Press release

Compagnie Plastic Omnium : La Commission européenne autorise l’acquisition de l’activité Systèmes Extérieurs de Faurecia au 29 juillet 2016

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LEVALLOIS, France–(BUSINESS WIRE)–Regulatory News: La Commission européenne vient d’autoriser l’acquisition par Plastic Omnium (Paris:POM) de l’activité Systèmes Extérieurs de Faurecia, sous condition de prise d’un certain nombre d’engagements de cession.Ces engagements, qui représentent un chiffre d’affaires de l’ordre de 700 millions d’euros, consistent pour moitié en la cession des sites français et d’un site espagnol

LEVALLOIS, France–(BUSINESS WIRE)–Regulatory News:

La Commission européenne vient d’autoriser l’acquisition par Plastic
Omnium (Paris:POM) de l’activité Systèmes Extérieurs de Faurecia, sous
condition de prise d’un certain nombre d’engagements de cession.
Ces
engagements, qui représentent un chiffre d’affaires de l’ordre de 700
millions d’euros, consistent pour moitié en la cession des sites
français et d’un site espagnol pour l’activité pare-chocs et pour
l’autre moitié en celle de l’activité d’assemblage de modules bloc avant
en Allemagne.

Une acquisition d’envergure par son empreinte géographique et clients
Le
chiffre d’affaires repris par Plastic Omnium, soit 1,2 milliard d’euros,
confirme la pertinence stratégique et industrielle de l’opération.
Il
comprend 1,1 milliard de chiffre d’affaires dans l’activité pare-chocs
(soit près de 75% du périmètre initial), dont 800 millions en Allemagne
où Plastic Omnium n’était pas présent dans la production de systèmes
extérieurs de carrosserie.
Près de la moitié de ce chiffre
d’affaires est réalisé avec des nouveaux clients et 40% avec des clients
premium.

Une acquisition relutive avec un fort potentiel d’amélioration
Cette
acquisition, relutive immédiatement, dégage une marge opérationnelle
annuelle de 50 millions d’euros et générera un montant additionnel de 70
millions de synergies à horizon 2019.

Une place de n°1 mondial confortée
Cette opération permet à
Plastic Omnium de conforter sa position de n°1 mondial des systèmes
extérieurs de carrosserie avec une part de marché mondiale portée à 15%.
Elle
crée une couverture industrielle de 5 nouvelles usines en Allemagne, qui
devient le 1er pays contributeur au chiffre d’affaires de la
division Auto Exterior et du groupe. Avec 3 usines supplémentaires, elle
double la présence de la division Auto Exterior en Espagne. Elle la
renforce également à l’est de la Slovaquie, en Belgique et en Amérique.
Cette
acquisition crée de nouveaux liens avec les clients Audi, Mercedes et
Ford et resserre les relations, notamment avec Volkswagen, Seat et PSA,
ainsi qu’avec BMW et Fiat Chrysler Automobiles – FCA.

Une capacité d’innovation renforcée
Enfin, elle augmente de
50% la taille de Plastic Omnium Auto Exterior et ajoute un centre de R&D
de 300 personnes en Allemagne aux 1 300 ingénieurs qui développent déjà
mondialement dans cette activité des systèmes plus légers, plus
aérodynamiques et plus intégrés. Elle accroît ainsi les capacités
d’innovation et de croissance face aux mutations technologiques à venir.
La
finalisation de l’opération (closing) aura lieu le 29 juillet 2016 sur
la totalité du périmètre, pour la valeur d’entreprise convenue de 665
millions d’euros.
Dans le cadre des cessions à réaliser,
Plastic Omnium veillera à préserver l’avenir des sites concernés, celui
de leurs employés et de leurs clients, tout en satisfaisant aux
exigences de la Commission européenne.
Plastic Omnium accueillera,
dès le 29 juillet 2016, les 5 500 collaborateurs de l’activité reprise
et intégrera plus rapidement qu’initialement anticipé ses 15 usines.

Les résultats semestriels 2016, publiés le 27 juillet 2016, afficheront
une nouvelle progression de l’activité et des résultats.

Plastic Omnium est le leader mondial des pièces et modules de
carrosserie et des systèmes à carburant pour l’automobile, ainsi que le
leader mondial des conteneurs à déchets destinés aux collectivités
locales et aux entreprises. Le Groupe et ses coentreprises emploient 26
000 personnes dans 120 usines, 21 centres de R&D et 30 pays dans le
monde. Plastic Omnium est cotée à l’Euronext Paris, compartiment A, fait
partie du SRD et des indices SBF 120 et CAC Mid 60 (code ISIN :
FR0000124570).

Contacts

Compagnie Plastic Omnium
Informations financières
Tél.
: +33 (0)1 40 87 66 78
Fax : +33 (0)1 40 87 96 62
investor.relations@plasticomnium.com