Press release

Celyad lève 100,1 millions USD lors de son introduction sur le NASDAQ

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MONT-SAINT-GUIBERT, Belgium–(BUSINESS WIRE)–Regulatory News: Celyad SA (anciennement « Cardio3 BioSciences », Euronext Bruxelles et Paris : CYAD), annonce aujourd’hui la clôture de son offre globale pour un montant brut total, avant frais de transaction, de 100,1 millions USD représenté par 1.460.000 nouvelles actions ordinaires, réparties en 1.168.000 American Depositary Shares (« ADS ») au prix de 68,56 USD par ADS

MONT-SAINT-GUIBERT, Belgium–(BUSINESS WIRE)–Regulatory News:

Celyad SA (anciennement « Cardio3 BioSciences », Euronext Bruxelles et
Paris : CYAD), annonce aujourd’hui la clôture de son offre globale pour
un montant brut total, avant frais de transaction, de 100,1 millions USD
représenté par 1.460.000 nouvelles actions ordinaires, réparties en
1.168.000 American Depositary Shares (« ADS ») au prix de 68,56 USD par
ADS et 292.000 actions ordinaires au prix de 60,25 EUR par action. Ces
actions ont été placées concomitamment dans une offre publique aux
États-Unis et un placement privé en Europe (conjointement, « l’offre
globale »). Le prix par ADS est basé sur un montant de 60,25 EUR par
action ordinaire déterminé sur base d’un taux de change de 1,1380 USD
par euro.

En outre, Celyad a accordé au syndicat de placement une option d’achat
pour un nombre complémentaire maximal de 175.200 nouvelles actions
ordinaires sous la forme d’ADS et une option d’achat portant sur un
nombre maximum supplémentaire de 43.800 nouvelles actions ordinaires,
représentant au total 15% des actions ordinaires et ADS émis dans
l’offre globale. Cette option peut être exercée durant une période de 30
jours à compter du 18 juin 2015.

Les clôtures de l’offre ADS et du placement privé concomitant sont
conditionnées l’une à l’autre et sont prévues pour le 24 juin 2015.

Chacun des ADS proposés donne droit à une action ordinaire.

Les actions ordinaires de Celyad sont cotées sur Euronext Paris et
Euronext Bruxelles, sous le symbole « CYAD ». Le début de la cotation
des ADS sur le NASDAQ Global Select Market débutera ce 19 juin 2015,
sous le symbole « CYAD ».

UBS Investment Bank et Piper Jaffray & Co. agissent comme co-teneurs de
livre et Petercam SA, Bryan, Garnier & Co., LifeSci Capital LLC et Lake
Street Capital Markets LLC agissent comme co-chefs de file pour l’offre
globale proposée.

Un document d’enregistrement relatif à l’émission de ces titres a été
accepté par la Securities and Exchange Commission (SEC) aux États-Unis
le 18 juin 2015.

Les titres émis dans la cadre l’offre globale sont émis sur base du
document d’enregistrement déposé à la SEC. La version définitive de ce
document d’enregistrement peut être obtenu auprès de UBS Securities LLC,
attention: Prospectus Department, 1285 Avenue of the Americas, New York,
NY 10019, ou par téléphone au (888) 827-7275, et auprès de Piper Jaffray
& Co., attention: Prospectus Department, 800 Nicollet Mall, J12S03,
Minneapolis, MN 55402, par téléphone au (800) 747-3924 ou par courriel à
l’adresse : prospectus@pjc.com.

Ce communiqué de presse ne constitue pas une offre de vente ni une
sollicitation d’achat des titres mentionnés et aucune vente desdits
titres n’interviendra dans un État ou une juridiction où une telle
offre, sollicitation ou vente serait illégale avant que les titres ne
soient enregistrés ou que leur placement ne soit autorisé en vertu des
lois sur les valeurs mobilières de l’État ou de la juridiction concernée.

***FIN***

Pour vous abonner à la lettre d’information de Celyad, rendez-vous
sur
www.celyad.com
Retrouvez-nous
sur Twitter
@CelyadSA

A propos de Celyad

Fondée en 2007 et basée en Belgique, Celyad est leader dans les
thérapies cellulaires spécialisées avec des programmes cliniques ciblant
les maladies cardiaques et les cancers. Celyad poursuit actuellement le
développement de son produit candidat phare en cardiologie, C-Cure®,
pour le traitement de l’insuffisance cardiaque ischémique et a terminé
l’inclusion d’une étude de phase III en Europe et en Israël. En
parallèle, la Société développe également un portefeuille de produits en
thérapies CAR T-cell, utilisant les récepteurs de cellules tueuses
naturelles, pour le traitement de nombreux cancers solides et liquides.
Son produit candidat phare en oncologie, NKG2D CAR T-cell, est entré en
étude clinique de phase I en avril 2015.

Les actions de Celyad sont cotées sur Euronext Bruxelles et Euronext
Paris sous le symbole CYAD.

Pour en savoir plus sur Celyad, rendez-vous sur www.celyad.com.

Déclarations prévisionnelles

En plus des faits historiques ou des déclarations de condition actuelle,
le présent communiqué de presse présente des déclarations
prévisionnelles qui expriment les attentes et projections de la Société
pour l’avenir et impliquent des risques connus et inconnus, des
incertitudes et des hypothèses pouvant déboucher sur des résultats ou
événements réels sensiblement différents de ceux présentés ou suggérés
par lesdites déclarations prévisionnelles. En particulier, il convient
de noter que l’étude clinique de phase I évaluant NKG2D CAR T-cell n’est
pas terminée. Les données relatives à la sécurité et à la faisabilité de
la thérapie NKG2D CAR T-cell sont limitées. Ces données ne peuvent pas
être répétées ou observées dans des études en cours ou futures
impliquant l’évaluation de NKG2D CAR T-cell ou les autres
produits-candidats de la société. Ces risques, incertitudes et
hypothèses pourraient influer négativement sur les résultats et les
effets financiers des plans et événements décrits dans le présent
document. Ces déclarations prévisionnelles doivent par ailleurs être
considérées à la lumière de facteurs importants pouvant déboucher sur
des résultats ou événements réels sensiblement différents des
prévisions : dépôt dans les temps et agrément de tous dossiers
d’autorisation administrative, lancement et achèvement satisfaisants
d’études cliniques, dont les études cliniques de Phase III sur le
C-Cure® et les études cliniques de Phase I sur le CM-CS1, résultats
cliniques complémentaires validant le recours aux cellules souches
autologues adultes pour le traitement de l’insuffisance cardiaque
ischémique et la thérapie cellulaire autologue CAR T-cell afin de
traiter les maladies cancéreuses, conformité à tous types d’exigences
réglementaires et autres, et intervention d’organismes réglementaires et
autres instances gouvernementales, obtention, maintien et protection de
la propriété intellectuelle, capacité de la Société à se prémunir de
contrefaçons en faisant prévaloir ses brevets et à défendre son
portefeuille de brevets contre toute contestation de tiers, concurrence
d’autres entreprises mettant au point des produits à des fins
comparables, capacité de la Société à gérer ses dépenses d’exploitation,
capacité de la Société à obtenir des fonds supplémentaires pour financer
ses activités et établir et maintenir ses alliances commerciales
stratégiques et à prendre de nouvelles initiatives commerciales. Par
ailleurs, les présentes déclarations prévisionnelles ne représentent les
points de vue de la Société qu’à ce jour et ne doivent nullement être
considérées comme représentatives de ses points de vue ultérieurs.
Celyad ne s’engage en aucune façon à actualiser ses déclarations
prévisionnelles.

C3BS-CQR-1, C-Cure, NKG2D CAR T-cell, C-Cathez, OnCyte, Celyad, Cardio3
BioSciences et les logos Cardio3 BioSciences, Celyad, C-Cathez, CHART-1,
CHART-2 et OnCyte sont des signes protégés internationalement par les
législations applicables en matière de protection des droits
intellectuels. La Mayo Clinic détient des intérêts dans Celyad en
contrepartie des certains droits de propriété intellectuelle cédés sous
licence à la Société.

Information importante

Le présent communiqué ne constitue ni une offre en vente ou une
quelconque sollicitation d’achat de nouvelles actions, ni un prospectus
au sens de la Directive 2003/71/EC (cette directive, ainsi que toutes
mesures de transposition dans les Etats membres de l’Espace économique
Européen, telles que modifiées, en ce compris par la Directive
2010/73/EU telle que transposée dans les Etats membres concernés,
ensembles, la « Directive Prospectus »). Aucune offre publique des
nouvelles actions n’aura lieu dans l’un des Etat membre de l’Espace
économique européen et aucun prospectus ou autre document d’offre de
souscription n’a été ou ne sera préparé en relation avec la vente des
nouvelles actions par la Société dans l’Espace économique européen. Dans
l’Espace économique européen, les nouvelles actions seront exclusivement
offertes à des « investisseurs institutionnels » tels que définis dans
la Directive Prospectus ou qui, selon les circonstances, relèvent du
champ d’application de l’article 3(2) de la Directive Prospectus.

Le présent communiqué de presse ne constitue pas une offre en vente des
nouvelles actions au public sur le territoire du Royaume-Uni, ni ne
constitue une invitation à une quelconque opération d’investissement au
sens de la section 21 du Financial Services and Markets Act 2000 (tel
que modifié) du Royaume-Uni. Par conséquent, le présent communiqué de
presse est exclusivement destiné (i) aux personnes ne résidant pas au
Royaume-Uni, (ii) aux investisseurs professionnels au sens de l’article
19(5) du Financial Services and Markets Act 2000 (Promotions
financières) Order 2005, tel que modifié (l’« Order »), (iii) aux
personnes visées par l’article 49(2)(a)-(d) de l’Order ; ou (iv) à toute
autre personne à laquelle le présent communiqué peut être légalement
adressé, toutes ensembles définies pour le présent communiqué comme les
«Personnes Eligibles ». Les nouvelles actions sont exclusivement
disponibles au profit des Personnes Eligibles. De même, toute
invitation, offre ou accord relatif à l’achat ou tout autre engagement
résultant en l’acquisition de nouvelles actions, ne pourra être dirigé
qu’envers ces Personnes Eligibles. Toute personne n’appartenant pas à la
catégorie des Personnes Eligibles est invitée à ne pas agir sur base du
présent communiqué ou sur base des informations y contenues.

Contacts

Pour l’Europe : Consilium Strategic Communications
Amber
Bielecka
, Chris Welsh et Laura Thornton
T :
+44 (0)20 3709 5700
celyad@consilium-comms.com
ou
Pour
les États-Unis : The Ruth Group

Lee Roth (Investors) et Kirsten
Thomas
(Media)
T : +1 646 536 7012 / 7014
celyad@theruthgroup.com
ou
Pour
la France : NewCap

Pierre Laurent et Nicolas
Mérigeau

T : + 33(0)1 44 71 94 94
celyad@newcap.fr
ou
Celyad
Christian
Homsy
, PDG, et Patrick Jeanmart, CFO
T :
+32 (0)10 39 41 00
info@celyad.com