Press release

Communiqué commun de Hachette Livre et IsCool Entertainment

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PARIS–(BUSINESS WIRE)–Regulatory News:

Hachette Livre (ci-après « Hachette Livre ») et la société IsCool
Entertainment (ci-après « IsCool ») (Paris:ALISC), annoncent l’acquisition
par voie de cession et d’apport de 10.347.091 actions représentant 76,1%
du capital et des droits de vote
1 d’IsCool
auprès de Messieurs Hadrien des Rotours et Ludovic Barra, la société
Gestion Mobilière, Patrimoniale et Immobilière (GMPI) et l’ensemble des
fonds gérés par APICAP, au prix de 0,75 euro par action, par ICE
Participations (ci-après
« ICE Participations« ), une
société majoritairement détenue par
Hachette Livre. Ce communiqué
de presse fait suite à celui du 4 mai 2017 qui portait à la connaissance
du marché la signature d’un contrat de cession et d’apport de titres
entre les parties susvisées.

A la suite de la réalisation de cette acquisition, la composition du
conseil d’administration d’IsCool a été modifiée afin de tenir compte de
la nouvelle composition de son actionnariat. Le 23 mai 2017, Ludovic
Barra, Gestion Mobilière Patrimoniale et Immobilière, APICAP
(anciennement dénommé OTC Asset Management) et Monsieur Henri Gagnaire
ont ainsi démissionné de leurs fonctions au sein du conseil
d’administration d’IsCool. Mesdames Isabelle Magnac et Audrey Huss,
représentants d’ICE Participations, ont pourvu les sièges devenus
vacants du conseil d’administration d’IsCool. Ces cooptations, qui ont
pris effet immédiatement le 23 mai 2017, seront soumises à la
ratification de la prochaine assemblée générale ordinaire des
actionnaires d’IsCool.

Le 23 mai 2017, le conseil d’administration d’IsCool a également décidé
de dissocier les fonctions de président du conseil d’administration de
celles de directeur général et a nommé Madame Isabelle Magnac en qualité
de Président du conseil d’administration, Monsieur Hadrien des Rotours
et Monsieur Ludovic Barra étant par ailleurs maintenus dans leurs
fonctions respectives de Directeur Général et de Directeur Général
Délégué d’IsCool.

ICE Participations déposera dès que possible, conformément à la
réglementation applicable, un projet d’offre publique d’achat simplifiée
au prix 0,75 euro par action, sous réserve des conclusions de l’expert
indépendant en application de l’article 261-1 I et II du règlement
général de l’Autorité des marchés financiers (ci-après l' »AMF« ),
et de l’avis de conformité de l’AMF sur le projet d’offre (ci-après le « Prix
d’Offre
« ). L’offre publique d’achat serait suivie éventuellement
d’un retrait obligatoire si les conditions le permettaient. Hachette
Livre a reçu des engagements irrévocables d’apports à l’offre publique
d’achat simplifiée de la part de certains actionnaires d’IsCool,
comprenant les fonds gérés par Entrepreneur Venture et par Extendam,
portant sur 12,9% du capital et des droits de vote d’IsCool2.

Le Prix d’Offre fait ressortir une prime de 97,4% par rapport au
cours de clôture du 3 avril 2017, date à laquelle la cotation a été
suspendue.

Par ailleurs, ICE Participations s’est engagé à décider dans les
meilleurs délais à l’issue de l’offre publique d’achat simplifiée ou, le
cas échéant, du retrait obligatoire, une augmentation de capital
d’IsCool avec maintien du droit préférentiel de souscription au même
prix que le Prix d’Offre, dans le cadre de laquelle ICE Participations
souscrira un montant minimum de 4,5 millions d’euros.

À propos de Hachette Livre
Hachette Livre, filiale de
Lagardère SCA, est le troisième éditeur de livres grand public (trade)
et d’éducation dans le monde. Avec un chiffre d’affaires de 2 264 M€
pour l’année 2016, le groupe est n°1 en France, n°2 en Grande Bretagne,
n°3 en Espagne et n°4 aux USA. La centaine de maisons d’édition qui font
partie du groupe publient environ 17.000 nouveautés par an, dans une
douzaine de langues, mais principalement en français, anglais et
espagnol. Hachette Livre couvre tous les segments de l’édition grand
public : fiction et essai, livre de poche, jeunesse, illustré, guide de
voyage, scolaire et parascolaire et fascicules. Hachette Livre est basée
à Vanves, France.

À propos de IsCool Entertainment
IsCool Entertainment
est un studio de jeux sociaux et mobiles. Une quarantaine de passionnés
participent à la création de jeux à la frontière du competitive gaming
et du casual gaming. Les jeux tels que Wordox, Is Cool, Belote
Multijoueur, Crazy 8, Super Kiwi Castle Run ont été plusieurs fois
récompensés, et des millions de joueurs s’y retrouvent tous les mois
pour jouer sur Facebook, mobiles et tablettes. Située dans le centre de
Paris, c’est la diversité de l’équipe, entre jeunes talents et experts
de l’industrie, qui fait d’IsCool Entertainment un lieu de travail et de
création privilégié. IsCool Entertainment est cotée sur le marché
Alternext d’Euronext Paris sous le code mnémonique : ALISC et le code
ISIN : FR0004060671.

1 Sur la base d’un capital non dilué composé de 13.594.049
actions représentant autant de droits de vote. Sur la base d’un capital
dilué des BCE et BSPCE de 14.193.059 actions représentant autant de
droits de vote, l’acquisition porte sur 72,9% du capital.
2
Sur la base du capital non dilué. Sur la base du capital dilué des BCE
et BSPCE, les engagements d’apports portent sur 12,3% du capital.

Contacts

Hachette Livre
Presse
Ronald Blunden, tel : +33 (0)1 43 92 34
19
http://www.hachette.com
ou
IsCool
Entertainment
Presse
Hadrien des Rotours, tel : +33 (0) 1 42
73 74 00
email : contact@iscool-e.com
http://www.iscoolentertainment.com
twitter
: @iscool_e