Press release

Cession de Sichuan Shuangma par LafargeHolcim

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ZURICH–(BUSINESS WIRE)–Regulatory News: LafargeHolcim (Paris:LHN) annonce la signature d’un accord-cadre avec Tianjin Circle Enterprise Management Center (Limited Partnership) (« Tianjin Circle ») pour la vente d’une participation majoritaire (55,93 %) dans Sichuan Shuangma Cement Co. Ltd (« Shuangma ») à Tianjin Circle ou son représentant pour un prix d’achat de 8,08 yuans par action, soit un total de 507 millions

ZURICH–(BUSINESS WIRE)–Regulatory News:

LafargeHolcim (Paris:LHN) annonce la signature d’un accord-cadre avec
Tianjin Circle Enterprise Management Center (Limited Partnership)
(« Tianjin Circle ») pour la vente d’une participation majoritaire
(55,93 %) dans Sichuan Shuangma Cement Co. Ltd (« Shuangma ») à Tianjin
Circle ou son représentant pour un prix d’achat de 8,08 yuans par
action, soit un total de 507 millions de francs suisses.1
Au-delà des approbations réglementaires usuelles, cet accord est soumis
aux conditions suspensives suivantes: (a) l’approbation par l’Assemblée
générale de Shuangma de l’annulation des engagements de non-concurrence
de Lafarge Cement China Limited et / ou ses filiales vis-à-vis de
Shuangma (« Pacte d’actionnaires »); (b) l’achèvement d’une offre
obligatoire de rachat des actions des actionnaires minoritaires de
Shuangma en raison du changement de contrôle. Les accords définitifs
relatifs à cette acquisition devraient être conclus dès la mise en œuvre
du Pacte d’actionnaires et l’acquisition devrait être finalisée au 4ème
trimestre 2016.

Sous réserve du respect des lois et règlements en vigueur, LafargeHolcim
dispose d’une option de vente à Tianjin Circle, et Tianjin Circle d’une
option d’achat, pour la participation restante de LafargeHolcim dans
Shuangma, dans un délai convenu en 2018 et pour le même prix
d’acquisition, soit un total de 159 millions de francs suisses, via le
transfert de 100 % du capital de Lafarge China Offshore Holding Company
(LCOHC) Ltd. qui détient cette participation.

Par ailleurs, les parties ont convenu d’un accord d’option d’achat des
actifs cimentiers de Shuangma par LafargeHolcim, pour une certaine
période après la réalisation de l’acquisition ci-dessus, à la valeur
nette des actifs ou à la valeur estimée au moment de l’achat.2

Sur la base de ces accords, l’impact immédiat serait une réduction de
121 millions de francs suisses de la dette nette de LafargeHolcim.

Sichuan Shuangma est cotée à la Bourse de Shenzhen (SZSE), opère quatre
cimenteries intégrées avec une capacité annuelle de ciment de 11
millions de tonnes et a une position de premier rang sur le marché du
Sichuan.

1 Taux de change : 1 franc suisse = 6,8 yuans.

2 La valeur nette des actifs ciment au 31 décembre 2015
s’élevait à environ 387 millions de francs suisses.

A propos de LafargeHolcim

Avec une présence équilibrée dans 90 pays et des activités dans le ciment,
les granulats
et le béton,
LafargeHolcim
(SIX Swiss Exchange, Euronext Paris: LHN) est le leader mondial des
matériaux de construction. Le Groupe emploie 100 000 collaborateurs à
travers le monde et a réalisé un chiffre d’affaires net combiné de
29,5 milliards de francs suisses en 2015. LafargeHolcim est la référence
de l’industrie en matière de R&D. Au service des constructeurs de
maisons individuelles jusqu’aux projets les plus grands et les plus
complexes, le Groupe propose une large gamme de produits à valeur
ajoutée, de services innovants et de solutions
de construction
complètes. Avec pour engagement de développer des solutions
durables
pour améliorer la construction des bâtiments et des
infrastructures et de contribuer à une meilleure qualité de vie, le
Groupe est le mieux positionné pour répondre aux défis de l’urbanisation
croissante.

Plus d’information disponible sur www.lafargeholcim.com

Contacts

LafargeHolcim Ltd
Relations Presse :
media@lafargeholcim.com
Zurich:
+41 (0) 58 858 87 10
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Paris: +33 (0) 1 44 34 11 70
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