Press release

Cvent signe un accord définitif en vue de son acquisition par Vista Equity Partners pour 1,65 milliard de dollars

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Vista Equity Partners va racheter toutes les actions ordinaires en circulation de Cvent au prix de 36 dollars par action TYSONS CORNER, Virginie–(BUSINESS WIRE)–Cvent Inc. (NYSE : CVT), une société de premier plan de gestion d’événements d’entreprise basée sur le Cloud, a annoncé aujourd’hui avoir signé un accord définitif en vue d’être rachetée par des

Vista Equity Partners va racheter toutes les actions ordinaires en
circulation de Cvent au prix de 36 dollars par action

TYSONS CORNER, Virginie–(BUSINESS WIRE)–Cvent Inc. (NYSE : CVT), une société de premier plan de gestion
d’événements d’entreprise basée sur le Cloud, a annoncé aujourd’hui
avoir signé un accord définitif en vue d’être rachetée par des sociétés
affiliées à Vista Equity Partners (« Vista »), une importante société
d’investissements privés axée sur les placements dans des entreprises
spécialisées dans les logiciels, les données et la technologie.

Les termes de cette transaction entièrement en espèces procurent une
valeur substantielle aux actionnaires de Cvent. Vista rachètera 100 pour
cent des actions ordinaires de Cvent en circulation pour une valeur
totale d’environ 1,65 milliard de dollars. Les actionnaires de Cvent
recevront 36 dollars en numéraire par action, représentant une prime
d’environ 69 pour cent par rapport au cours de clôture de Cvent le 15
avril 2016 et une prime de 70 pour cent par rapport au cours de clôture
moyen de Cvent sur les 30 derniers jours de cotation.

« Nous sommes ravis d’annoncer cette transaction qui offre une prime
significative aux actionnaires de Cvent », a déclaré Reggie Aggarwal,
fondateur et PDG de Cvent. « Cette étape est le prochain chapitre dans
notre histoire de 17 ans. Avec la puissance financière de Vista pour
investir dans Cvent aujourd’hui et à l’avenir, nous serons mieux
positionnés pour offrir des solutions innovantes qui transforment le
secteur des réunions et des événements, et pour proposer aux employés de
nouvelles opportunités d’évolution de carrière. »

« M. Aggarwal et l’équipe Cvent ont construit une gamme de produits de
premier plan et sont bien positionnés pour une expansion dans un vaste
marché sous-exploité », a affirmé Brian Sheth, cofondateur et président
de Vista. « Nous sommes enthousiasmés de travailler avec l’équipe Cvent
pour mener l’entreprise dans cette prochaine phase. Au cours des
dernières années, Vista a développé un portefeuille de premier plan de
fournisseurs de technologies pour les réunions. Cette acquisition
constitue notre plus important investissement dans ce domaine, et
renforce davantage notre engagement envers le secteur dans son ensemble.
»

Cvent deviendra une société privée. Le conseil d’administration de Cvent
a approuvé la transaction à l’unanimité et recommande aux actionnaires
d’exercer leurs droits de vote en faveur de la transaction. Le siège
social de Cvent restera à Tysons Corner, dans l’État de Virginie. La
clôture de l’opération est soumise aux conditions de clôture
habituelles, notamment à l’accord des actionnaires de Cvent et aux
approbations réglementaires requises. La transaction devrait être
finalisée au cours du troisième trimestre civil de 2016.

Morgan Stanley agit à titre de conseiller financier de Cvent et Wilson
Sonsini Goodrich & Rosati, Professional Corporation agit à titre de
conseiller juridique de Cvent. Le conseiller juridique de Vista est
Kirkland & Ellis LLP.

À propos de Cvent

Cvent, Inc. (NYSE : CVT), une société de premier plan de gestion
d’événements d’entreprise basée sur le Cloud, compte environ 16 000
clients et 2 000 employés à travers le monde. Cvent propose des
solutions logicielles aux organisateurs d’événements pour l’inscription
en ligne à des événements, la sélection de sites, la gestion
d’événements, des applications mobiles pour les événements, des
campagnes de marketing par courriel et des enquêtes en ligne. Cvent
fournit aux hôteliers une plate-forme intégrée leur permettant
d’augmenter la demande d’activités de groupe par le biais de publicités
ciblées et d’améliorer la conversion grâce à des solutions exclusives de
gestion de la demande et de veille économique. Les solutions de Cvent
optimisent l’ensemble de la chaîne de valeur de la gestion d’événements
et elles ont permis à ses clients dans le monde entier de gérer
plusieurs centaines de milliers de réunions et d’événements. Pour plus
d’informations, veuillez consulter le site Cvent.com,
ou retrouvez-nous sur Facebook,
Twitter
ou LinkedIn.

À propos de Vista

Vista, une société de capitaux privés basée aux États-Unis, possède des
bureaux à Austin, Chicago et San Francisco et gère plus de 20 milliards
de dollars d’engagements cumulés de capitaux. Elle investit actuellement
dans des organisations spécialisées dans les logiciels, les données et
la technologie, menées par des équipes de direction de classe mondiale
poursuivant des perspectives de long terme. Vista est un investisseur à
valeur ajoutée, offrant une expertise professionnelle et une assistance
multi-niveaux permettant aux entreprises de réaliser leur plein
potentiel. L’approche de Vista en matière d’investissement est ancrée
dans une importante base de capital à long terme, dans son expérience en
matière de transactions axées sur les technologies structurantes et dans
des techniques de gestion éprouvées favorisant des investissements en
capitaux privés souples et riches en opportunités. Pour plus
d’informations, veuillez consulter le site www.vistaequitypartners.com.

Informations supplémentaires et où les trouver

En relation avec la transaction, Cvent envisage de déposer la
documentation pertinente auprès de la Commission américaine des
opérations de Bourse (la « SEC »), y compris une déclaration de
procuration préliminaire sur formulaire 14A. Juste après avoir déposé sa
déclaration de procuration définitive auprès de la SEC, Cvent enverra
par courrier la déclaration de procuration définitive et un formulaire
de procuration à chaque actionnaire habilité à voter lors de la réunion
spéciale en lien avec la transaction. IL EST VIVEMENT CONSEILLÉ AUX
INVESTISSEURS ET PORTEURS DE TITRES DE CVENT DE LIRE CES DOCUMENTS (Y
COMPRIS TOUT COMPLÉMENT OU MODIFICATION À CEUX-CI) ET TOUT AUTRE
DOCUMENT PERTINENT EN RELATION AVEC LA TRANSACTION QUE CVENT DÉPOSERA
AUPRÈS DE LA SEC LORSQU’ILS SERONT DISPONIBLES, CAR ILS CONTIENDRONT DES
INFORMATIONS IMPORTANTES AU SUJET DE CVENT ET DE LA TRANSACTION. La
déclaration de procuration définitive, la déclaration de procuration
préliminaire et les autres documents pertinents en relation avec la
transaction (lorsqu’ils deviennent disponibles) et tout autre document
déposé par Cvent auprès de la SEC peuvent être obtenus gratuitement sur
le site Internet de la SEC (http://www.sec.gov),
sur le site Internet de Cvent (http://investors.cvent.com)
ou en écrivant à Cvent’s Investor Relations, 1765 Greensboro Station
Place, 7th Floor, Tysons Corner, Virginia 22102, États-Unis.

Participants à la sollicitation

Cvent et ses directeurs et hauts dirigeants pourraient être considérés
comme des participations à la sollicitation de procurations auprès des
actionnaires de Cvent pour ce qui concerne la transaction. Des
informations concernant les directeurs et hauts dirigeants de Cvent et
leur propriété d’actions ordinaires de Cvent figurent dans la
déclaration de procuration de Cvent sur formulaire 14A déposée auprès de
la SEC le 10 avril 2015, et dans le rapport annuel de Cvent sur
formulaire 10-K pour l’exercice clos au 31 décembre 2015, qui a été
déposé le 1er mars 2016. Des informations concernant l’identité des
participants potentiels et leurs intérêts directs ou indirects dans la
transaction, via la détention de valeurs mobilières ou autre, seront
mentionnées dans la déclaration de procuration et tout autre document
qui sera déposé auprès de la SEC en lien avec la transaction.

Avis légal concernant les énoncés prospectifs

Ce communiqué de presse, ainsi que les documents auxquels vous renvoie
Cvent dans ce communiqué, contiennent non seulement des informations
historiques, mais également des énoncés prospectifs formulés
conformément aux dispositions de règle refuge de la Loi de réforme
américaine de 1995 sur les litiges concernant les valeurs mobilières
privées. Ces énoncés prospectifs représentent les convictions ou
attentes de Cvent concernant les événements futurs, y compris le
calendrier de la transaction et toute autre information en lien avec la
transaction. Les énoncés prospectifs incluent des informations
concernant les résultats futurs possibles ou présumés des opérations de
Cvent, la finalisation et le calendrier prévus de la transaction et
d’autres informations en lien avec la transaction. Sans limiter ce qui
précède, les termes « pense », « anticipe », « planifie », « s’attend à
», « a l’intention de », « prévoit », « estime », « envisage », « futur
», « objectif », « potentiel », « prédire », « projet », « projection »,
« supposant », l’utilisation du futur, du conditionnel ou d’expressions
similaires visent à identifier les énoncés prospectifs. Vous devez faire
preuve de prudence en lisant des déclarations contenant ces termes. Ils
évoquent les attentes futures de Cvent ou formulent d’autres
informations de nature prospective et peuvent impliquer des risques,
connus et inconnus, sur lesquels Cvent n’a aucun contrôle. Ces risques
incluent : (i) le risque que la transaction ne soit pas finalisée en
temps opportun, voire qu’elle ne le soit pas du tout, ce qui pourrait
affecter négativement l’activité de Cvent et le prix de son action
ordinaire, (ii) la non-satisfaction des conditions d’exécution de la
transaction, dont l’adoption de l’accord de fusion par les actionnaires
de Cvent et la réception de certaines autorisations gouvernementales et
réglementaires, (iii) la survenue de n’importe quel événement,
modification ou autre circonstance susceptible de mettre fin à l’accord
de fusion, (iv) l’effet de l’annonce ou l’existence de la transaction
sur les relations commerciales de Cvent, sur ses résultats
d’exploitation et sur ses activités en général, (v) les risques que la
transaction proposée perturbe les plans et opérations actuels et les
difficultés potentielles à conserver des employés du fait de la
transaction, (vi) les risques que l’attention de la direction soit
détournée des opérations commerciales actuelles de Cvent et (vii)
l’issue de toute action en justice pouvant être instituée contre nous en
relation avec l’accord de fusion ou la transaction. Les énoncés
prospectifs n’ont de valeur qu’à la date de publication de ce communiqué
ou la date de tout document incorporé en référence dans ce document.
Cvent ne s’engage aucunement à mettre à jour ces énoncés prospectifs
pour refléter des événements ou circonstances futurs, sauf si les lois
ou réglementations en vigueur l’exigent.

Le texte du communiqué issu d’une traduction ne doit d’aucune manière
être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse
foi est celle du communiqué dans sa langue d’origine. La traduction
devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.

Contacts

Contact investisseurs :
ICR
Garo Toomajanian,
703-226-3610
ir@cvent.com
ou
Contact
médias :

Sloane PR
Nevin Reilly, 212-446-1893
nreilly@sloanepr.com