Press release

GenSight Biologics annonce le succès de son introduction en bourse sur Euronext Paris

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40 M€ levés sur Euronext Paris, pouvant être portés à environ 46 M€ en cas d’exercice intégral de l’option de surallocation Plus importante levée de fonds cette année pour une IPO Biotech en France Prix fixé à 8,00 € par action PARIS–(BUSINESS WIRE)–Regulatory News: GenSight Biologics (Paris: SIGHT) (Euronext : SIGHT, FR0013183985, éligible PEA-PME), société biopharmaceutique

  • 40 M€ levés sur Euronext Paris, pouvant être portés à environ 46 M€ en
    cas d’exercice intégral de l’option de surallocation
  • Plus importante levée de fonds cette année pour une IPO Biotech en
    France
  • Prix fixé à 8,00 € par action

PARIS–(BUSINESS WIRE)–Regulatory News:

GenSight Biologics (Paris: SIGHT) (Euronext : SIGHT, FR0013183985,
éligible PEA-PME), société biopharmaceutique dédiée à la découverte et
au développement de thérapies géniques innovantes pour le traitement des
maladies neurodégénératives de la rétine et du système nerveux central,
annonce aujourd’hui le succès de son introduction en bourse sur le
compartiment B du marché réglementé d’Euronext à Paris (« Euronext
Paris
 »), en levant 40,0 M€ par voie d’augmentation de capital,
montant qui pourra être porté à 45,9 M€ en cas d’exercice intégral de
l’option de surallocation.

Le livre d’ordres est concentré autour d’investisseurs institutionnels
de premier plan, de long-terme et spécialistes, français et
internationaux.

« Nous sommes très heureux d’annoncer aujourd’hui le succès de
notre introduction en bourse sur Euronext Paris, qui constitue une étape
importante dans le développement de notre société »,
déclare
Bernard Gilly, Fondateur et Directeur Général de GenSight Biologics. « Ce
succès est de nature à accroitre la reconnaissance internationale de la
société et permettre la poursuite du développement de nos candidats
médicaments pour le traitement de patients atteints de graves
pathologies neurodégénératives cécitantes. Il est d’autant plus
satisfaisant que nous avons, dans un environnement boursier difficile,
renforcé notre structure capitalistique auprès d’investisseurs
institutionnels de premier plan aux États-Unis et en Europe. Je souhaite
profiter de cette occasion pour remercier chaleureusement chaque
actionnaire, ancien et nouveau, partenaire et collaborateur pour leur
soutien et leur contribution au succès de cette opération.
»

Le prix de l’offre à prix ouvert et du placement global est fixé à 8,00
€ par action. 5.737.937 actions nouvelles seront émises dans le cadre de
l’offre au public et du placement global, permettant la réalisation
d’une augmentation de capital de 40,0 M€.

GenSight Biologics a en outre consenti à Oddo & Cie, agissant au nom et
pour le compte des Chefs de File et Teneurs de Livre, une option de
surallocation, exerçable à compter de ce jour et jusqu’au 11 août 2016
inclus, portant sur un nombre maximum de 737.937 actions nouvelles
supplémentaires, soit un montant d’environ 5,9 M€.

Les engagements de souscription de certains actionnaires et de Bpifrance
Participations tels que décrits dans la note d’opération ont été servis
dans leur intégralité.

Les actions offertes dans le cadre de l’offre globale seront allouées de
la manière suivante :

  • Placement global : 5.632.398 actions allouées aux investisseurs
    institutionnels (représentant 45,1 M€ et 98,2% du nombre total des
    actions allouées) ;
  • Offre à prix ouvert : 105.539 actions allouées au public (représentant
    0,8 M€, ou 1,8% du nombre total des actions allouées) ;
  • Dans le cadre de l’OPO, les ordres A1 et A2 seront servis à hauteur de
    100%.

Sur la base d’un total de 5.737.937 actions à admettre aux négociations
et d’un prix par action de 8,00 €, la capitalisation boursière de
GenSight Biologics s’élèvera à environ 148,9 M€ à l’issue de l’opération
hors exercice éventuel de l’option de surallocation et à environ 154,8
M€ en cas d’exercice de l’option de surallocation.

Le flottant de Gensight Biologics s’élèvera à environ 20% du capital et
pourra être porté à environ 23% du capital en cas d’exercice intégral de
l’option de surallocation.

Les négociations sur le compartiment B d’Euronext Paris débuteront le 13
juillet 2016 à 9 heures sous la forme de promesse d’actions sur une
ligne de cotation unique intitulée « SIGHT – Promesses » et seront
soumises à la condition de délivrance du certificat de dépositaire
relatif à l’émission des actions nouvelles.

Le règlement-livraison des actions émises au titre de l’offre à prix
ouvert et du placement global interviendra le 14 juillet 2016. Les
actions seront négociées sur Euronext Paris sous le code ISIN FR0013183985
et le mnémonique SIGHT à compter du 15 juillet 2016.

Rappel des raisons de l’introduction en bourse de GenSight Biologics

  • Poursuivre et compléter le développement clinique de phase III de
    GS010 dans le traitement de la Neuropathie Optique Héréditaire de
    Leber (NOHL), jusqu’au dépôt du dossier réglementaire de demande
    d’Autorisation de Mise sur le Marché en Europe et aux États-Unis; et
  • Initier le développement clinique de GS030 au travers d’un essai de
    phase I/II dans le traitement des rétinopathies pigmentaires (RP).

Intermédiaires financiers

Oddo & Cie agit en qualité de Coordinateur Global et Teneur de Livre
Associé. Gilbert Dupont agit en qualité de Teneur de Livre Associé.

Mise à disposition du prospectus

Des exemplaires du prospectus relatif à l’Offre et à l’admission des
actions de GenSight Biologics sur le marché réglementé d’Euronext à
Paris visé par l’AMF le 4 juillet 2016 sous le numéro 16-288 sont
disponibles sans frais et sur simple demande auprès de GenSight
Biologics (74 rue du Faubourg Saint-Antoine, 75012 Paris) ainsi que sur
les sites Internet de la société (www.gensight-corp.com)
et de l’AMF (www.amf-france.org).

Facteurs de risques

Les investisseurs sont invités à porter leur attention sur les risques
relatifs à l’activité décrits au chapitre 4 « Facteurs de risques » du
Document de Base (et en particulier sur les facteurs de risques
mentionnés à la section 4,1 « Risques liés aux produits, au marché et à
l’activité du Groupe) et au chapitre 2 « Facteurs de risques liés à
l’offre » de la note d’opération.

À propos de GenSight Biologics

GenSight Biologics S.A. (GenSight Biologics) est une société
biopharmaceutique dédiée à la découverte et au développement de
thérapies géniques innovantes pour le traitement des maladies
neurodégénératives de la rétine et du système nerveux central. Le
portefeuille de recherche de GenSight Biologics s’appuie sur deux
plates-formes technologiques : le ciblage mitochondrial (Mitochondrial
Targeting Sequence, ou MTS) et l’optogénétique, visant à préserver ou
restaurer la vision chez les patients atteints de maladies
neurodégénératives de la rétine. Le candidat médicament le plus avancé
de GenSight Biologics, GS010, est en Phase III pour le traitement de la
neuropathie optique héréditaire de Leber (NOHL), une maladie
mitochondriale rare qui conduit à une perte irréversible de la vue chez
les adolescents et les jeunes adultes. En utilisant son approche de
thérapie génique, les candidats médicaments de GenSight Biologics sont
destinés à offrir aux patients une récupération visuelle fonctionnelle
durable après une seule injection intravitréenne dans chaque œil.

Avertissement

Ce communiqué et les informations qu’il contient ne constituent ni une
offre de vente ou d’achat ni une sollicitation de vente ou d’achat de
titres de GenSight Biologics S.A. (la « Société »). Aucune communication
ni aucune information relative à l’émission par la Société de ses
actions ne peut être diffusée au public dans un pays dans lequel une
obligation d’enregistrement ou d’approbation est requise. Aucune
démarche n’a été entreprise ni ne sera entreprise en dehors de France,
dans un quelconque pays dans lequel de telles démarches seraient
requises. L’émission ou la souscription des actions peut faire l’objet
dans certains pays de restrictions légales ou réglementaires
spécifiques. La Société n’assume aucune responsabilité au titre d’une
violation par une quelconque personne de ces restrictions.

Le présent communiqué ne constitue pas et ne saurait être considéré
comme constituant une offre au public, une offre d’achat ou comme
destiné à solliciter l’intérêt du public en vue d’une opération par
offre au public. La diffusion de ce communiqué peut, dans certains pays,
faire l’objet d’une réglementation spécifique. Les personnes en
possession du présent communiqué doivent s’informer des éventuelles
restrictions locales et s’y conformer.

Le présent communiqué constitue une communication à caractère
promotionnel et non pas un prospectus au sens de la Directive Prospectus
(telle que définie ci-dessous), telle que transposée dans chacun des
États membres de l’Espace Économique Européen.

S’agissant des États membres de l’Espace Économique Européen autres que
la France (les « États Membres »), aucune action n’a été entreprise et
ne sera entreprise à l’effet de permettre une offre au public des
titres, objet de ce communiqué, rendant nécessaire la publication d’un
prospectus dans l’un ou l’autre des États Membres. En conséquence, les
titres de la Société ne peuvent être offerts et ne seront offertes dans
aucun des États Membres, sauf conformément aux dérogations prévues par
l’article 3 de la Directive Prospectus.

Pour les besoins du présent avertissement, l’expression « offre au
public » en liaison avec toutes actions de la Société dans tout État
Membre signifie la communication, sous quelque forme et par quelque
moyen que ce soit, d’informations suffisantes sur les conditions de
l’offre et sur les titres à offrir, de manière à mettre un investisseur
en mesure de décider d’acheter ou de souscrire aux valeurs mobilières,
telles qu’éventuellement modifiées par l’État Membre. L’expression «
Directive Prospectus » signifie la Directive 2003/71/EC (telle que
modifiée, y compris par la Directive 2010/73/EU), et comprend toute
mesure pertinente de transposition dans l’État Membre.

Ce communiqué ne doit pas être distribué, directement ou indirectement,
aux États-Unis. Ce communiqué ne constitue pas une offre de titres ou
une quelconque sollicitation d’achat de titres de la Société aux
États-Unis ni dans toute autre juridiction dans laquelle telle offre ou
sollicitation pourrait faire l’objet de restrictions. Les titres de la
Société ne peuvent être offerts ou vendus aux États-Unis en l’absence
d’enregistrement ou de dispense d’enregistrement au titre du U.S.
Securities Act de 1933, tel que modifié (le « Securities Act »). Les
titres de la Société n’ont pas été et ne seront pas enregistrés au titre
du Securities Act, et la Société n’a pas l’intention de procéder à une
offre au public de ses titres aux États-Unis. Des copies de ce
communiqué ne sont pas, et ne doivent pas être, distribuées aux
États-Unis.

La diffusion de ce communiqué (ce terme incluant toute forme de
communication) est soumise aux restrictions prévues à l’article 21
(restrictions relatives à la « financial promotion ») du Financial
Services and Markets Act 2000 (« FMSA »). En ce qui concerne le
Royaume-Uni, ce communiqué est destiné et adressé uniquement aux
personnes qui (i) ont une expérience professionnelle en matière
d’investissements (« investment professionals ») visées à l’article
19(5) du Financial Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion
Order) 2005, tel que modifié (l’ « Ordre »), (ii) visées à l’article
49(2)(a) à (d) de l’Ordre, et (iii) toute autre personne auxquelles le
présent communiqué peut être légalement communiqué (toutes ces personnes
mentionnées en (i), (ii) et (iii) étant ensemble dénommées les «
Personnes Qualifiées »). Ce communiqué ne doit pas être utilisé au
Royaume-Uni par des personnes qui ne seraient pas des Personnes
Qualifiées. Tout investissement lié à ce communiqué ne pourra être
proposé ou conclu au Royaume-Uni qu’avec des Personnes Qualifiées. En
recevant ce communiqué, vous devrez prévenir la Société que vous faites
parties des catégories de personnes mentionnées ci-dessus.

Un Prospectus, constitué (i) du document de base enregistré auprès de
l’AMF et (ii) d’une note d’opération comprenant le résumé du Prospectus,
a été visé par l’AMF. Ce Prospectus comprend une section décrivant
certains facteurs de risques liés à la société et à l’offre. Ce
Prospectus sera disponible sur le site Internet de l’AMF : www.amf-france.org
et sur le site Internet de la société : www.gensight-biologics.com.
L’attention des investisseurs est attirée sur les facteurs de risques
figurant dans le Prospectus.

Ce communiqué ne doit pas être distribué, directement ou indirectement,
aux États-Unis, au Canada, en Australie ou au Japon.

CE COMMUNIQUE NE PEUT PAS ETRE ENVOYE, PUBLIE OU DISTRIBUE,
DIRECTEMENT OU INDIRECTEMENT, AUX ETATS-UNIS, EN AUSTRALIE, AU CANADA OU
AU JAPON
.

Contacts

GenSight Biologics
Thomas Gidoin, 06 01 36 35 43
Directeur
Administratif et Financier

tgidoin@gensight-biologics.com
ou
NewCap
Relations
investisseurs

Florent Alba, 01 44 71 98 55
gensight@newcap.eu
ou
Relations
Médias

Annie-Florence Loyer, 01 44 71 94 93
afloyer@newcap.fr