François Caulry, Hervé Goigoux-Becker, Laetitia Marchandier

A propos de Carax :
Carax, est une société d’investissement indépendante basée à Paris et
Monaco. Elle est présente sur les marchés equity, dérivés et fixed
income. Le département Corporate Finance fournit aux dirigeants de
PME/ETI françaises une offre globale de services sur le long terme : de
l’identification des besoins de financement, à la proposition de
montages sur-mesure, jusqu’au placement de l’opération auprès des
investisseurs pertinents (refinancement de dettes, financement du BFR,
de croissance organique ou externe,…).

Contacts

Contacts presse :
Carax
Philippe
Hugon, +33 (0)1 70 91 67 97
phugon@carax.com
ou
Aelium
Relation
presse

Soraya Pilonchery, +33 (0)6 20 00 62 63
spilonchery@aelium.fr
ou
Sandra
Laberenne, +33 (0)6 43 19 13 88
slaberenne@aelium.fr