Press release

Dietrich Carebus Group lance une émission obligataire de 30 M€ afin d’accélérer son développement

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INGWILLER, France–(BUSINESS WIRE)–Dietrich Carebus Group, n°3 de la distribution et du service après-vente d’autocars et d’autobus en France, annonce la finalisation d’une opération d’envergure de 30 millions d’euros. Cette émission obligataire menée par Carax a été souscrite par le fonds Novi 1 (Tikehau IM) et Zencap AM. Cette opération permet à DCG de diversifier ses sources

INGWILLER, France–(BUSINESS WIRE)–Dietrich Carebus Group, n°3 de la distribution et du service
après-vente d’autocars et d’autobus en France, annonce la finalisation
d’une opération d’envergure de 30 millions d’euros. Cette émission
obligataire menée par Carax a été souscrite par le fonds Novi 1 (Tikehau
IM) et Zencap AM. Cette opération permet à DCG de diversifier ses
sources de financement afin d’accompagner sa croissance et son
développement sur l’électrique.

Ce Groupe familial international fondé en 1920 s’est imposé comme l’un
des leaders du marché de l’autocar et de l’autobus en France et
distribue notamment les deux marques d’autocars et d’autobus YUTONG
(premier constructeur mondial d’origine chinoise) et TEMSA (constructeur
turc). Il réalise plus de 93 M€ de chiffre d’affaires et souhaite
développer le Bus et l’Autocar « Tout électrique » sur le territoire
national et en Europe. DCG vient d’ailleurs d’être sélectionné par
plusieurs agglomérations françaises pour des phases de tests pour son
bus électrique ainsi que pour les phases de tests menées par la RATP
dans le cadre des appels d’offres en cours de lancement dont l’objectif
est de remplacer 80 % de sa flotte de 4 500 véhicules d’ici 2025.
Plusieurs dizaines d’autocars électriques ont également été vendus
auprès de transporteurs privés et laissent augurer un très fort
développement dans ce domaine.

Pierre Reinhart, Président de Dietrich
Carebus Group
et petit-fils du fondateur, commente : « La
mutation du marché de l’autobus et de l’autocar vers le tout électrique
est en train de rebattre les cartes entre les constructeurs et va nous
donner l’opportunité d’augmenter significativement nos parts de marché
grâce à l’avance technologique et la capacité de production de notre
partenaire YUTONG, premier constructeur mondial, à qui nous avons
apporté tout notre savoir-faire en matière de développement d’autocars
et d’autobus adaptés au marché européen. Cette opération de levée de
fonds auprès d’investisseurs de renom va nous donner les moyens
financiers de nos ambitions et nous permettre de financer notre forte
croissance avec sérénité et optimisation. L’accompagnement de CARAX a
été déterminant dans la réalisation de cette opération. Ils ont su nous
proposer et mettre en place en l’espace de seulement 4 mois une solution
de financement parfaitement adaptée à nos besoins et en ligne avec nos
contraintes bancaires. Nous avons également pour projet de créer en
Alsace une usine d’assemblage pour les bus électriques entièrement
dédiée aux appels d’offres Européens. Cette usine d’assemblage permettra
de créer de nombreux emplois en Alsace et augmentera significativement
la valeur ajoutée créée en France. 
»

Philippe Hugon, Directeur Général Délégué de Carax,
conseil et arrangeur de l’opération, ajoute : « Nous sommes
ravis de cette belle opération avec DCG. Notre métier est d’être au plus
près des entrepreneurs afin de leurs proposer des solutions sur-mesure
avec des investisseurs de qualité dont la vision correspond à leurs
ambitions de développement. Cette opération démontre la capacité des
équipes de CARAX à mettre en place des solutions de financement
innovantes, notamment en Euro PP, parfaitement adaptées aux besoins des
PME/ETI en phase de croissance. Grâce à cette émission, DCG se dote de
nouveaux moyens pour financer sa croissance sur les marchés de l’autobus
et de l’autocar électriques. »

« Nous sommes heureux d’accompagner DCG dans son développement
et de pouvoir lui faire bénéficier de la palette de financements que
NOVI 1 offre aux PME et ETI françaises innovantes. Nous sommes persuadés
que ce financement va accélérer sa croissance dans le domaine des
transports durables et lui permettre de s’appuyer sur son ancrage
régional, pour poursuivre et son ouverture sur la France et l’Europe »
poursuit
Nathalie Bleunven, en charge de l’opération chez Tikehau
Investment Management
.

« Ce financement correspond parfaitement à la philosophie et aux
objectifs des fonds de ZENCAP AM : un projet clair, un management de
grande qualité, une transaction bien structurée assurant un couple
rendement risque compétitif à nos investisseurs. De plus, le
projet « tout électrique » de DCG contribue positivement à la transition
énergétique, et participe ainsi à l’objectif de réduction des émissions
de carbone au sein des portefeuilles de nos investisseurs »
poursuit François
Caulry, en charge de l’opération chez
Zencap
Asset Management
.

A propos de Dietrich
Carebus Group 
: Créé en 1920, Dietrich Carebus Group est
le numéro trois de la distribution et du service après-vente d’autocars
et d’autobus en France. Il est aujourd’hui le distributeur exclusif des
marques Yutong et Temsa en France et en Europe. Le groupe propose la
vente de véhicules neufs et d’occasion, des formations pour conducteurs
et techniciens, un SAV, des pièces détachées multimarques et des
financements.

Sur le plan juridique, cette opération a été conseillée par les cabinets
Vincent Cornet Segurel, Kramer Levin, De Pardieu et Prad Avocats.

Contacts

Contacts presse:
Dietrich
Carebus Group

Jacob Hazan, Tél : +33 (0)3 88 89 40 16
j.hazan@dcgroup.fr
ou
Carax
Philippe
Hugon, Tél : +33 (0)1 70 91 67 97
phugon@carax.com
ou
Aelium
– Relation Presse

Soraya Pilonchery, Tél : +33 (0)6 20 00 62 63
spilonchery@aelium.fr
ou
Sandra
Laberenne, Tél : +33 (0)6 43 19 13 88
slaberenne@aelium.fr