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Gecina : Signature d’un accord ferme en vue de la cession du portefeuille Santé pour un prix de 1,35 milliard d’euros

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PARIS–(BUSINESS WIRE)–Regulatory News : Le Conseil d’Administration de Gecina (Paris:GFC) a examiné ce jour les offres fermes et définitives reçues dans le cadre du processus de vente concurrentiel de son patrimoine d’immobilier de santé lancé au cours du second semestre 2015. A l’issue de l’analyse de ces offres, qui n’ont fait l’objet d’aucune exclusivité, Gecina

PARIS–(BUSINESS WIRE)–Regulatory News :

Le Conseil d’Administration de Gecina (Paris:GFC) a examiné ce jour les
offres fermes et définitives reçues dans le cadre du processus de vente
concurrentiel de son patrimoine d’immobilier de santé lancé au cours du
second semestre 2015. A l’issue de l’analyse de ces offres, qui n’ont
fait l’objet d’aucune exclusivité, Gecina a signé avec Primonial Reim un
accord portant sur la vente des titres des sociétés constituant
l’intégralité de son portefeuille d’immobilier de santé. Dans cette
opération, Primonial Reim est intervenu pour le compte d’un « club
deal » regroupant des investisseurs institutionnels parmi lesquels
Suravenir, Aviva et un fonds géré par Amundi Immobilier.

Le montant de la transaction s’élève à 1,35 milliard d’euros acte en
mains, traduisant un taux de rendement net de 5,9% et une prime sur les
expertises au 30 juin 2015 de l’ordre de +16%. Cette valeur servira de
référence pour l’établissement des comptes 2015 de Gecina.

Cette transaction sera finalisée mi-2016, sous réserve de la levée des
conditions suspensives usuelles.

Cette opération s’inscrit parfaitement dans la stratégie du Groupe de
renforcer sa spécialisation sur le bureau à Paris. A l’issue de cette
transaction, le portefeuille de bureaux devrait représenter plus de 75%
du patrimoine total du Groupe.

A la demande du Conseil d’Administration, KPMG Corporate Finance, à
titre d’expert indépendant, a revu le processus compétitif de cession.

Dans cette opération, Gecina a été conseillée par Morgan Stanley et
Natixis en tant que conseils financiers, par le cabinet d’avocats De
Pardieu Brocas Maffei en tant que conseil juridique et fiscal, et par
l’étude notariale Wargny Katz.

Gecina, un acteur de référence de l’immobilier

Gecina détient, gère et développe un patrimoine immobilier de 10,6
milliards d’euros au 30 juin 2015 situé à 90% en Ile-de-France. La
foncière oriente son activité autour du premier patrimoine de bureaux de
France et d’un pôle de diversification composé d’actifs résidentiels, de
résidences étudiants et d’établissements de santé. Gecina a inscrit
l’innovation durable au cœur de sa stratégie pour créer de la valeur,
anticiper les attentes de ses clients et investir en respectant
l’environnement grâce à l’implication et l’expertise de ses
collaborateurs.

Gecina est une Société d’Investissement Immobilier Cotée (SIIC) sur
Euronext Paris et a intégré les indices SBF 120, Euronext 100,
FTSE4Good, DJSI Europe et World, Stoxx Global ESG Leaders et Vigeo. Pour
concrétiser ses engagements citoyens, Gecina a créé une fondation
d’entreprise dédiée à la protection de l’environnement et au soutien de
toutes les formes de handicap.

www.gecina.fr

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Tél. : + 33 (0)1 40 40 52 22
samuelhenry-diesbach@gecina.fr
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virginiesterling@gecina.fr
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Miclo
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armellemiclo@gecina.fr