Press release

GAF annonce l’acquisition d’Icopal

0 0
Sponsorisé par Business Wire

La société combinée sera le plus important fabricant du secteur mondial des toitures PARSIPPANY, New Jersey–(BUSINESS WIRE)–GAF, le plus important fabricant de toitures en Amérique du Nord, a annoncé aujourd’hui avoir conclu un accord définitif en vue de racheter Icopal (« la Société »), un fabricant paneuropéen de premier plan de toitures et d’autres produits

La société combinée sera le plus important fabricant du secteur
mondial des toitures

PARSIPPANY, New Jersey–(BUSINESS WIRE)–GAF, le plus important fabricant de toitures en Amérique du Nord, a
annoncé aujourd’hui avoir conclu un accord définitif en vue de racheter
Icopal (« la Société »), un fabricant paneuropéen de premier plan de
toitures et d’autres produits d’étanchéité, à Investcorp Ltd pour un
montant d’environ 1 milliard d’euros. La transaction, qui enrichit les
produits leaders du marché de GAF en ajoutant une gamme de marques de
haute qualité en Europe et aux États-Unis, créera la plus importante
entreprise de couverture au monde. L’acquisition devrait être finalisée
d’ici le deuxième trimestre 2016.

Fondée en 1876 et ayant son siège social à Herlev, au Danemark, Icopal
est largement reconnue en Europe comme le chef de file des membranes à
base de bitume modifié et entretient une présence importante et
croissante dans les produits de couverture monocouches et liquides. La
Société fournit également des produits et solutions pour les marchés des
toitures résidentielles, des membranes pour le bâtiment, de l’étanchéité
au-dessous du niveau du sol et du génie civil. Icopal exploite 36 sites
de production de pointe, emploie environ 3 500 personnes dans le monde
et réalise un chiffre d’affaire annuel d’environ 1 milliard d’euros (1,1
milliard USD). Les opérations et ventes d’Icopal sont actuellement
concentrées dans certaines des plus importantes régions économiques
d’Europe, dont l’Allemagne, le Royaume-Uni, la France et la Scandinavie.
Les diverses marques de la Société – dont Icopal, Siplast, Vedag, Wolfin
et Villas – jouissent toutes du statut de chef de file dans leurs
marchés respectifs. Aux États-Unis, la filiale Siplast d’Icopal a acquis
une position de premier plan dans le segment des membranes à base de
bitume haut de gamme du marché des toitures commerciales. Siplast
continuera d’opérer en tant que fabricant indépendant de toitures de
qualité en mettant l’accent sur un niveau élevé de service de première
ligne.

Cette acquisition marque un jalon majeur dans l’histoire de GAF et
reflète la poursuite d’importants investissements dans son activité
commerciale. Cette transaction permettra à la société combinée de tirer
profit des meilleures pratiques et technologies des deux côtés de
l’Atlantique et fournira à GAF de nouveaux marchés pour les offres de
produits tant existantes que complémentaires. GAF continuera d’offrir à
ses clients dans le monde entier un service client inégalé, en mettant
l’accent sur la fourniture de solutions innovantes. La société combinée
réalisera des ventes de près de 4 milliards de dollars dans plus de 80
pays et comptera quelque 6 500 employés.

Par ailleurs, Building Materials Corporation of America (« BMCA »), la
société mère de GAF, a annoncé aujourd’hui qu’elle va changer de nom
pour devenir Standard Industries Inc. Faisant référence au nom de GAF
lors de sa fondation en 1886 (Standard Paint Company), Standard
Industries est une holding industrielle diversifiée d’envergure
mondiale. Suite aux récentes acquisitions de Specialty Granules Inc., un
fabricant national d’agrégats de premier plan, et de Quest Construction
Products, le plus important fournisseur de systèmes de couverture à
application liquide et d’enduits pour toiture en Amérique du Nord, ainsi
que l’acquisition d’Icopal annoncée aujourd’hui, le nouveau nom,
Standard Industries, reflète les offres de marques et de produits
élargies de la société ainsi que sa portée mondiale.

« Nous sommes fiers de regrouper Icopal et GAF, deux chefs de file dans
leurs marchés respectifs depuis plus de 100 ans qui partagent une
culture de méritocratie, de qualité et de service client, et qui ont à
cœur de favoriser le développement de leurs collaborateurs », ont
déclaré David Millstone et David Winter, co-directeurs généraux de
Standard Industries et directeurs des investissements chez 40 North
Management, une filiale privée s’occupant de placements. « Nous nous
réjouissons à l’idée d’exploiter nos idées les plus novatrices au profit
de nos clients. L’envergure élargie et la solidité financière renforcée
de notre société combinée nous met dans une position nous permettant
d’être à la tête du secteur de la couverture des deux côtés de
l’Atlantique et dans d’autres zones géographiques. Il s’agit d’une
première étape transformatrice pour notre société dans le cadre de sa
vision visant à devenir un fabricant industriel mondial de premier plan.
»

« Nous avons un profond respect pour la talentueuse équipe dirigeante
d’Icopal et souhaitons la bienvenue à tous les employés d’Icopal dans la
famille GAF », a affirmé Bob Tafaro, président-directeur général de GAF.
« C’est un leader européen bien établi ayant des activités bien
diversifiées ainsi qu’une réputation bien méritée pour la superbe
qualité de ses produits, opérations et collaborateurs. Nous sommes en
outre encouragés par la croissance de l’activité européenne dans les
produits monocouches et liquides et par la vision stratégique de
l’équipe d’Icopal pour ces activités. Du fait de sa portée inégalée au
niveau de divers pays, distributeurs, sous-traitants et propriétaires
d’immeubles, Icopal occupe une position unique lui permettant de
capitaliser sur les opportunités créées par les évolutions
technologiques – et GAF sera présente pour partager son expertise et ses
ressources. »

Moelis & Company a agi à titre de conseiller financier exclusif pour
Standard Industries, Sullivan & Cromwell a agi à titre de conseiller
juridique dans le cadre de cette transaction.

À propos de GAF

Fondée en 1886, la société GAF est le plus important fabriquant de
toitures en Amérique du Nord, elle emploie environ 3 000 personnes et
compte 29 usines de production. Les produits de la société incluent une
gamme complète de systèmes de couverture à forte pente et commerciaux,
qui sont pris en charge par un vaste réseau national de sous-traitants
certifiés par l’usine. Pour de plus amples renseignements à propos de
GAF, veuillez visiter le site www.gaf.com.

À propos d’Icopal

Icopal est un chef de file européen en matière de produits de toiture et
de solutions d’étanchéité haut de gamme. Forte de 165 années
d’expérience dans les toitures et l’étanchéité, Icopal exploite
actuellement 36 sites de production et 88 bureaux de vente en Europe et
aux États-Unis. Pour de plus amples informations, rendez-vous sur le
site www.icopal.com.

Le texte du communiqué issu d’une traduction ne doit d’aucune manière
être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse
foi est celle du communiqué dans sa langue d’origine. La traduction
devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.

Contacts

GAF
David Silverman, 973-531-2869
Responsable des
communications d’entreprise
dsilverman@gaf.com