Press release

CARMAT réalise l’augmentation de capital réservée de 50,0 M€

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PARIS–(BUSINESS WIRE)–Regulatory News: CARMAT (Paris:ALCAR) (FR0010907956, ALCAR, éligible PEA-PME), concepteur et développeur du projet de cœur artificiel total le plus avancé au monde, visant à offrir une alternative thérapeutique aux malades souffrant d’insuffisance cardiaque terminale, annonce la réalisation de l’augmentation de capital réservée de 50,0 M€, conformément aux termes du protocole d’investissement signé en date

PARIS–(BUSINESS WIRE)–Regulatory News:

CARMAT (Paris:ALCAR) (FR0010907956, ALCAR, éligible PEA-PME), concepteur
et développeur du projet de cœur artificiel total le plus avancé au
monde, visant à offrir une alternative thérapeutique aux malades
souffrant d’insuffisance cardiaque terminale, annonce la réalisation de
l’augmentation de capital réservée de 50,0 M€, conformément aux termes
du protocole d’investissement signé en date du 26 février 2016 entre
CARMAT, ses actionnaires de référence et le pool d’investisseurs
stratégiques.

La cotation des 1 349 159 actions nouvelles émises dans le cadre de
cette levée de fonds sur le marché Alternext Paris devrait intervenir le
28 avril 2016.

Le capital de la société s’élève désormais à 237 683,76€, il est composé
de 5 942 094 actions d’une valeur nominale de 0,04€ chacune.

A l’issue de l’opération, la nouvelle répartition de l’actionnariat et
des droits de vote est comme suit :

    Actions     Droits de vote
      Nombre     % du capital     Nombre    

% des droits de
vote

Airbus Group
(Matra Défense)

    1 333 798     22,4%     2 315 698     27,4%
Truffle Capital     1 066 441     17,9%     1 935 359     22,9%

Pr. Carpentier et
Association

    663 583     11,2%     1 327 166     15,7%

CorNovum
(Bpifrance et l’Etat à
parité)

    458 715     7,7%     458 715     5,4%
ZAKA     188 882     3,2%     188 882     2,2%

ALIAD
(Air Liquide)

    26 983     0,5%     26 983     0,3%

Santé Holdings S.R.L.

    188 882     3,2%     188 882     2,2%
Public     2 014 810     33,9%     2 023 001     23,9%
TOTAL     5 942 094     100%     8 464 686     100%

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A propos de CARMAT : CARMAT, le projet de cœur artificiel le plus
performant au monde

Une réponse crédible à l’insuffisance cardiaque terminale : CARMAT
se propose de répondre, à terme, à un enjeu de santé publique majeur lié
aux maladies cardiovasculaires, première cause de mortalité dans le
monde : l’insuffisance cardiaque. Grâce à la poursuite du développement
de son cœur artificiel total, CARMAT a pour ambition de pallier le
manque notoire de greffons dont sont victimes des dizaines de milliers
de personnes souffrant d’insuffisance cardiaque terminale irréversible,
les plus malades des 20 millions de patients concernés par cette maladie
évolutive en Europe et aux États-Unis.

Le fruit du rapprochement de deux expertises uniques au monde :
l’expertise médicale du Professeur Carpentier, mondialement reconnu
notamment pour l’invention des valves cardiaques Carpentier-Edwards®
les plus implantées au monde, et l’expertise technologique d’Airbus
Group, leader mondial de l’aéronautique.

Le mimétisme du cœur naturel : par sa taille, le choix des
matériaux de structure et ses fonctions physiologiques inédites, le cœur
artificiel total CARMAT pourrait, sous réserve de la réussite des essais
cliniques à effectuer, sauver chaque année la vie de milliers de
patients, sans risque de rejet et avec une bonne qualité de vie.

Un projet leader reconnu au niveau européen : en accord avec
la Commission Européenne, CARMAT bénéficie de l’aide la plus importante
jamais accordée par Bpifrance à une PME, soit un montant de 33 millions
d’euros.

Des fondateurs et des actionnaires prestigieux fortement impliqués : Airbus
Group (Matra Défense), le Professeur Alain Carpentier, le Centre
Chirurgical Marie Lannelongue
, Truffle
Capital
, un leader européen du capital investissement, et les
milliers d’actionnaires, institutionnels et particuliers, qui ont fait
confiance à CARMAT.

Pour plus d’informations : www.carmatsa.com

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Note de mise en garde

Le présent communiqué et les informations qu’il contient, ne constitue
ni une offre de vente ou de souscription, ni la sollicitation d’un ordre
d’achat ou de souscription, des actions Carmat dans un quelconque pays.
Ce communiqué de presse peut contenir des déclarations prospectives de
la société relatives à ses objectifs. Ces déclarations prospectives
reposent sur les estimations et anticipations actuelles des dirigeants
de la société et sont soumises à des facteurs de risques et incertitudes
tels que la capacité de la société à mettre en œuvre sa stratégie, le
rythme de développement du marché concerné, l’évolution technologique et
de l’environnement concurrentiel, l’évolution de la réglementation, les
risques industriels et tous les risques liés à la gestion de la
croissance de la société. Les objectifs de la société mentionnés dans le
présent communiqué pourraient ne pas être atteints en raison de ces
éléments ou d’autres facteurs de risques et d’incertitude.

Aucune garantie ne peut être donnée quant à la réalisation de ces
déclarations prospectives qui sont soumises à des risques tels que,
notamment, ceux décrits dans son document de référence déposé auprès de
l’Autorité des marchés financiers le 16 mars 2015 sous le numéro
D.15-0138 et aux changements des conditions économiques, des marchés
financiers ou des marchés sur lesquels CARMAT est présent. Notamment
aucune garantie ne peut être donnée quant à la capacité de la société de
finaliser le développement, la validation et l’industrialisation de la
prothèse et des équipements nécessaires à son utilisation, de produire
les prothèses, de satisfaire les demandes de l’ANSM ou de toute autre
autorité de santé, de recruter des malades, d’obtenir des résultats
cliniques satisfaisants, de réaliser les essais cliniques et les tests
nécessaires au marquage CE, d’obtenir le marquage CE ou de mener à bien
l’industrialisation du projet. Les produits de CARMAT sont à ce jour
utilisés exclusivement dans le cadre d’essais cliniques.

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Contacts

CARMAT
Marcello Conviti
Directeur Général
ou
Benoît
de la Motte

Directeur Administratif et Financier
01 39 45
64 50
contact@carmatsas.com
ou
Alize
RP

Relations Presse
Caroline Carmagnol
01 44
54 36 66
carmat@alizerp.com
ou
NewCap
Communication
financière et Relations Investisseurs
Dusan Oresansky
ou
Emmanuel
Huynh

01 44 71 94 94
carmat@newcap.fr