Press release

Elior : 9 mois 2014-2015 Solide performance et croissance soutenue

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PARIS–(BUSINESS WIRE)–Regulatory News: Elior (Paris:ELIOR) (Euronext Paris – ISIN : FR 0011950732), un des leaders mondiaux de la restauration et des services, publie ses résultats au 30 juin 2015, pour les 9 premiers mois de l’exercice 2014-2015. Philippe Salle, président-directeur général d’Elior, commente : « Les résultats sur les 9 premiers mois de l’exercice sont solides, avec une

PARIS–(BUSINESS WIRE)–Regulatory News:

Elior (Paris:ELIOR) (Euronext Paris – ISIN : FR 0011950732), un des
leaders mondiaux de la restauration et des services, publie ses
résultats au 30 juin 2015, pour les 9 premiers mois de l’exercice
2014-2015.

Philippe Salle, président-directeur général d’Elior, commente : « Les
résultats sur les 9 premiers mois de l’exercice sont solides, avec une
croissance organique de 2,7 % et une marge d’EBITDA proche de celle de
l’exercice 2013-2014. Le troisième trimestre a permis de confirmer les
tendances constatées depuis le début de l’exercice : une accélération de
la croissance et de la rentabilité des activités de concessions, et une
situation contrastée dans les activités de restauration collective, nous
conduisant à adapter notre gestion en fonction des régions et des
segments de marché. Cette performance nous permet de relever nos
prévisions de croissance du chiffre d’affaires et de confirmer
l’ensemble des autres objectifs financiers pour l’exercice 2014-2015».

(en millions d’euros)   9 mois
2014-2015
  9 mois
2013-2014
  Variation
Chiffre d’affaires 4 280,6 4 040,7 + 5,9 %

EBITDA1

325,4 311,3 + 4,5 %
En % du CA 7,6 % 7,7 % – 0,1pt
EBIT1 208,4 211,3 – 1,4 %
En % du CA 4,9 % 5,2 % – 0,3 pt
Résultat net part du Groupe 67,5 20,1 x 3,3

Cash flow opérationnel2

  137,1   130,9   + 4,7 %

1 Prenant en compte l’application de la norme IFRIC 21
2
EBITDA + variation du besoin en fonds de roulement – dépenses
d’investissements opérationnels nettes

Changement de méthode comptable affectant les résultats publiés

En application des normes comptables IFRS et plus particulièrement de
l’interprétation IFRIC 21 qui concerne la comptabilisation des taxes
autres que l’impôt sur les sociétés et qui s’applique aux comptes des
exercices clos depuis le 1er octobre 2014, les arrêtés
comptables intermédiaires d’Elior sont impactés, et ce de façon
rétrospective : les charges de taxe concernées sont désormais
enregistrées sur la base de leur fait générateur fiscal et non plus
étalées sur l’ensemble de l’exercice. Ainsi les résultats des 9 premiers
mois de l’exercice 2014-2015 sont impactés à hauteur de – 2,1 millions
d’euros avant impôts et de – 1,5 millions d’euros après impôts (- 4,4 et
– 3,1 millions au 1er semestre 2014-2015); les résultats des
9 premiers mois de l’exercice 2013-2014 sont retraités des mêmes
montants avant et après impôts. L’impact de l’IFRIC 21 sera quasiment
nul sur l’ensemble de l’exercice.

Chiffre d’affaires

Le chiffre d’affaires consolidé du Groupe s’élève à 4 280,6 millions
d’euros
pour les 9 premiers mois de l’exercice 2014-2015. La
progression de 5,9 % par rapport aux 9 premiers mois de 2013-2014
reflète la solide croissance organique de 2,7 % sur la période.
L’acquisition en octobre 2014 de la société Lexington au Royaume-Uni
génère une croissance supplémentaire de 0,9 %, nette de l’effet des
cessions en décembre 2013 d’activités non stratégiques de concessions en
Argentine et au Maroc. La variation des cours de change a un impact net
positif de 2,3 %, principalement dû à l’évolution des cours du dollar
américain et de la livre sterling par rapport à l’euro. La part du
chiffre d’affaires réalisé à l’international s’élève à 49,5 % pour les 9
premiers mois de 2014-2015, contre 46,9 % pour la même période de
2013-2014.

Le chiffre d’affaires de l’activité restauration collective & support
services
progresse de 166,5 millions d’euros, soit + 5,6 % par
rapport aux 9 premiers mois de 2013-2014, pour s’élever à 3 118,5
millions d’euros en 2014-2015. Il représente 73 % du chiffre d’affaires
consolidé du Groupe.

La croissance organique sur la période est de 2,0 %, résultant d’un
niveau d’activité particulièrement élevé à l’international.

L’effet jours, limité sur la période, représente 0,1 % du chiffre
d’affaires.

L’impact de l’acquisition de Lexington s’élève à 39 millions d’euros.
Ainsi la croissance résultant des variations de périmètre représente 1,3
% du chiffre d’affaires de l’activité restauration collective & support
services.

Enfin, l’impact de la variation des taux de change est positif de 2,3 %
sur la période.

En France, la croissance organique est positive de 0,7 % sur la
période et porte le chiffre d’affaires à 1 664,5 millions d’euros.

  • Le marché entreprises bénéficie de la hausse de chiffre d’affaires au
    couvert mais subit une baisse de la fréquentation.
  • Le chiffre d’affaires de l’enseignement progresse, notamment grâce à
    la contribution du contrat de restauration des collèges des
    Hauts-de-Seine et à l’amélioration de la fréquentation et du ticket
    moyen sur la période.
  • Sur le marché de la santé, le chiffre d’affaires progresse, tiré par
    la performance sur les sites existants.

A l’international, le chiffre d’affaires progresse de 11,8 % pour
s’établir à 1 454,0 millions d’euros. La croissance organique de 3,6 %
est tirée pas les Etats-Unis, le Royaume-Uni et l’Espagne, alors que
l’Italie recule légèrement. La croissance externe provenant de
l’acquisition de Lexington au Royaume-Uni et l’effet positif de
l’évolution des taux de change génèrent respectivement une croissance
supplémentaire de 2,9 % et 5,3 %.

  • Le marché entreprises enregistre une croissance organique élevée sur
    la période, grâce à un développement soutenu en Espagne et aux
    Etats-Unis. En Italie les nouveaux contrats tels que Telecom Italia et
    Banca d’Italia permettent de compenser le recul constaté sur les sites
    existants. Au Royaume-Uni, le niveau d’activité reste élevé grâce à
    une bonne performance sur les sites existants et ouverts au cours des
    12 derniers mois. L’acquisition de Lexington contribue au chiffre
    d’affaires à hauteur de 39 millions d’euros.
  • Sur le marché de l’enseignement, le recul de l’activité en Italie est
    partiellement compensé par la croissance constatée sur les autres
    régions, principalement en Espagne et au Royaume-Uni.
  • Le marché de la santé affiche une forte croissance grâce au
    développement soutenu des activités aux Etats-Unis, au Royaume-Uni et
    en Espagne.

Le chiffre d’affaires de l’activité restauration de concessions &
travel retail
progresse de 6,7 % au cours des 9 premiers mois de
2014-2015 pour s’élever à 1 162,1 millions d’euros. Il représente 27 %
du chiffre d’affaires consolidé du Groupe sur la période.

La croissance organique au cours de la période est de 4,8 %, indiquant
une accélération au 3ème trimestre (+ 5,8 %). Les variations
de périmètre résultant de la cession en décembre 2013 des filiales de
concessions en Argentine et au Maroc entrainent une baisse de 0,3 % du
chiffre d’affaires.

Enfin les variations des taux de change, notamment du dollar américain,
ont un impact positif de 2,3 % au cours de la période.

En France, Allemagne, Belgique et Italie, le chiffre d’affaires
progresse de 5,8 % par rapport à l’exercice précédent pour s’établir à
696,5 millions d’euros. Cette croissance est le strict reflet d’une
croissance organique soutenue en l’absence de variation de périmètre.

  • Le marché autoroutes bénéficie de la forte croissance constatée en
    Italie grâce à l’ouverture de nouvelles aires. Le niveau d’activité
    progresse légèrement en France à partir du 3ème trimestre.
  • La croissance du chiffre d’affaires sur le marché aéroports est tirée
    par une hausse significative de l’activité en Italie liée à la bonne
    performance constatée dans les aéroports de Roma, de Bergamo, de
    Napoli et de Milano Linate. En France, le niveau d’activité est
    affecté par la perte du contrat du terminal 1 de l’aéroport de Nice à
    compter de janvier 2015.
  • Le marché ville et loisirs progresse sur la période. L’accélération de
    la croissance au 3ème trimestre provient notamment de la
    tenue du salon biannuel du Bourget en juin, de l’effet positif de
    l’exposition universelle à Milan depuis mai, ainsi que de la bonne
    performance dans les gares, notamment la gare de Lyon, et ce malgré
    les travaux en cours actuellement à la gare du Nord.

Dans la péninsule ibérique et les Amériques, la croissance de 8,1
% sur la période porte le chiffre d’affaires à 465,6 millions d’euros
pour les 9 premiers mois de l’exercice 2014-2015. La croissance
organique s’élève à 3,1 %.

  • Le marché autoroutes bénéficie de la montée en puissance des aires
    d’autoroutes aux Etats-Unis et de l’augmentation du trafic sur
    l’ensemble des réseaux espagnols.
  • Le marché aéroports bénéficie de l’ouverture de nouveaux points de
    vente aux Etats-Unis, notamment à Los Angeles et Chicago, et de la
    croissance enregistrée sur les aéroports espagnols, notamment celui de
    Madrid-Barajas où l’ensemble des nouveaux concepts ont été ouverts, et
    celui de Palma où le trafic progresse sur la période.

Développement commercial

Les 9 premiers mois de l’exercice 2014-2015 ont connu un développement
commercial actif. Dans la restauration collective et les services, le
taux de rétention a toutefois été affecté par une plus grande
sélectivité dans la signature de nouveaux contrats, principalement en
France et en Italie. Au troisième trimestre, des contrats significatifs
ont été signés, notamment avec les villes de Chaville et de Berre
l’Etang dans l’enseignement, le groupe Colisée Patrimoine dans la santé
et la Tour D2 à La Défense et le Campus L’Oréal dans l’entreprise en
France, avec l’hôpital de Vigo et des collèges de la région de Madrid en
Espagne, avec Independent Living Systems aux Etats-Unis et avec les
écoles de la ville de Bologne en Italie.

Excédent brut d’exploitation (EBITDA)

L’EBITDA consolidé du Groupe a augmenté de 14,1 millions d’euros sur les
9 premiers mois de l’exercice 2014-2015 pour atteindre 325,4 millions
d’euros, soit une marge de 7,6 % du chiffre d’affaires, contre une marge
de 7,7 % pour la même période de 2013-2014 au cours de laquelle les
frais de siège avaient bénéficié d’éléments positifs non récurrents
enregistrés au 3ème trimestre pour 3,5 millions d’euros.

L’EBITDA de l’activité restauration collective & support services
s’élève à 250,8 millions d’euros (contre 242,4 millions d’euros pour les
9 premiers mois de 2013-2014), soit une marge de 8,0 % du chiffre
d’affaires, en léger retrait d’une année sur l’autre :

  • En France, il s’établit à 145,3 millions d’euros pour les 9
    premiers mois de 2014-2015, soit une marge de 8,7 % du chiffre
    d’affaires, en recul de 0,2 point par rapport à la même période de
    2013-2014. L’impact négatif des renouvellements et signatures de
    contrats dans l’enseignement et la santé est partiellement compensé
    par la bonne performance de l’activité entreprises.
  • A l’international, il progresse de 10,9 millions d’euros et
    s’élève à 105,5 millions d’euros, représentant une marge de 7,3 % du
    chiffre d’affaires, stable par rapport à la même période de 2013-2014.
    Il bénéficie de la croissance du chiffre d’affaires aux Etats-Unis et
    au Royaume-Uni sur l’ensemble de la période, et de l’amélioration de
    la rentabilité au Royaume-Uni et en Italie au 3ème
    trimestre.

L’EBITDA de l’activité restauration de concessions & travel retail s’élève
à 81,0 millions d’euros (contre 70,4 millions d’euros pour les 9
premiers mois de 2013-2014), soit une marge de 7,0 % du chiffre
d’affaires, en hausse de 0,5 point par rapport à la même période de
2013-2014 :

  • En France, Allemagne, Belgique et Italie, il s’élève à 50,8
    millions d’euros (contre 44,5 millions d’euros sur les 9 premiers mois
    de l’exercice 2013-2014), représentant une marge de 7,3 % du chiffre
    d’affaires, en progression de 0,5 point par rapport à la même période
    de 2013-2014. La bonne performance enregistrée dans les activités
    italiennes et la légère progression de la marge dans les autoroutes en
    France compensent largement le recul de la profitabilité dans les
    aéroports français sur la période.
  • Dans la péninsule ibérique et les Amériques, il progresse de
    4,3 millions d’euros sur les 9 premiers mois de l’exercice 2014-2015,
    à 30,2 millions d’euros, représentant une amélioration de 0,5 point de
    la marge par rapport à la même période de 2013-2014.

Résultat net part du Groupe

Le résultat net part du Groupe est en forte progression. Il
atteint 67,5 millions d’euros sur les 9 premiers mois de l’exercice
2014-2015, contre 20,1 millions d’euros pour la même période de
2013-2014. Le résultat net par action publié s’élève à 0,41€, contre
0,18€ en 2013-2014.

Le résultat opérationnel non courant s’élève à – 25,6 millions
d’euros. Il comprend principalement les charges non récurrentes
découlant du refinancement de la dette senior et de la dette en dollars
américains intervenu au cours des 9 premiers mois de l’exercice
2014-2015. Pour rappel ces opérations permettent de réduire de façon
très significative les frais financiers à compter du 10 décembre 2014.
Il comprend également des frais de restructuration, l’amortissement des
actifs incorporels en lien avec les acquisitions de THS et de Lexington
et la perte associée à la cession d’actifs non stratégiques dans le
secteur de l’éducation en France.

Le résultat financier est en nette amélioration par rapport aux 9
premiers mois de l’exercice 2013-2014, à – 61,3 millions d’euros grâce
au remboursement anticipé d’une partie de la dette consécutivement à
l’introduction en bourse de juin 2014, aux refinancements intervenus en
décembre 2014 et mai 2015 et à l’amélioration des conditions financières
de la titrisation obtenue au 2ème trimestre 2014-2015.

La charge d’impôts enregistrée sur les 9 premiers mois de
2014-2015 s’élève à 56,3 millions d’euros, contre 28,4 millions d’euros
pour la même période de 2013-2014. Cette hausse s’explique par la
croissance du résultat taxable d’une année sur l’autre ainsi que par la
dépréciation d’actifs d’impôts différés en Espagne consécutive à un
changement de législation dans le pays.

Cash flow opérationnel et endettement

Le cash flow opérationnel1(avant intérêts et impôts)
s’élève à 137,1 millions d’euros sur les 9 premiers mois de l’exercice
2014-2015, en hausse de 6,2 millions d’euros par rapport à la même
période de 2013-2014 (130,9 millions d’euros) qui avait bénéficié d’une
cession de créances exceptionnelle en Espagne à hauteur de 17 millions
d’euros suite à la décision du gouvernement espagnol de réduire ses
délais de paiement. Cette progression s’explique par l’amélioration de
l’EBITDA et un strict contrôle des investissements. Pour rappel le cash
flow opérationnel sur 9 mois reflète la forte saisonnalité des
opérations.

L’endettement net s’élève à 1 531 millions d’euros au 30 juin
2015, en hausse de 151 millions par rapport au 30 septembre 2014 en
raison des acquisitions réalisées sur la période (Lexington et rachats
de titres en vue de la transaction avec Emesa pour le rachat des
minoritaires dans la filiale Areas), du versement d’un dividende au 3ème
trimestre et d’éléments non récurrents liés notamment au refinancement
de la dette du groupe. Ceci correspond à un ratio d’endettement2
de 3,31x EBITDA, à comparer à 3,33x un an plus tôt.

1 EBITDA + variation du besoin en fonds de roulement –
dépenses d’investissements opérationnels nettes
2
Calculé selon la définition du SFA : endettement net consolidé / EBITDA
proforma des acquisitions/cessions des 12 derniers mois

Perspectives

Les performances des 9 premiers mois de 2014-2015 permettent au Groupe

  • De porter son objectif de croissance du chiffre d’affaires pour
    l’exercice 2014-2015 à un minimum de 5 % (vs au moins 4 %
    précédemment), dont au moins 2,5 % de croissance organique (vs au
    moins 2 % précédemment) ;
  • de confirmer l’ensemble des autres objectifs financiers pour
    l’exercice en cours, à savoir :

    • un maintien du taux de marge d’EBITDA à 8,4 %. La bonne saison
      haute dans les Concessions en Europe participera à l’atteinte de
      cet objectif ;
    • un cash flow opérationnel1 (avant intérêts et impôts)
      en croissance ;
    • un résultat net par action en forte progression, bénéficiant d’une
      forte diminution de la charge financière en lien avec la réduction
      de l’endettement qui a fait suite à l’augmentation de capital de
      juin 2014 et au refinancement de la dette senior intervenu en
      décembre 2014. Il en découlera une hausse significative du
      dividende par action.

1 EBITDA + variation du besoin en fonds de roulement –
dépenses d’investissements opérationnels nettes

Evènements postérieurs à la clôture

  • Le 24 juillet 2015, Elior a porté sa participation dans Areas à 100 %,
    renforçant ainsi sa position d’acteur mondial dans l’activité de
    restauration de concessions. A l’occasion de cette opération,
    l’actionnaire minoritaire d’Areas, Emesa, a reçu un paiement en
    numéraire de 46 millions d’euros et 9 millions d’actions Elior (dont 1
    282 500 actions détenues en autocontrôle et 7 717 500 actions
    nouvellement émises), devenant ainsi un actionnaire significatif
    d’Elior avec 5,22 % du capital social.
  • Le 4 août 2015, Elior a conclu l’acquisition de Starr Restaurant
    Catering Group (SRCG), un groupe de restauration haut-de-gamme basé
    aux Etats-Unis. Fondé en 2008, SRCG opère de nombreux sites
    principalement à New York, Philadelphie et Miami. Avec un chiffre
    d’affaires d’environ 40 millions de dollars en 2014, SRCG est un
    leader du marché avec une gamme complète de services de restauration
    de qualité.

Une conférence téléphonique aura lieu le vendredi 28 septembre à 10h00,
heure de Paris.
Pour y accéder, composer le :
France : + 33 1
76 77 22 20
Royaume-Uni : + 44 20 3427 1906
Etats-Unis : +1
212 444 0481

 

Agenda financier :

 

  • 23-24 Septembre 2015 : journées investisseurs à Londres
  • 11 décembre 2015 : résultats de l’exercice 2014-2015 –
    communiqué de presse avant bourse et conférence

Annexe 1 : Evolution du chiffre d’affaires par activité et par zone
géographique
Annexe 2 : Evolution du chiffre d’affaires par zone
géographique
Annexe 3 : Evolution du chiffre d’affaires par marché
Annexe
4 : EBITDA par activité et zone géographique
Annexe 5 : EBIT
par activité et zone géographique
Annexe 6 : Etats financiers
consolidés
Annexe 7 : Taux de change et effets de conversion
Annexe
8 : Résultats trimestriels 2013-2014 retraités de l’impact d’IFRIC 21

 

À propos d’Elior

 

Créé en 1991, Elior est aujourd’hui un des leaders mondiaux de la
restauration et des services. En 2014, le Groupe a réalisé un
chiffre d’affaires de 5 341 millions d’euros dans 13 pays. Ses 106
000 collaborateurs proposent chaque jour à 3,8 millions de clients
des solutions de restauration et services personnalisées. Leur
mission, sur 18 000 restaurants et points de vente, est
d’accueillir et de prendre soin de chacun avec passion et
compétence dans le monde de l’entreprise, de l’enseignement, de la
santé ainsi que dans l’univers du voyage et des loisirs.
Particulièrement attentif à sa responsabilité sociétale, Elior est
adhérent au Pacte mondial des Nations unies depuis 2004.
L’exigence professionnelle de ses équipes et leur engagement
quotidien portés à la qualité et à l’innovation, à la relation à
l’autre et à la société s’expriment dans la signature « Un monde
d’attentions ».

 

Pour plus de renseignements : www.elior.com
/ Elior sur Twitter : http://twitter.com/Elior_France

ANNEXE 1 : EVOLUTION DU CHIFFRE D’AFFAIRES PAR ACTIVITE ET PAR ZONE
GEOGRAPHIQUE

1er trimestre

EN MILLIONS D’EUROS   1er trim. 2014-2015   1er trim. 2013-2014   Croissance organique(1)   Effet jours   Effet périmètre(2)   Effet change(3)   Variation totale
France   555,3   553,1   0,4%   0,0%   0,0%   0,0%   0,4%
International   487,3   435,8   5,9%   0,0%   2,9%   3,0%   11,8%
Restauration Collective & Support Services   1 042,6   989,0   2,8%   0,0%   1,3%   1,3%   5,4%
France, Allemagne, Belgique, Italie   230,5   218,5   5,5%   0,0%   0,0%   0,0%   5,5%
Péninsule ibérique et Amériques   146,7   141,3   3,4%   0,0%   -2,2%   2,6%   3,8%
Restauration de Concessions & Travel Retail   377,2   359,8   4,7%   0,0%   -0,9%   1,0%   4,9%
TOTAL GROUPE   1 419,8   1 348,7   3,3%   0,0%   0,7%   1,2%   5,3%

2ème trimestre

EN MILLIONS D’EUROS   2ème trim. 2014-2015   2ème trim. 2013-2014   Croissance organique(1)   Effet jours   Effet périmètre(2)   Effet change(3)   Variation totale
France   568,8   559,9   1,1%   0,5%   0,0%   0,0%   1,6%
International   492,1   441,4   2,6%   0,0%   2,8%   6,1%   11,5%
Restauration Collective & Support Services   1 060,9   1 001,4   1,8%   0,3%   1,2%   2,7%   5,9%
France, Allemagne, Belgique, Italie   202,0   194,0   4,1%   0,0%   0,0%   0,0%   4,1%
Péninsule ibérique et Amériques   139,9   127,8   2,6%   0,0%   -0,7%   7,6%   9,5%
Restauration de Concessions & Travel Retail   341,9   321,8   3,5%   0,0%   -0,3%   3,0%   6,3%
TOTAL GROUPE   1 402,8   1 323,1   2,2%   0,2%   0,9%   2,7%   6,0%

3ème trimestre

EN MILLIONS D’EUROS   3ème trim. 2014-2015   3ème trim. 2013-2014   Croissance organique(1)   Effet jours   Effet périmètre(2)   Effet change(3)   Variation totale
France   540,4   538,9   0,5%   -0,2%   0,0%   0,0%   0,3%
International   474,6   422,7   2,3%   0,0%   3,1%   6,9%   12,3%
Restauration Collective & Support Services   1 015,0   961,6   1,3%   -0,1%   1,4%   3,0%   5,5%
France, Allemagne, Belgique, Italie   264,0   245,7   7,5%   0,0%   0,0%   0,0%   7,5%
Péninsule ibérique et Amériques   179,0   161,5   3,2%   0,0%   0,5%   7,1%   10,8%
Restauration de Concessions & Travel Retail   443,0   407,2   5,8%   0,0%   0,2%   2,8%   8,8%
TOTAL GROUPE   1 458,0   1 368,8   2,6%   -0,1%   1,0%   3,0%   6,5%

Cumul 9 mois

EN MILLIONS D’EUROS   9 mois 2014-2015   9 mois 2013-2014   Croissance organique(1)   Effet jours   Effet périmètre(2)   Effet change(3)   Variation totale
France   1 664,5   1 652,0   0,7%   0,1%   0,0%   0,0%   0,8%
International   1 454,0   1 300,0   3,6%   0,0%   2,9%   5,3%   11,8%
Restauration Collective & Support Services   3 118,5   2 952,0   2,0%   0,1%   1,3%   2,3%   5,6%
France, Allemagne, Belgique, Italie   696,5   658,2   5,8%   0,0%   0,0%   0,0%   5,8%
Péninsule ibérique et Amériques   465,6   430,6   3,1%   0,0%   -0,7%   5,8%   8,1%
Restauration de Concessions & Travel Retail   1 162,1   1 088,7   4,8%   0,0%   -0,3%   2,3%   6,7%
TOTAL GROUPE   4 280,6   4 040,7   2,7%   0,0%   0,9%   2,3%   5,9%

ANNEXE 2 : EVOLUTION DU CHIFFRE D’AFFAIRES PAR ZONE GEOGRAPHIQUE

1er trimestre

EN MILLIONS D’EUROS   1er trim. 2014-2015   1er trim. 2013-2014   Croissance organique(1)   Effet jours   Effet périmètre(2)   Effet change(3)   Variation totale
France   723,6   720,0   0,5%   0,0%   0,0%   0,0%   0,5%
Reste Europe   529,7   481,1   6,5%   0,0%   2,6%   1,0%   10,1%
Reste Monde   166,5   147,6   6,8%   0,0%   -2,1%   8,0%   12,8%
TOTAL GROUPE   1 419,8   1 348,7   3,3%   0,0%   0,7%   1,2%   5,3%

2ème trimestre

EN MILLIONS D’EUROS   2ème trim. 2014-2015   2ème trim. 2013-2014   Croissance organique(1)   Effet jours   Effet périmètre(2)   Effet change(3)   Variation totale
France   713,5   705,1   0,8%   0,4%   0,0%   0,0%   1,2%
Reste Europe   509,8   475,4   2,9%   0,0%   2,6%   1,7%   7,2%
Reste Monde   179,6   142,6   6,7%   0,0%   -0,6%   19,8%   25,9%
TOTAL GROUPE   1 402,8   1 323,1   2,2%   0,2%   0,9%   2,7%   6,0%

3ème trimestre

EN MILLIONS D’EUROS   3ème trim. 2014-2015   3ème trim. 2013-2014   Croissance organique(1)   Effet jours   Effet périmètre(2)   Effet change(3)   Variation totale
France   726,6   722,3   0,8%   -0,2%   0,0%   0,0%   0,6%
Reste Europe   549,7   504,6   4,5%   0,0%   2,6%   1,8%   8,9%
Reste Monde   181,6   142,0   5,3%   0,0%   0,6%   22,0%   27,9%
TOTAL GROUPE   1 458,0   1 368,8   2,6%   -0,1%   1,0%   3,0%   6,5%

Cumul 9 mois

EN MILLIONS D’EUROS   9 mois 2014-2015   9 mois 2013-2014   Croissance organique(1)   Effet jours   Effet périmètre(2)   Effet change(3)   Variation totale
France   2 163,7   2 147,4   0,7%   0,1%   0,0%   0,0%   0,8%
Reste Europe   1 589,2   1 461,1   4,6%   0,0%   2,6%   1,5%   8,8%
Reste Monde   527,7   432,1   6,3%   0,0%   -0,7%   16,5%   22,1%
TOTAL GROUPE   4 280,6   4 040,7   2,7%   0,0%   0,9%   2,3%   5,9%

ANNEXE 3 : EVOLUTION DU CHIFFRE D’AFFAIRES PAR MARCHE

1er trimestre

EN MILLIONS D’EUROS   1er trim. 2014-2015   1er trim. 2013-2014   Croissance organique(1)   Effet jours   Effet périmètre(2)   Effet change(3)   Variation totale
Entreprises et Administrations   473,7   436,4   3,7%   0,7%   2,9%   1,3%   8,6%
Enseignement   305,0   302,1   1,0%   -1,0%   0,0%   1,0%   0,9%
Santé   263,9   250,5   3,6%   0,0%   0,0%   1,8%   5,4%
Restauration Collective & Support Services   1 042,6   989,0   2,8%   0,0%   1,3%   1,3%   5,4%
Autoroutes   130,6   121,8   6,1%     0,0%   1,1%   7,2%
Aéroports   151,1   141,6   6,7%     -1,7%   1,7%   6,7%
Ville et Loisirs   95,5   96,3   0,0%     -0,7%   -0,1%   -0,8%
Restauration de Concessions & Travel Retail   377,2   359,8   4,7%     -0,9%   1,0%   4,9%
TOTAL GROUPE   1 419,8   1 348,7   3,3%   0,0%   0,7%   1,2%   5,3%

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