Press release

Cardinal Health Finalise L’acquisition De Cordis

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CARDINAL HEALTH ACQUIERT UN LEADER MONDIAL DES DISPOSITIFS DE CARDIOLOGIE ET ENDOVASCULAIRES DUBLIN, Ohio–(BUSINESS WIRE)–Cardinal Health a annoncé aujourd’hui avoir finalisé l’acquisition de la branche Cordis de Johnson & Johnson, un leader mondial dans les dispositifs de cardiologie et endovasculaires, pour un montant de 1,944 milliards $. Le processus s’est poursuivi avec succès entre les équipes de

CARDINAL HEALTH ACQUIERT UN LEADER MONDIAL DES DISPOSITIFS DE
CARDIOLOGIE ET ENDOVASCULAIRES

DUBLIN, Ohio–(BUSINESS WIRE)–Cardinal Health a annoncé aujourd’hui avoir finalisé l’acquisition de la
branche Cordis de Johnson & Johnson, un leader mondial dans les
dispositifs de cardiologie et endovasculaires, pour un montant de
1,944 milliards $. Le processus s’est poursuivi avec succès entre les
équipes de direction en place dans le monde entier depuis l’annonce de
l’acquisition début mars 2015.

« Je suis vraiment ravi d’accueillir nos nouveaux collègues de Cordis au
sein de Cardinal Health », a déclaré George Barrett, président et PDG de
Cardinal Health. « Avec une population vieillissante et la demande qui
s’ensuit de traitements médicaux moins invasifs, les systèmes de santé
du monde entier recherchent les meilleures façons de garantir des soins
de la plus haute qualité, de la façon la plus rentable. »

L’acquisition de Cordis consolidera le portefeuille des équipements
médicaux spécialisés préférés des médecins de Cardinal Health, qui
inclut diverses produits dans les secteurs du cardiovasculaire, du
traitement des plaies et de l’orthopédie. La société fournira ainsi à
ses clients des dispositifs médicaux standardisés, tout en leur
proposant des solutions innovantes dans la gestion de la chaîne
logistique, l’optimisation des stocks, et des outils de flux de travail
et données pour permettre une gestion du patient la plus efficace
possible. Collectivement, Cardinal Health et Cordis seront désormais
capables de proposer des produits de haute qualité, d’utilisation
quotidienne ; des stocks et une logistique produit fiable et traçable ;
ainsi que des capacités d’analyse approfondies ce qui constituera une
offre exhaustive pour l’intégralité de l’épisode des soins. Cette offre
multidimensionnelle de solutions deviendra de plus en plus importante
avec l’émergence des modèles de paiement basés sur la valeur.

Comme annoncé précédemment, Cardinal Health s’attend à ce que
l’acquisition soit légèrement dilutive sur ses bénéfices fiscaux dilués
par action hors PCGR 2016 (BPA) découlant des activités régulières. La
société s’attend à un accroissement fiscal en 2017 dans les BPA dilués
hors PCGR de plus de 0,20 $ par action, comprenant un coût additionnel
de 0,07 $ à 0,08 $ par action des charges d’intérêts associées au
financement de la transaction, et à ce que l’acquisition soit de plus en
plus relutive par la suite. La société continue de supposer que les
synergies dépasseront les 100 millions $ chaque année jusqu’au fiscale
2018.

Cordis a connu des ventes annuelles pour l’année civile 2014 d’environ
780 millions $, divisées presque également entre les produits de
cardiologie et d’endovasculaire. Cordis est une société mondiale, avec
un portefeuille croissant de produits et des personnes talentueuses
proposant des systèmes de soins de santé dans le monde entier. Bien que
les États-Unis soit son marché le plus large, 70 % des ventes totales
proviennent d’en dehors des États-Unis. La présence internationale de
Cordis inclut en effet des opérations en Chine, au Japon, en Allemagne,
en Italie, en France, au Royaume-Uni et au Brésil entre autres.

En reconnaissance de son image de marque solidement établie, les
produits Cordis continueront d’être commercialisés sous ce nom de
marque, mais accompagnés d’un logo qui identifie Cordis comme une
société Cardinal Health.

Une intégration partie sur d’excellentes bases

Les équipes d’intégration sont engagées depuis l’annonce de
l’acquisition en mars 2015, et le processus d’intégration connaît un
excellent départ. David J. Wilson demeure le président mondial de
Cordis, et d’autres directeurs sont en place dans toutes les fonctions
et les régions. Cela inclut l’équipe Cordis basée dans la région de la
baie de San Francisco, qui restera sur son emplacement actuel. Par
ailleurs, un siège mondial et une plateforme pour l’Europe, le
Moyen-Orient et l’Afrique ont été établis à Zug, en Suisse. Singapour
officiera en tant que plateforme pour l’Asie-Pacifique et Porto Rico
servira de plateforme pour l’Amérique latine.

Environ 3 000 employés rejoindront Cardinal Health lorsque tous les
opérations d’intégration et les transitions auront été achevés dans les
prochaines années. L’organisation sera présente dans les pays du monde
entier.

L’entreprise reportera à Don Casey, CEO du segment des dispositifs
médicaux de Cardinal Health, un vétéran de l’industrie des dispositifs
médicaux, et ancien dirigeant de Johnson & Johnson.

Mr. Casey a mentionné que les compétences et l’expertise combinées de
Cardinal Health et de Cordis allaient créer une base de talents à la
fois techniques, cliniques et commerciaux de classe mondiale dans le
domaine des solutions cardiovasculaires. « Nous sommes extrêmement
impatients d’accueillir cette équipe, avec ses connaissances
approfondies, ses relations solides avec ses clients et ses
distributeurs, son engagement envers les patients et son esprit
innovant, dans la famille Cardinal Health », a déclaré Mr. Casey.

Pour plus de renseignements sur les autres solutions cardiovasculaires
de Cordis et de Cardinal Health, veuillez vous rendre sur http://www.cardinalhealth.com/en/product-solutions/medical/cardiovascular.html.

À propos de Cardinal Health

Cardinal Health, Inc. (NYSE : CAH) est une société
de services de soins de santé
ayant un chiffre d’affaires de
103 milliards de dollars au service de l’amélioration du rapport
coût-efficacité des soins de santé. Cardinal Health aide les pharmacies,
hôpitaux,
centres
de chirurgie ambulatoires et laboratoires cliniques
à se concentrer
sur leurs patients tout en réduisant
les coûts et en améliorant l’efficacité et la qualité
. Cardinal
Health est un lien essentiel dans la chaîne d’approvisionnement des
soins de santé en fournissant des produits
pharmaceutiques
et des produits
et services médicaux
dans plus de 100 000 localisations chaque jour
et est aussi le distributeur leader de la fourniture médicale directe à
domicile. L’entreprise est également un chef de file dans la fabrication
de produits médicaux et chirurgicaux, dont des gants,
des appareils
chirurgicaux
et des produits de gestion
de fluides
. En outre, l’entreprise exploite le plus important réseau
national de radiopharmacies
fournissant des produits qui aident au
diagnostic précoce et au traitement des maladies. Siégeant à Dublin dans
l’Ohio, l’entreprise est classée au 26e rang des entreprises
Fortune 500, et emploie
35 000 personnes
à travers le monde. Pour de plus amples
renseignements à propos de l’entreprise, visitez www.cardinalhealth.com
et CardinalHealth
sur Twitter.

Déclarations prospectives

Ce communiqué de presse contient certaines déclarations prospectives
concernant l’acquisition par Cardinal Health de Cordis et d’autres
déclarations sur les attentes, perspectives, estimations et autres
questions futures qui dépendent d’événements ou de développements à
venir. Ces déclarations peuvent être identifiées par des mots tels que
« attend », « anticipe », « intention », « prévoit », « croit »,
« fera », « devrait », « pourrait », « aurait », « projet »,
« continue », « est susceptible de » et d’autres expressions similaires,
et incluent des déclarations reflétant des résultats ou orientations
futurs, des déclarations de perspectives et des charges à payer. Ces
questions sont sujettes à des risques et à des incertitudes qui
pourraient provoquer des différences importantes entre les résultats
réels et ceux projetés, anticipés ou impliqués. Ces risques et
incertitudes incluent : la capacité à retenir les clients et les
employés de Cordis et à intégrer avec succès les opérations de Cordis
dans celles de Cardinal Health, ainsi que la capacité à accomplir les
synergies escomptées ainsi que les accroissements de bénéfices. Cardinal
Health est soumise à des risques et des incertitudes supplémentaires
décrits dans les rapports et pièces jointes des formulaires 10-K, 10-Q
et 8-K de Cardinal Health. Ce communiqué de presse reflète les vues de
la direction en date du 4 octobre 2015. À moins qu’une loi applicable ne
l’exige, Cardinal Health n’est pas tenue de mettre à jour ou de réviser
toute déclaration prospective.

Contacts

Cardinal Health
Relations avec les médias :
Gabrielle Misset,
+33 1 86 21 50 79
gabrielle.misset@elanedelman.com
ou
Relations
avec les investisseurs :
Sally Curley, 614-757-7115
sally.curley@cardinalhealth.com