Press release

Fluor s’engage à acquérir Stork Holding B.V., une société internationale de services industriels

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Création d’un leader mondial en services industriels et élargissement de la couverture géographique Expansion de l’étendue des services tout au long du cycle de vie global des installations d’exploitation Combinaison de l’organisation Opérations & Maintenance de Fluor avec Stork Nouveau groupe combiné désigné sous le nom de marque Stork et basé aux Pays-Bas IRVING, Texas–(BUSINESS

  • Création d’un leader mondial en services industriels et élargissement
    de la couverture géographique
  • Expansion de l’étendue des services tout au long du cycle de vie
    global des installations d’exploitation
  • Combinaison de l’organisation Opérations & Maintenance de Fluor avec
    Stork
  • Nouveau groupe combiné désigné sous le nom de marque Stork et basé aux
    Pays-Bas

IRVING, Texas–(BUSINESS WIRE)–Fluor
Corporation
(NYSE : FLR) et Stork
ont annoncé aujourd’hui que Fluor avait signé un accord avec Arle
Capital Partners, une société d’investissement privé basée au
Royaume-Uni, en vue d’acquérir 100 % de la société Stork Holding B.V.,
basée aux Pays-Bas, dans le cadre d’un investissement de
695 millions d’euros (755 millions USD).

Stork est un fournisseur international de services de maintenance, de
modification et d’intégrité d’actifs qui possède d’importantes
installations industrielles sur les marchés du pétrole et du gaz, des
produits chimiques et pétrochimiques, ainsi que sur les marchés
industriels et énergétiques. Fondée en 1827, Stork a bâti une puissante
marque dans le secteur, et entretient des relations de longue date avec
un ensemble varié de clients de premier plan. La société exerce ses
activités en Europe continentale, au Royaume-Uni, au Moyen-Orient, en
Asie-Pacifique et sur le continent américain, et enregistre un chiffre
d’affaires annualisé d’environ 1,6 milliard d’euros (1,7 milliard USD)
ainsi qu’un EBITDA de près de 100 millions d’euros (109 millions USD),
soit un multiple de transaction tout juste inférieur à sept fois
l’EBITDA.

« L’acquisition de Stork s’inscrit en adéquation avec l’objectif de
Fluor qui consiste à renforcer les capacités de nos solutions intégrées
de manière réfléchie et stratégique, afin d’accroître la valeur que nous
délivrons à nos clients et actionnaires », a déclaré David Seaton,
président et PDG de Fluor. « Nous sommes ravis d’accueillir le personnel
talentueux de Stork, composé de plus de 15 000 employés, qui nous
donnera la flexibilité et la capacité supplémentaires nous permettant
d’accroître nos activités de maintenance et de construction directe.
Stork est en complémentarité parfaite avec Fluor car la société offre
aux deux entreprises l’opportunité de commercialiser des capacités et
des services divers à de nouveaux clients et dans de nouvelles zones
géographiques. »

« L’activité de Stork est en grande partie axée sur des budgets
d’exploitation continus et se révèle par conséquent moins affectée par
la volatilité du prix des matières premières. En outre, la présence
continue de Stork sur site nous aidera à améliorer notre capacité à
répondre aux besoins de nos clients tout au long du cycle de vie global
d’une installation d’exploitation, ainsi qu’à fournir à Fluor un flux de
revenus continu et de solides opportunités de croissance », a ajouté M.
Seaton.

Arnold Steenbakker, PDG actuel de Stork, a ajouté, « Nous sommes très
fiers qu’une société de classe mondiale telle que Fluor reconnaisse la
solide réputation de Stork, la compétence de ses effectifs, ainsi que
ses performances en tant que fournisseur international de services
industriels. Cette combinaison va créer de nouvelles opportunités qui
nous permettront d’étendre notre présence internationale et
d’approfondir notre offre de produits et de services à nos clients. Les
activités de Stork viennent compléter celles de Fluor, et cette
combinaison permettra d’établir un leader international dans le secteur
des services industriels. »

À l’issue de la clôture de cette acquisition, Fluor débutera la
combinaison de l’organisation Opérations & Maintenance de Fluor avec
Stork. Arnold Steenbakker, PDG actuel de Stork, dirigera le groupe
combiné et sera directement subordonné à David Seaton, PDG de Fluor.
L’équipe de direction sera composée de la direction existante de Stork
combinée aux directeurs de l’organisation Opérations & Maintenance de
Fluor. Ce groupe combiné, désigné sous la marque Stork et basé aux
Pays-Bas, générera un chiffre d’affaires annuel d’environ
2,1 milliards d’euros (2,3 milliards USD) et emploiera environ
19 000 personnes au total.

Cette acquisition devrait contribuer au bénéfice par action de Fluor en
2016. Fluor prévoit d’atteindre d’importantes synergies, parmi
lesquelles un accroissement de son chiffre d’affaires issu de ventes
croisées, ainsi qu’une expansion sur de nouveaux marchés.

Le multiple de transaction serait inférieur à six fois l’EBITDA de
Stork, avec prise en compte des synergies du chiffre d’affaires
annualisé. Fluor entend financer en totalité les liquidités nécessaires
à la transaction via l’émission de dettes sur les marchés
internationaux. L’acquisition devrait être conclue au cours du premier
semestre 2016, sous réserve des approbations réglementaires et des
procédures de consultation avec le comité d’entreprise de Stork.

Goldman Sachs a agi en tant que conseiller financier exclusif auprès de
Fluor.

À propos de Stork

Stork propose des services et des produits associés à la maintenance,
aux modifications et à la garantie de l’intégrité des actifs
d’installations de production. La société fournit une assistance
technique couvrant les cycles de vie des actifs des opérations de ses
clients. De la conception à la mise en œuvre, Stork vise à réduire le
risque, assurer la sécurité, et améliorer la performance des actifs de
ses clients afin d’accroître leurs bénéfices. Réunissant plus de
15 000 employés à travers le monde (Moyen-Orient, Asie, Europe, Afrique
et continent américain), Stork fournit des solutions innovantes dans les
domaines de l’intégrité des actifs, de la maintenance, des
modifications, de l’expertise-conseil, des inspections, de la
réparation, des rénovations et de la délocalisation, ainsi que dans le
cadre d’autres projets connexes complexes sur les marchés du pétrole et
du gaz, des produits chimiques et pétrochimiques, ainsi que des marchés
industriels et énergétiques.

À propos de Fluor Corporation

Fluor
Corporation
(NYSE : FLR) est une entreprise mondiale d’ingénierie et
de construction qui conçoit et construit certains des projets les plus
complexes au monde. La société conçoit et délivre des solutions
innovantes et intégrées pour ses clients en matière d’ingénierie,
d’approvisionnement, de fabrication, de construction, de maintenance et
de gestion de projet à l’échelle mondiale. Depuis plus d’un siècle,
Fluor prête ses services aux clients des secteurs suivants : énergie,
produits chimiques, secteur public, industriel, infrastructure,
exploitation minière et électricité. Fluor, dont le siège social est
situé à Irving, au Texas, figure en 136e position dans la liste FORTUNE 500.
Forte de 40 000 salariés à travers le monde, la société a enregistré un
chiffre d’affaires de 21,5 milliards USD en 2014. Pour en savoir plus,
rendez-vous sur www.fluor.com
ou suivez-nous sur Twitter @FluorCorp.

Déclarations prévisionnelles : Le
présent communiqué de presse contient des déclarations prévisionnelles
(incluant sans limitation certaines déclarations recourant à des termes
tels que « considère », « prévoit », « entend », « anticipe », à
l’emploi du futur, ou utilisant des termes tels que « projets »,
« objectifs », ou autres expressions similaires), concernant
l’acquisition de Stork.
Ces déclarations prévisionnelles peuvent
être identifiées par le fait qu’elles ne concernent pas exclusivement
des faits historiques ou actuels.
Ces déclarations
prévisionnelles incluent, sans toutefois s’y limiter, des déclarations
relatives aux avantages conférés par la transaction, parmi lesquels les
résultats financiers et opérationnels futurs anticipés ; les synergies,
augmentations et taux de croissance ; les projets de la société
concernant les opérations, projets et objectifs futurs de Stork ; les
délais estimés d’achèvement de la transaction ; ainsi que les plans de
financement de la transaction par la société. Les résultats réels
pourront différer significativement des prévisions en réponse à un
certain nombre de facteurs parmi lesquels, entre autres, l’incapacité à
réaliser les synergies et les avantages prévus liés à la transaction ;
le contexte général de l’économie et des affaires susceptible d’affecter
la société ou Stork ultérieurement à la transaction ; l’existence
d’obligations inconnues significatives de Stork ; les changements au
niveau des dynamiques mondiales, politiques, économiques, commerciales,
concurrentielles, mercatiques et réglementaires ; les modifications en
matière de lois, réglementations et politiques fiscales ou autres ; la
perte de cadres supérieurs clés de Stork ; la disponibilité de dettes
internationales à des taux favorables ; et le retard ou la non réception
des approbations réglementaires. Le lecteur est prié de ne pas se fier
outre mesure à ces déclarations prévisionnelles ou autres.
En
raison de risques connus et inconnus, il est possible que les résultats
réels et les projets de la société concernant Stork diffèrent
significativement de ses attentes et de ses prévisions.

Un complément d’information sur ces risques ainsi que d’autres
incertitudes figurent dans les rapports périodiques publics déposés par
la société auprès de la Securities and Exchange Commission, notamment la
discussion figurant sous le titre « Item 1A. Risk Factors » du
formulaire 10-K déposé par la société le 18 février 2015. Ces dépôts
sont disponibles soit publiquement, soit sur demande, auprès du
département des relations investisseurs de Fluor : (469) 398-7070. La
société rejette toute intention ou obligation de mise à jour de ses
déclarations prévisionnelles à la lumière de nouvelles informations ou
d’événements futurs, sauf si la loi l’exige.

Le texte du communiqué issu d’une traduction ne doit d’aucune manière
être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse
foi est celle du communiqué dans sa langue d’origine. La traduction
devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.

Contacts

Fluor Corporation
Relations médias
Lisa Bottle, +1-469-816-2983
ou
Janet
Kearns, +44 7802 373466
ou
Relations investisseurs
Geoff
Telfer, +1-469-398-7070
ou
Jason Landkamer, +1-469-398-7222
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51 566 513