Press release

EOS imaging lance un placement privé d’un montant d’environ 8 M€

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PARIS–(BUSINESS WIRE)–Regulatory News: Ce communiqué ne doit pas être diffusé, publié ou distribué, directement ou indirectement, au sein ou en destination des Etats-Unis d’Amérique, du Canada, de l’Australie ou du Japon. Ce communiqué ne constitue pas une offre et est uniquement fourni à titre informatif. EOS imaging (Paris:EOSI) (Euronext, FR0011191766 – EOSI – Éligible PEA-PME)

PARIS–(BUSINESS WIRE)–Regulatory News:

Ce communiqué ne doit pas être diffusé, publié ou distribué,
directement ou indirectement, au sein ou en destination des Etats-Unis
d’Amérique, du Canada, de l’Australie ou du Japon. Ce communiqué ne
constitue pas une offre et est uniquement fourni à titre informatif.

EOS imaging (Paris:EOSI) (Euronext, FR0011191766 – EOSI – Éligible
PEA-PME) (la « Société »), le pionnier de l’imagerie médicale
orthopédique 2D/3D, annonce aujourd’hui le lancement d’une augmentation
de capital par émission d’actions nouvelles avec suppression du droit
préférentiel de souscription au profit d’investisseurs qualifiés, en
vertu de la 11ème et la 12ème résolutions de
l’assemblée générale mixte des actionnaires du 17 juin 2015. Le montant
de l’opération est d’environ 8 M€, dans la limite de 10% du capital
social de la Société, soit un maximum de 1 789 909 actions nouvelles à
émettre. Les actions nouvelles feront l’objet d’une demande d’admission
auprès d’Euronext Paris.

Les fonds seront levés auprès d’investisseurs qualifiés domestiques et
internationaux, à l’exception notamment du Canada, de l’Australie et du
Japon, conformément à l’article L.411-2 II du Code monétaire et
financier (le « Placement Privé »). Ils permettront à EOS imaging de
considérer de nouvelles opportunités de croissance.

Bpifrance s’est engagé, sous certaines conditions, à souscrire à
l’augmentation de capital pour un montant correspondant à 40% du total
des fonds levés, dans la limite de 4 M€.

En vertu de la 12ème résolution de l’assemblée générale mixte
des actionnaires du 17 juin 2015, le prix d’émission des actions
nouvelles sera au moins égal à la moyenne pondérée des cours de l’action
de la Société sur le marché réglementé d’Euronext à Paris des dix
dernières séances de bourse précédant la fixation du prix d’émission,
éventuellement diminué d’une décote maximale de 20%.

Marie Meynadier, Directrice générale d’EOS imaging, déclare : «
Ce placement privé a pour objectif de permettre à la société d’envisager
de nouvelles opportunités de croissance, en particulier dans les offres
de services adjacents à notre produit phare d’imagerie orthopédique.
Nous sommes heureux de constater l’adhésion et la participation de
Bpifrance, actionnaire de référence de la société, dans la mise en œuvre
de notre stratégie. »

Dans le cadre du Placement Privé, la Société a conclu un engagement
d’abstention d’une durée de 90 jours à compter de la date de
règlement-livraison du Placement Privé. Les actionnaires de référence
(Bpifrance, EDRIP et NBGI) ont signé un engagement de conservation
portant sur les titres de la Société d’une durée de 90 jours à compter
de la date de règlement-livraison du Placement Privé, cet engagement
pouvant être levé par le Coordinateur Global et Chef de File Associé.

Le Placement Privé est dirigé par Société Générale Corporate &
Investment Banking qui agit en tant que Coordinateur Global et Chef de
File Associé et par Gilbert Dupont qui agit en tant que Chef de File
Associé.

Les termes définitifs du Placement Privé seront annoncés dès que
possible.

Pour plus d’informations, veuillez consulter le site http://www.eos-imaging.com

EOS imaging a été sélectionné pour intégrer l’indice EnterNext©
PEA-PME 150, composé de 150 entreprises françaises, cotées sur les
marchés d’Euronext et d’Alternext à Paris.

EOS imaging est cotée sur Euronext Paris – Compartiment C d’Euronext

ISIN : FR0011191766 – Mnémo : EOSI

Prochain communiqué de presse : chiffre d’affaires du 3ème
trimestre 2015, le 21 octobre 2015

(après clôture du marché).

A propos d’EOS imaging
Le Groupe EOS imaging conçoit,
développe et commercialise EOS®, un dispositif médical d’imagerie
innovant fondé sur les travaux du Prix Nobel de Physique Georges
Charpak, et les applications associées. Le Groupe a obtenu les
autorisations de mise sur le marché dans 48 pays, dont les États-Unis
(FDA), le Japon, et l’Union Européenne (CE). Le Groupe a réalisé en 2014
un chiffre d’affaires de 20,1 millions d’euros et emploie 107
collaborateurs dont une équipe R&D de 39 ingénieurs. Le Groupe est basé
à Paris et dispose de cinq filiales : en France à Besançon, aux
États-Unis à Cambridge, Massachusetts, au Canada à Montréal, en
Allemagne à Francfort, et à Singapour.

Ce communiqué ne constitue pas et ne saurait être considéré comme
constituant une offre au public, une offre de souscription ou comme
destiné à solliciter l’intérêt du public en vue d’une opération par
offre au public dans un quelconque pays.

Ce communiqué ne constitue pas une offre ou une sollicitation d’une
offre de vente ou de souscription de valeurs mobilières en France. Les
valeurs mobilières, objet du présent communiqué ne peuvent être et ne
seront pas offertes au public en France, sauf à des investisseurs
qualifiés et/ou à un cercle restreint d’investisseurs, chacun, agissant
pour leur propre compte, tels que définis et conformément aux articles
L. 411-1, L. 411-2 et D. 411.1 du Code monétaire et financier.

Le présent communiqué est adressé et destiné uniquement aux personnes
qui sont (i) des « investment professionals » (des personnes disposant
d’une expérience professionnelle en matière d’investissements) au sens
de l’article 19(5) du Financial Services and Markets Act 2000 (Financial
Promotion) Order 2005 (tel que modifié, l’« Ordonnance »), (ii) étant
des personnes entrant dans le champ d’application de l’article 49(2)(a)
à (d) (« high net worth companies, unincorporated associations, etc. »)
de l’Ordonnance, ou (iii) des personnes à qui une invitation ou une
incitation à participer à une activité d’investissement (au sens de
l’article 21 du Financial Services and Markets Act 2000) dans le cadre
de l’émission ou de la vente de titres financiers pourrait être
légalement adressée (toutes ces personnes étant désignées ensemble comme
les « Personnes Concernées »).

Ce communiqué est adressé uniquement à des Personnes Concernées et
aucune personne autre qu’une personne concernée ne doit utiliser ou se
fonder sur ce communiqué. Tout investissement ou activité
d’investissement auquel le présent communiqué fait référence n’est
accessible qu’aux Personnes Concernées et ne devra être réalisé qu’avec
des Personnes Concernées.

Ce communiqué a été préparé sur la base du fait que l’offre des
valeurs mobilières objet de ce communiqué sur le territoire de tout Etat
Membre de l’Espace Economique Européen (“EEE”) ayant transposé la
Directive Prospectus (2003/71/CE) (chacun étant dénommé “Etat Membre
Concerné”) sera réalisée dans le cadre d’une dispense à l’obligation de
publier un prospectus au titre de la Directive Prospectus, telle que
transposée dans l’Etat Membre Concerné. Par conséquent, toute personne
offrant ou ayant l’intention d’offrir dans l’Etat Membre Concerné les
valeurs mobilières qui font l’objet du placement privé envisagé dans ce
communiqué ne pourra le faire que dans des circonstances ne faisant
naître aucune obligation pour la Société ou pour l’un des intermédiaires
financiers en charge du placement des valeurs mobilières, objet du
présent communiqué, de publier un prospectus en vertu de l’Article 3 de
la Directive Prospectus, tel que modifié par la Directive Prospectus
Modificative (2010/73/UE) en relation avec cette offre. Ni la Société ni
les intermédiaires financiers en charge du placement des valeurs
mobilières, objet du présent communiqué, n’ont autorisé, ni
n’autoriseront, la réalisation de toute offre des valeurs mobilières,
objet du présent communiqué dans des circonstances faisant naître une
obligation pour la Société ou pour tout intermédiaire financier de ces
valeurs mobilières de publier un prospectus dans le cadre de cette offre.

Ce communiqué est une communication à caractère promotionnel et ne
constitue pas un prospectus pour les besoins des mesures applicables
transposant la Directive 2003/71/EC.

Ce communiqué n’est pas destiné à la publication ni à la
distribution, directe ou indirecte, aux Etats-Unis et ne constitue pas
une offre de valeurs mobilières aux Etats-Unis. Les valeurs mobilières
ne seront et ne pourront être vendues ou offertes au public aux
Etats-Unis en l’absence d’enregistrement ou de dispense d’enregistrement
au titre du U.S. Securities Act de 1933, tel que modifié, et ne pourront
pas être offerts ni vendus aux Etats-Unis à moins de l’être en
application d’une exemption à l’enregistrement requis par la
réglementation précitée. Aucune offre au public de ces valeurs
mobilières n’est réalisée aux Etats-Unis.

Ce communiqué ne peut pas être diffusé aux Etats-Unis d’Amérique, au
Canada, en Australie ou au Japon. Les informations contenues dans ce
communiqué ne constituent pas une offre valeurs mobilières aux
Etats-Unis, au Canada, en Australie ou au Japon.

Contacts

EOS imaging
Anne Renevot, +33 (0)1 55 25 61 24
Directrice
Financière
investors@eos-imaging.com
NewCap
Communication
Financière & Relations Investisseurs

Pierre Laurent, +33
(0)1 44 71 94 91
eosimaging@newcap.fr
ou
Relations
presse (France)

Annie-Florence Loyer: afloyer@newcap.fr
Nadège
Le Lezec: nlelezec@newcap.fr
01
44 71 94 93 / 01 44 71 00 12