Press release

Celyad annonce le dépôt public d’un prospectus d’enregistrement « F-1 » en vue d’une introduction en bourse aux États-Unis

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MONT-SAINT-GUIBERT, Belgique–(BUSINESS WIRE)–Regulatory News: Celyad SA (Paris:CYAD) (Brussels:CYAD) (anciennement « Cardio3 BioSciences », code Euronext Bruxelles et Paris : CYAD), leader dans la découverte et l’élaboration de thérapies cellulaires spécialisées, annonce avoir déposé aujourd’hui un document d’enregistrement dit « Form-1 » (F-1) auprès de la Securities and Exchange Commission (SEC) des États-Unis, en vue d’une introduction en bourse sous la

MONT-SAINT-GUIBERT, Belgique–(BUSINESS WIRE)–Regulatory News:

Celyad SA (Paris:CYAD) (Brussels:CYAD) (anciennement « Cardio3
BioSciences », code Euronext Bruxelles et Paris : CYAD),
leader dans la découverte et l’élaboration de thérapies cellulaires
spécialisées, annonce avoir déposé aujourd’hui un document
d’enregistrement dit « Form-1 » (F-1) auprès de la Securities and
Exchange Commission (SEC) des États-Unis, en vue d’une introduction en
bourse sous la forme d’actions ordinaires et d’émission d’ADS (American
Depositary Shares). Le nombre d’actions ordinaires et d’ADS, ainsi que
la fourchette de prix pour l’offre globale proposée n’ont pas encore été
déterminés.

Les actions ordinaires de Celyad sont actuellement cotées sur Euronext
Paris et Euronext Bruxelles. Une demande a été formulée pour coter les
ADS proposés dans le cadre de l’offre globale au NASDAQ aux Etats-Unis,
sous le symbole « CYAD ». Selon les termes de l’opération envisagée,
Celyad proposera des actions ordinaires en Europe et dans des pays
autres que les États-Unis et le Canada lors d’un placement privé
concomitant. Seuls les investisseurs autorisés en vertu de la
législation applicable pourront participer à ce possible placement
privé. UBS Investment Bank et Piper Jaffray & Co. agissent comme teneurs
de livre de l’offre globale proposée.

L’offre globale a pour objectifs principaux d’accroître la flexibilité
financière de la société, de créer un marché pour les titres Celyad aux
États-Unis et de faciliter ainsi l’accès de la Société aux marchés
boursiers. Les programmes en matière d’insuffisance cardiaque (IC),
notamment la mise au point de C-Cure®, en phase III de développement
clinique pour le traitement de l’insuffisance cardiaque ischémique,
étant intégralement financés, Celyad envisage d’affecter le produit net
de l’introduction en bourse aux éléments suivantes :

  • Poursuivre le développement de NKG2D CAR T-cell au travers de l’étude
    clinique de phase I, pour le traitement de la leucémie myéloïde aiguë
    et du myélome multiple ;
  • Poursuivre le développement de nouveaux produits candidats de
    thérapies fondées sur les cellules CAR T, pour le traitement de
    nouveaux cancers du sang et des tumeurs solides ;
  • Soutenir sa croissance à l’échelle internationale par le renforcement
    de ses fonctions générales, administratives et opérationnelles au
    siège en Belgique ainsi qu’aux États-Unis.

Enfin, Celyad entend utiliser le solde du produit net de l’émission pour
répondre à ses besoins en fonds de roulement et pour d’autres besoins
généraux de l’entreprise, mais également pour l’acquisition de licences,
l’achat ou l’investissement dans des technologies, produits ou actifs
complémentaires.

Un document d’enregistrement relatif aux titres mentionnés dans le
présent document a été déposé auprès de la Securities and Exchange
Commission (SEC) aux États-Unis, mais n’a pas encore pris effet. Les
titres ne peuvent être vendus et aucune offre d’achat ne peut être
acceptée avant l’entrée en vigueur du document d’enregistrement. Les
valeurs mobilières mentionnées dans le présent communiqué de presse ne
pourront être commercialisées qu’au moyen d’un prospectus, dont une
version préliminaire, lorsqu’elle sera disponible, pourra être obtenue
auprès de UBS Securities LLC, Attention: Prospectus Department, 1285
Avenue of the Americas, New York, NY 10019, ou par téléphone au (888)
827-7275, et auprès de Piper Jaffray & Co. Attention: Prospectus
Department, 800 Nicollet Mall, J12S03, Minneapolis, MN 55402, par
téléphone au (800) 747-3924 ou par courriel en écrivant à prospectus@pjc.com.

Ce communiqué de presse ne constitue pas une offre de vente ni la
sollicitation d’achat des titres mentionnés et aucune vente desdits
titres n’interviendra dans un État ou une juridiction où une telle
offre, sollicitation ou vente serait illégale avant que les titres ne
soient enregistrés ou que leur placement ne soit autorisé en vertu des
lois sur les valeurs mobilières de l’État ou de la juridiction en
question.

***FIN***

Pour vous abonner à la lettre d’information de Celyad, rendez-vous
sur
www.celyad.com
Retrouvez-nous
sur Twitter
@CelyadSA

A propos de Celyad

Fondée en 2007 et basée en Belgique, Celyad est leader dans les
thérapies cellulaires spécialisées avec des programmes cliniques ciblant
les maladies cardiaques et les cancers. Celyad poursuit actuellement le
développement de son produit candidat phare en cardiologie, C-Cure®,
pour le traitement de l’insuffisance cardiaque ischémique et a terminé
l’inclusion d’une étude de phase III en Europe et en Israël. En
parallèle, la Société développe également un portefeuille de produits en
thérapies CAR T-cell, utilisant les récepteurs de cellules tueuses
naturelles, pour le traitement de nombreux cancers solides et liquides.
Son produit candidat phare en oncologie, NKG2D CAR T-cell, est entré en
étude clinique de phase I en avril 2015.

Les actions de Celyad sont cotées sur Euronext Bruxelles et Euronext
Paris sous le symbole CYAD.

Pour en savoir plus sur Celyad, rendez-vous sur www.celyad.com

Avertissement

Le présent communiqué de presse n’est ni une offre de vente ni une
sollicitation d’achat d’actions nouvelles et ne constitue pas davantage
un prospectus au sens de la Directive 2003/71/CE (ladite Directive,
ainsi que toute mesure de transposition appropriée dans l’Etat membre
concerné de l’Espace Economique Européen, telle que modifiée, notamment
par la Directive 2010/73/UE, dans la mesure où cette dernière a été
transposée dans l’Etat membre concerné, la « Directive Prospectus »). Il
n’y aura pas d’offre au public d’actions nouvelles dans aucun Etat
membre de l’Espace Economique Européen et aucun prospectus ni document
d’offre n’ont été ni ne seront préparés concernant la vente d’actions
nouvelles par la Société dans l’Espace Economique Européen. Au sein de
l’Espace Economique Européen, les actions nouvelles ne seront offertes
et vendues qu’à des « investisseurs qualifiés » au sens de la Directive
Prospectus ou conformément à tout autre cas prévu par l’article 3(2) de
la Directive Prospectus.

Le présent communiqué de presse ne constitue pas une offre d’actions
nouvelles au public au Royaume-Uni, ni n’a pour objet d’inciter à mener
des activités d’investissement aux fins de la section 21 de la Loi
« Financial Services and Markets Act 2000 » (telle que modifiée) du
Royaume-Uni. Par conséquent, le présent communiqué de presse ne
s’adresse qu’à (i) des personnes ne résidant pas au Royaume-Uni ; (ii)
des professionnels de l’investissement au sens de l’article 19(5) de la
loi « Financial Services and Markets Act 2000 (Financial Promotions)
Order 2005, telle que modifiée (l’« Ordonnance ») ; (iii) des personnes
relevant de l’article 49(2)(a) à (d) de l’Ordonnance ; ou (iv) toutes
autres personnes auxquelles il peut légalement être communiqué, ces
personnes étant collectivement désignées par « Personnes Concernées ».
Les actions nouvelles ne sont disponibles que pour les Personnes
Concernées et toute invitation, offre ou accord portant sur l’achat ou
toute autre acquisition d’actions nouvelles ne s’adresseront qu’aux
dites Personnes Concernées. Toute personne autre qu’une Personne
Concernée ne saurait agir ni prendre une décision sur la foi du présent
document ou de l’un de ses contenus.

Déclarations prévisionnelles

En plus des faits historiques ou des déclarations de condition actuelle,
le présent communiqué de presse présente des déclarations
prévisionnelles qui expriment les attentes et projections de la Société
pour l’avenir et impliquent des risques connus et inconnus, des
incertitudes et des hypothèses pouvant déboucher sur des résultats ou
événements réels sensiblement différents de ceux présentés ou suggérés
par lesdites déclarations prévisionnelles. En particulier, il convient
de noter que l’étude clinique de phase I évaluant NKG2D CAR T-cell n’est
pas terminée. Les données relatives à la sécurité et à la faisabilité de
la thérapie NKG2D CAR T-cell sont limitées. Ces données ne peuvent pas
être répétées ou observées dans des études en cours ou futures
impliquant l’évaluation de NKG2D CAR T-cell ou les autres
produits-candidats de la société. Ces risques, incertitudes et
hypothèses pourraient influer négativement sur les résultats et les
effets financiers des plans et événements décrits dans le présent
document. Ces déclarations prévisionnelles doivent par ailleurs être
considérées à la lumière de facteurs importants pouvant déboucher sur
des résultats ou événements réels sensiblement différents des
prévisions : dépôt dans les temps et agrément de tous dossiers
d’autorisation administrative, lancement et achèvement satisfaisants
d’études cliniques, dont les études cliniques de Phase III sur le
C-Cure® et les études cliniques de Phase I sur le CM-CS1, résultats
cliniques complémentaires validant le recours aux cellules souches
autologues adultes pour le traitement de l’insuffisance cardiaque
ischémique et la thérapie cellulaire autologue CAR T-cell afin de
traiter les maladies cancéreuses, conformité à tous types d’exigences
réglementaires et autres, et intervention d’organismes réglementaires et
autres instances gouvernementales, obtention, maintien et protection de
la propriété intellectuelle, capacité de la Société à se prémunir de
contrefaçons en faisant prévaloir ses brevets et à défendre son
portefeuille de brevets contre toute contestation de tiers, concurrence
d’autres entreprises mettant au point des produits à des fins
comparables, capacité de la Société à gérer ses dépenses d’exploitation,
capacité de la Société à obtenir des fonds supplémentaires pour financer
ses activités et établir et maintenir ses alliances commerciales
stratégiques et à prendre de nouvelles initiatives commerciales. Par
ailleurs, les présentes déclarations prévisionnelles ne représentent les
points de vue de la Société qu’à ce jour et ne doivent nullement être
considérées comme représentatives de ses points de vue ultérieurs.
Celyad ne s’engage en aucune façon à actualiser ses déclarations
prévisionnelles.

C3BS-CQR-1, C-Cure, NKG2D CAR T-cell, C-Cathez, OnCyte, Celyad, Cardio3
BioSciences et les logos Cardio3 BioSciences, Celyad, C-Cathez, CHART-1,
CHART-2 et OnCyte sont des signes protégés internationalement par les
législations applicables en matière de protection des droits
intellectuels. La Mayo Clinic détient des intérêts dans Celyad en
contrepartie des certains droits de propriété intellectuelle cédés sous
licence à la Société.

Contacts

Pour plus d’informations, contactez :
Pour l’Europe :
Consilium
Strategic Communications

Amber Bielecka, Chris Welsh
et Laura Thornton, +44 (0)20 3709 5700
celyad@consilium-comms.com
ou
Pour
les États-Unis :

The Ruth Group
Lee Roth
(Investors) et Kirsten Thomas (Media), +1-646-536-7012 / 7014
celyad@theruthgroup.com
ou
Pour
la France :

NewCap
Pierre Laurent et
Nicolas Mérigeau,
+ 33(0)1 44 71 94 94
celyad@newcap.fr
ou
Celyad
Christian
Homsy
, PDG, et Julie Grade, Responsable communication
d’entreprise, +32 (0)10 39 41 00
jgrade@celyad.com