Press release

Celyad annonce la clôture de son offre globale

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MONT-SAINT-GUIBERT, Belgique–(BUSINESS WIRE)–Regulatory News: Celyad SA (Paris:CYAD) (Brussels:CYAD) (anciennement « Cardio3 BioSciences », Euronext Bruxelles et Paris : CYAD), annonce aujourd’hui la clôture de son offre globale de 1.460.000 actions ordinaires consistant en une offre publique de 1.168.000 American Depositary Shares (« ADS »), au prix de $68,56 USD par ADS, et d’un placement privé européen concomitant de 292.000 actions

MONT-SAINT-GUIBERT, Belgique–(BUSINESS WIRE)–Regulatory News:

Celyad SA (Paris:CYAD) (Brussels:CYAD) (anciennement « Cardio3
BioSciences », Euronext Bruxelles et Paris : CYAD), annonce aujourd’hui
la clôture de son offre globale de 1.460.000 actions ordinaires
consistant en une offre publique de 1.168.000 American Depositary Shares
(« ADS »), au prix de $68,56 USD par ADS, et d’un placement privé
européen concomitant de 292.000 actions ordinaires au prix de 60,25 EUR
par action, pour un produit brut de 88,0 millions EUR (100,1 millions
USD) avant frais de transaction. Toutes les ADS et les actions
ordinaires sont émises par Celyad.

Chaque ADS représente le droit de recevoir une action ordinaire.

Les actions ordinaires de Celyad sont cotées sur Euronext Bruxelles et
Euronext Paris sous le symbole « CYAD ». Les ADS sont cotés sur le
NASDAQ Global Select Market sous le symbole « CYAD ».

UBS Investment Bank et Piper Jaffray & Co. ont agi comme co-teneurs de
livre et Petercam SA, Bryan, Garnier & Co., LifeSci Capital LLC et Lake
Street Capital Markets LLC ont agi comme co-chefs de file pour l’offre
globale.

Un document d’enregistrement relatif aux titres mentionnés dans le
présent communiqué a été approuvé par la Securities and Exchange
Commission (SEC) aux États-Unis le 19 juin 2015.

Des exemplaires du prospectus final relatif à cette offre globale
peuvent être obtenus auprès de UBS Securities LLC, Prospectus
Department, 1285 Avenue of the Americas, New York, NY 10019, ou par
téléphone au (888) 827-7275 ; Piper Jaffray & Co., Prospectus
Department, 800 Nicollet Mall, J12S03, Minneapolis, MN 55402, par
téléphone au (800) 747-3924 ou par courriel sur demande adressée à prospectus@pjc.com.

Ce communiqué de presse ne constitue pas une offre de vente ni la
sollicitation d’achat des titres mentionnés et aucune vente desdits
titres n’interviendra dans un État ou une juridiction où une telle
offre, sollicitation ou vente serait illégale avant que les titres ne
soient enregistrés ou que leur placement ne soit autorisé en vertu des
lois sur les valeurs mobilières de l’État ou de la juridiction en
question.

***FIN***

Pour vous abonner à la lettre d’information de Celyad, rendez-vous
sur
www.celyad.com
Retrouvez-nous
sur Twitter
@CelyadSA

A propos de Celyad

Fondée en 2007 et basée en Belgique, Celyad est leader dans les
thérapies cellulaires spécialisées avec des programmes cliniques ciblant
les maladies cardiaques et les cancers. Celyad poursuit actuellement le
développement de son produit candidat phare en cardiologie, C-Cure®,
pour le traitement de l’insuffisance cardiaque ischémique et a terminé
l’inclusion d’une étude de phase III en Europe et en Israël. En
parallèle, la Société développe également un portefeuille de produits en
thérapies CAR T-cell, utilisant les récepteurs de cellules tueuses
naturelles, pour le traitement de nombreux cancers solides et liquides.
Son produit candidat phare en oncologie, NKG2D CAR T-cell, est entré en
étude clinique de phase I en avril 2015.

Les actions de Celyad sont cotées sur Euronext Bruxelles et Euronext
Paris sous le symbole CYAD. Les ADS sont cotés sur le NASDAQ Global
Select Market sous le symbole « CYAD ».

Pour en savoir plus sur Celyad, rendez-vous sur www.celyad.com.

Déclarations prévisionnelles

En plus des faits historiques ou des déclarations de condition actuelle,
le présent communiqué de presse présente des déclarations
prévisionnelles qui expriment les attentes et projections de la Société
pour l’avenir et impliquent des risques connus et inconnus, des
incertitudes et des hypothèses pouvant déboucher sur des résultats ou
événements réels sensiblement différents de ceux présentés ou suggérés
par lesdites déclarations prévisionnelles. Ces déclarations sont
souvent, mais pas toujours, faites par l’usage de mots « estime »,
« prévoit », « espère », « à l’intention », « planifie », « cherche à»,
« évalue », « peut », « sera », « pourrait », « continuera », « nous
pensons », « nous avons l’intention », ou autres expressions similaires.
Ces risques, incertitudes et hypothèses pourraient influer négativement
sur les résultats et les effets financiers des plans et événements
décrits dans le présent document. Ces déclarations prévisionnelles
doivent par ailleurs être considérées à la lumière de facteurs
importants pouvant déboucher sur des résultats ou événements réels
sensiblement différents des prévisions : dépôt dans les temps et
agrément de tous dossiers d’autorisation administrative, lancement et
achèvement satisfaisants d’études cliniques, dont les études cliniques
de Phase III sur le C-Cure® et les études cliniques de Phase I sur
programme NKG2D CAR T-cell, résultats cliniques complémentaires validant
le recours aux cellules souches autologues adultes pour le traitement de
l’insuffisance cardiaque ischémique et la thérapie cellulaire autologue
CAR T-cell afin de traiter les maladies cancéreuses, conformité à tous
types d’exigences réglementaires et autres, et intervention d’organismes
réglementaires et autres instances gouvernementales, obtention, maintien
et protection de la propriété intellectuelle, capacité de la Société à
se prémunir de contrefaçons en faisant prévaloir ses brevets et à
défendre son portefeuille de brevets contre toute contestation de tiers,
concurrence d’autres entreprises mettant au point des produits à des
fins comparables, capacité de la Société à gérer ses dépenses
d’exploitation, capacité de la Société à obtenir des fonds
supplémentaires pour financer ses activités et établir et maintenir ses
alliances commerciales stratégiques et à prendre de nouvelles
initiatives commerciales.

Une liste plus complète des ces risques incertitudes et autres risques
peut être consultée dans les rapports et documents deposes par la
Société auprès de la Securities and Exchange Commission (SEC) aux
Etats-Unis, en compris dans le prospectus de la société approuvé le 19
juin 2015 par la SEC et les rapports futurs qui seront déposés par la
Société. Au vu de l’existence des ces incertitudes, il est conseillé de
traiter ces déclarations prévisionnelles avec circonspection. Ces
déclarations prévisionnelles sont uniquement valables au jour du présent
communiqué. La Société n’est aucunement dans l’obligation de mettre à
jour ces déclarations prévisionnelles dans le présent communiqué qui
reflèteraient un changement de ses estimations un changement des
conditions ou circonstances d’un évènement, ou cet évènement en tant que
tel, et sur lesquels ces déclarations seraient basées, sous réserve
d’une obligation légale ou réglementaire lui imposant de le faire.

C3BS-CQR-1, C-Cure, NKG2D CAR T-cell, C-Cathez, OnCyte, Celyad, Cardio3
BioSciences et les logos Cardio3 BioSciences, Celyad, C-Cathez, CHART-1,
CHART-2 et OnCyte sont des signes protégés internationalement par les
législations applicables en matière de protection des droits
intellectuels. La Mayo Clinic détient des intérêts dans Celyad en
contrepartie des certains droits de propriété intellectuelle cédés sous
licence à la Société.

Information importante

Le présent communiqué ne constitue ni une offre en vente ou une
quelconque sollicitation d’achat de nouvelles actions, ni un prospectus
au sens de la Directive 2003/71/EC (cette directive, ainsi que toutes
mesures de transposition dans les Etats membres de l’Espace économique
Européen, telles que modifiées, en ce compris par la Directive
2010/73/EU telle que transposée dans les Etats membres concernés,
ensembles, la « Directive Prospectus »). Aucune offre publique des
nouvelles actions n’aura lieu dans l’un des Etat membre de l’Espace
économique européen et aucun prospectus ou autre document d’offre de
souscription n’a été ou ne sera préparé en relation avec la vente des
nouvelles actions par la Société dans l’Espace économique européen. Dans
l’Espace économique européen, les nouvelles actions seront exclusivement
offertes à des « investisseurs institutionnels » tels que définis dans
la Directive Prospectus ou qui, selon les circonstances, relèvent du
champ d’application de l’article 3(2) de la Directive Prospectus.

Le présent communiqué de presse ne constitue pas une offre en vente des
nouvelles actions au public sur le territoire du Royaume-Uni, ni ne
constitue une invitation à une quelconque opération d’investissement au
sens de la section 21 du Financial Services and Markets Act 2000 (tel
que modifié) du Royaume-Uni. Par conséquent, le présent communiqué de
presse est exclusivement destiné (i) aux personnes ne résidant pas au
Royaume-Uni, (ii) aux investisseurs professionnels au sens de l’article
19(5) du Financial Services and Markets Act 2000 (Promotions
financières) Order 2005, tel que modifié (l’« Order »), (iii) aux
personnes visées par l’article 49(2)(a)-(d) de l’Order ; ou (iv) à toute
autre personne à laquelle le présent communiqué peut être légalement
adressé, toutes ensembles définies pour le présent communiqué comme les
«Personnes Eligibles ». Les nouvelles actions sont exclusivement
disponibles au profit des Personnes Eligibles. De même, toute
invitation, offre ou accord relatif à l’achat ou tout autre engagement
résultant en l’acquisition de nouvelles actions, ne pourra être dirigé
qu’envers ces Personnes Eligibles. Toute personne n’appartenant pas à la
catégorie des Personnes Eligibles est invitée à ne pas agir sur base du
présent communiqué ou sur base des informations y contenues.

www.celyad.com

Contacts

Pour l’Europe : Consilium Strategic Communications
Amber
Bielecka
, Chris Welsh et Laura Thornton
T : +44
(0)20 3709 5700
celyad@consilium-comms.com
ou
Pour
les États-Unis : The Ruth Group

Lee Roth (Investors) et Kirsten
Thomas
(Media)
T : +1 646 536 7012 / 7014
celyad@theruthgroup.com
ou
Pour
la France : NewCap

Pierre Laurent et Nicolas Mérigeau
T
: + 33(0)1 44 71 94 94
celyad@newcap.fr
ou
Celyad
Christian
Homsy
, PDG, et Patrick Jeanmart, CFO
T : +32 (0)10 39 41
00
info@celyad.com