Press release

GCA Savvian et Altium signent un accord définitif de fusion pour former GCA

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La fusion crée une banque d’investissement mondiale indépendante de référence L’objectif est de devenir la principale banque d’investissement mondiale axée sur la croissance des entreprises La nouvelle société conduit ses opérations sous l’appellation GCA Altium en Europe et GCA aux États-Unis et en Asie GCA sera un conseiller de référence mondiale des F&A dans les

La fusion crée une banque d’investissement mondiale indépendante de
référence

  • L’objectif est de devenir la principale banque d’investissement
    mondiale axée sur la croissance des entreprises
  • La nouvelle société conduit ses opérations sous l’appellation GCA
    Altium en Europe et GCA aux États-Unis et en Asie
  • GCA sera un conseiller de référence mondiale des F&A dans les domaines
    de la technologie et de l’e-commerce
  • GCA compte plus de 300 banquiers expérimentés dans les F&A et experts
    dans la croissance des entreprises
  • La nouvelle société a une présence forte et équilibrée dans les trois
    principaux marchés de F&A — États-Unis, Europe et Asie, et 1/3 du
    chiffre d’affaires pro forma de la société devrait provenir de chaque
    région

SAN FRANCISCO ; LONDRES ; ZURICH ; FRANCFORT ; MILAN ; et TOKYO–(BUSINESS WIRE)–GCA Savvian Corporation, une banque d’investissement mondiale de
référence (TSE : 2174), et Altium, un groupe consultatif financier de
premier ordre du marché intermédiaire international, ont annoncé
aujourd’hui avoir conclu un accord définitif de fusion. Cette fusion
crée une banque internationale d’investissement indépendante de
référence axée sur les entreprises en croissance grâce à un vaste réseau
mondial, une capacité transfrontalière et une solide réputation dans les
opérations transformant l’industrie. GCA société conduit ses opérations
sous l’appellation GCA Altium en Europe et GCA aux États-Unis et en Asie

Après la finalisation de la transaction, GCA sera un chef de file « pure
play » mondial en matière de conseils avec un accent sur la croissance
des entreprises et la 7e plus grande société de services-conseils de F&A
cotée à la bourse dans le monde, avec environ 200 millions de dollars en
honoraires de consultation, un personnel d’environ 370 personnes, dont
300 sont des banquiers de F&A expérimentés et des experts des
entreprises en croissance, des bureaux 14 sites dans 10 pays à travers
le monde, et plus de 315 transactions effectuées au cours des trois
dernières années.

La fusion réunit deux entreprises extrêmement complémentaires avec une
solide adéquation culturelle et stratégique. Ensemble, GCA Savvian et
Altium se concentrent sur les entreprises en croissance et occupent des
positions privilégiées dans les principaux secteurs en croissance,
notamment les technologies, les médias numériques, les
télécommunications, le commerce électronique et le commerce de détail.
Il existe d’importantes possibilités de synergies entre les deux
entreprises, qui se traduiront par une augmentation de la portée
internationale pour former de remarquables capacités transfrontalières
et un véritable réseau mondial dans les marchés clés. GCA aura des
bureaux à Tokyo, San Francisco, New York, Osaka, Shanghai, Singapour,
Mumbai, Londres, Manchester, Francfort, Munich, Zurich, Milan et
Tel-Aviv.

« Nous sommes heureux d’annoncer notre fusion avec Altium. En réunissant
ces deux entreprises à la réputation établie, nous créons un nouveau
chef de file mondial dans notre domaine », a commenté Aki Watanabe,
directeur délégué de GCA Savvian Corporation. « Cette fusion permettra
d’accroître l’ampleur et la portée géographique de la société —
positionnant GCA comme la principale la banque d’investissement mondiale
axée sur la croissance des entreprises avec une force particulière dans
le domaine de la technologie. »

Phil Adams, PDG d’Altium, a déclaré : « Notre fusion avec GCA Savvian
marque une étape essentielle et passionnante dans notre stratégie de
croissance. Maintenant, plus que jamais, nos clients sont à la recherche
d’une couverture internationale intégrée et cette fusion nous permettra
de leur offrir le meilleur service possible. »

Par ailleurs, la fusion augmente l’important volume de transactions
transfrontalières et entraînera la croissance du chiffre d’affaires tout
en renforçant davantage sa présence dans le domaine du private equity et
du capital-risque.

Les deux entreprises ont bâti des marques fortes et renommées grâce à
leurs antécédents, leurs équipes de gestion hautement expérimentées et
respectées, une expertise de consultations indépendantes et axées sur le
client et d’exécution des transactions.

GCA continuera de fournir à ses clients un large éventail de services
bancaires d’investissement, y compris les services de fusions et
acquisitions, de marchés de capitaux, de levée de fonds pour les
gestionnaires de fonds, de conseils sur la dette et de levée de capitaux
privés.

Aux termes de l’accord, qui a été approuvé à l’unanimité par les
conseils d’administration de GCA Savvian et d’Altium, Altium fusionnera
100 % de ses actions dans GCA. GCA sera régi par un conseil
d’administration qui comprend, Geoffrey Baldwin, Todd Carter, Richard
Kramlich, et Mark McInerney des États-Unis, Jiro Iwasaki, Isao Okubo,
Hiroaki Ota, Masatake Yone, et Akihiro Watanabe (directeur délégué) du
Japon, et Phil Adams, Alexander Grünwald et Sascha Pfeiffer de GCA
Altium en Europe.

La transaction est assujettie à l’approbation réglementaire et aux
autres conditions de clôture habituelles, et devrait être finalisée au
début du deuxième semestre de 2016.

À propos de GCA Savvian

GCA Savvian est une banque d’investissement mondiale de premier plan au
service des entreprises en croissance à travers une gamme de services
qui comprennent des conseils en fusions et acquisitions, marchés de
capitaux, fonds privés et des conseils en restructuration. Les
professionnels de GCA Savvian apportent une expertise approfondie dans
un éventail de domaines tels que la technologie, les médias et les
médias numériques, les communications, les soins de santé, les
institutions financières, les secteurs industriels, et l’e-commerce.
L’entreprise a des bureaux à Tokyo, San Francisco, New York, Londres,
Mumbai, Osaka, Shanghai et Singapour.

À propos d’Altium

Altium est groupe consultatif financier de premier rang du marché
intermédiaire international, fournissant des conseils de F&A, de la
dette et de finance d’entreprise aux entreprises, sociétés financières
privées et entrepreneurs. Créée il y a plus de 30 ans, Altium est une
société appartenant à ses employés véritablement indépendante. À ce
jour, l’entreprise possède des bureaux à Londres, Manchester, Francfort,
Munich, Zurich, Milan et Tel-Aviv. Altium s’est établie comme un chef de
file mondial dans les transactions de private equity du marché
intermédiaire et la consultation sur la dette, ainsi que dans les
secteurs du numérique, médias et Internet, technologies
télécommunications, consommation et vente au détail, soins de santé,
services industriels, d’affaires et les secteurs de l’énergie. Altium
est dédiée à trouver les meilleures solutions sur mesure pour ses
clients par l’entremise de son vaste réseau, sa profonde expertise, une
approche axée sur le service et les solutions, et une perspective
indépendante.

Le texte du communiqué issu d’une traduction ne doit d’aucune manière
être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse
foi est celle du communiqué dans sa langue d’origine. La traduction
devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.

Contacts

GCA
James M. Kadleck, 415-318-3681
jkadleck@gcasavvian.com