Press release

Gilead fixe le prix de 10 milliards de dollars de billets de premier rang non garantis

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FOSTER CITY, Californie–(BUSINESS WIRE)–Gilead Sciences, Inc. (NASDAQ : GILD) a annoncé aujourd’hui le prix de billets de premier rang non garantis d’un montant total en principal de 10 milliards de dollars dans un appel public à l’épargne souscrit constitué de six tranches : 1 000 millions de dollars de billets de premier rang à 1,850 % venant à échéance en 2018 2 000 millions

FOSTER CITY, Californie–(BUSINESS WIRE)–Gilead Sciences, Inc. (NASDAQ : GILD) a annoncé aujourd’hui le prix de
billets de premier rang non garantis d’un montant total en principal de
10 milliards de dollars dans un appel public à l’épargne souscrit
constitué de six tranches :

  • 1 000 millions de dollars de billets de premier rang à 1,850 % venant
    à échéance en 2018
  • 2 000 millions de dollars de billets de premier rang à 2,550 % venant
    à échéance en 2020
  • 1 000 millions de dollars de billets de premier rang à 3,250 % venant
    à échéance en 2022
  • 2 750 millions de dollars de billets de premier rang à 3,650 % venant
    à échéance en 2026
  • 1 000 millions de dollars de billets de premier rang à 4,600 % venant
    à échéance en 2035
  • 2 250 millions de dollars de billets de premier rang à 4,750 % venant
    à échéance en 2046

Les billets de premier rang sont notés A- par Standard & Poor’s et A3
par Moody’s. La clôture de l’offre est prévue pour le 14 septembre 2015,
sous réserve des conditions de clôture habituelles.

Gilead compte utiliser le produit net de cet appel à l’épargne dans le
cadre des objectifs généraux de la société, qui pourront inclure le
remboursement de dettes, des fonds de roulement, le versement de
dividendes et le rachat de ses actions ordinaires en circulation
conformément à son programme de rachat d’actions autorisé.

Merrill Lynch, Pierce, Fenner & Smith Incorporated et J.P. Morgan
Securities LLC agissent en qualité de co-chefs de file responsables dans
le cadre de cette offre. L’offre des valeurs mobilières se fait
uniquement au moyen d’un supplément de prospectus et du prospectus de
base qui l’accompagne, qui est déposé dans le cadre de la déclaration
d’enregistrement en attente effective de Gilead sur Formulaire S-3 (n°
de fichier : 333-194298) dont des copies peuvent être obtenues auprès
de :

 

Merrill Lynch, Pierce, Fenner & Smith Incorporated

   

J.P. Morgan Securities LLC

222 Broadway, 11th Floor 383 Madison Ave.
New York, NY 10038 New York, NY 10179
À l’attention du : Prospectus Department À l’attention du : Investment Grade Syndicate Desk
(800) 294-1322 (212) 834-4533
 

Une copie électronique du supplément de prospectus et du prospectus de
base qui l’accompagne peut également être obtenue à titre gratuit sur le
site Web de la commission des valeurs mobilières des États-Unis
(Securities and Exchange Commission) à l’adresse http://www.sec.gov/.

Ce communiqué de presse ne constitue pas une offre de vente ni la
sollicitation d’une offre d’achat. Aucune vente de ces titres ne sera
autorisée dans tout état ou juridiction où une telle offre,
sollicitation ou vente serait illégale avant son enregistrement ou sa
qualification en vertu des lois sur les valeurs mobilières des États ou
juridictions concernés.

À propos de Gilead Sciences

Gilead Sciences est une société biopharmaceutique, spécialisée dans la
découverte, le développement et la commercialisation de traitements
innovants dans des secteurs insuffisamment pourvus en thérapies.
L’objectif de la société est de faire progresser le traitement des
patients souffrant de maladies engageant le pronostic vital. La société
Gilead, dont le siège est installé à Foster City, en Californie, est
présente dans plus de 30 pays.

Déclarations prévisionnelles

Le présent communiqué de presse contient des déclarations
prévisionnelles au sens de la loi Private Securities Litigation Reform
Act de 1995, lesquelles sont assujetties à des risques, incertitudes et
autres facteurs, notamment la demande actuelle du marché pour ces types
de valeurs mobilières et pour les valeurs mobilières de Gilead, la
capacité de Gilead à consommer l’offre dans les délais prévus à l’heure
actuelle ou pas du tout, et les négociations entre Gilead et les
souscripteurs. Ces risques, incertitudes et d’autres facteurs sont
susceptibles de faire sensiblement varier les résultats réels par
rapport à ceux auxquels il est fait référence dans les déclarations
prévisionnelles. Le lecteur est avisé de ne pas se fier à ces
déclarations prévisionnelles. Ces risques, ainsi que d’autres, qui sont
susceptibles d’avoir un impact sur l’offre sont décrits en détail dans
le rapport trimestriel de Gilead sur Formulaire 10-Q pour le trimestre
clos au 30 juin 2015, tel que déposé auprès de la commission des valeurs
mobilières des États-Unis (U.S. Securities and Exchange Commission), et
pourront être actualisés par les facteurs de risque énoncés dans tout
document déposé ultérieurement par Gilead auprès de la commission des
valeurs mobilières des États-Unis. Toutes les déclarations
prévisionnelles sont fondées sur des informations dont Gilead dispose à
l’heure actuelle, et la société rejette toute obligation de mise à jour
desdites déclarations prévisionnelles, quelles qu’elles soient.

Le texte du communiqué issu d’une traduction ne doit d’aucune manière
être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse
foi est celle du communiqué dans sa langue d’origine. La traduction
devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.

Contacts

Gilead Sciences, Inc.
Patrick O’Brien, 650-522-1936 (Investisseurs)
ou
Amy
Flood, 650-522-5643 (Médias)