Press release

Elior Group procède avec succès au refinancement de son obligation high yield et réduit durablement le coût de sa dette

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PARIS–(BUSINESS WIRE)–Regulatory News: Elior Group (Paris:ELIOR) : Elior Group a procédé ce jour au remboursement anticipé de ses obligations high yield 6,50 % mai 2020 cotées à Luxembourg (codes ISIN : XS0808635600 et XS0808638299) pour un montant total de 186 millions d’euros (prime de remboursement comprise) et a annoncé avoir levé un montant équivalent auprès d’investisseurs sous forme

PARIS–(BUSINESS WIRE)–Regulatory News:

Elior Group (Paris:ELIOR) :

Elior Group a procédé ce jour au remboursement anticipé de ses
obligations high yield 6,50 % mai 2020 cotées à Luxembourg (codes
ISIN : XS0808635600 et XS0808638299) pour un montant total de
186 millions d’euros (prime de remboursement comprise) et a annoncé
avoir levé un montant équivalent auprès d’investisseurs sous forme de
placement privé à sept ans, à un taux variable de Euribor plus une marge
de 250 points de base. Ces opérations permettent au Groupe d’abaisser à
nouveau le coût de sa dette tout en allongeant sa maturité.

Olivier Dubois, directeur financier du Groupe, déclare : « Nous
travaillons en permanence à l’optimisation de notre bilan, à la
réduction des frais financiers, à l’allongement de la maturité de la
dette et à la diversification de nos sources de financement. Cette
nouvelle opération témoigne de l’attractivité de la dette Elior Group et
de la confiance de nos partenaires bancaires et financiers
 ».

A propos d’Elior Group

Créé en 1991, le groupe Elior, un des leaders mondiaux de la
restauration et des services, est aujourd’hui le restaurateur de
référence dans le monde de l’entreprise, de l’enseignement et de la
santé, ainsi que dans l’univers du voyage.
En 2015, le Groupe a
réalisé un chiffre d’affaires de 5 674 millions d’euros dans 13 pays.
Ses 108 000 collaborateurs accueillent chaque jour 4 millions de clients
dans 18 600 restaurants et points de vente. Leur mission est
d’accueillir et prendre soin de chacun grâce à des solutions de
restauration et des services personnalisés pour une expérience
consommateur innovante.
Particulièrement attentif à sa
responsabilité sociétale, le groupe Elior est adhérent au Global Compact
des Nations unies depuis 2004. L’exigence professionnelle de ses
équipes, leur engagement quotidien pour la qualité et à l’innovation, et
leur attachement à proposer un moment privilégié s’expriment dans la
signature « Time savored ».

Pour plus de renseignements : http://www.eliorgroup.com
Elior sur Twitter : @Elior_France
/ @Elior_Group

Contacts

Elior Group
Contact investisseurs
Marie de
Scorbiac, +33 (0)1 40 19 51 09
marie.descorbiac@elior.com
ou
Contacts
presse

Anna Adlewska / Caroline Guilhaume
+33 (0)1
47 03 68 10
anna.adlewska@fticonsulting.com
/ caroline.guilhaume@fticonsulting.com