Press release

Groupe SEB: PLACEMENT REUSSI D’UN NOUVEL EMPRUNT OBLIGATAIRE DE 500 M€ A 7 ANS

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ECULLY, France–(BUSINESS WIRE)–Regulatory News: Le Groupe SEB (Paris:SK) a placé ce jour avec succès un emprunt obligataire d’un montant de 500 M€, d’une durée de 7 ans (échéance au 25/11/2022) et portant intérêt au taux de 2,375%. Cette émission a été 5 fois sursouscrite par une base diversifiée d’investisseurs. Le livre d’ordres de 2 500 M€ témoigne

ECULLY, France–(BUSINESS WIRE)–Regulatory News:

Le Groupe SEB (Paris:SK) a placé ce jour avec succès un emprunt
obligataire d’un montant de 500 M€, d’une durée de 7 ans (échéance au
25/11/2022) et portant intérêt au taux de 2,375%.

Cette émission a été 5 fois sursouscrite par une base diversifiée
d’investisseurs. Le livre d’ordres de 2 500 M€ témoigne une nouvelle
fois de la confiance des investisseurs dans la stratégie et les
perspectives du Groupe SEB.

On rappellera que le Groupe bénéficie de la notation A2 par Standard &
Poors pour sa dette court terme et que sa dette long terme n’est pas
notée.

Cette nouvelle émission permet au Groupe SEB :

  • de sécuriser le refinancement des obligations émises en 2011 en amont
    de l’échéance de juin 2016 ;
  • d’allonger la maturité moyenne de sa dette ;
  • de bénéficier de conditions attractives de financement.

Les obligations seront admises aux négociations sur Euronext Paris.

BNP Paribas, HSBC, Natixis et Société Générale sont les chefs de file de
l’opération.

■ Prochains évènements ■

     
19 janvier

Ventes provisoires 2015

28 avril

Ventes et infos financières T1 2016

25 février

Résultats de l’exercice 2015

19 mai

Assemblée Générale

 

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Leader mondial du Petit Equipement Domestique, le Groupe SEB déploie
son activité dans près de 150 pays en s’appuyant sur un ensemble unique
de marques de premier rang (Tefal, Rowenta, Moulinex, Krups, Lagostina,
All-Clad, Supor…), commercialisées à travers une distribution multi
format. Vendant quelque 200 millions de produits par an, il met en œuvre
une stratégie de long terme fondée sur l’innovation, le développement
international, la compétitivité et le service au client. Le Groupe SEB
emploie près de 25 800 collaborateurs dans le monde.

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