Press release

Guy Degrenne: Acquisition de la société Therias et L’Econome

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VIRE, France–(BUSINESS WIRE)–Regulatory News: Le groupe Guy Degrenne (Paris:GUYD) a acquis ce jour la totalité du capital de la société familiale Therias et l’Econome. Fondée en 1819, la société Therias et l’Econome fabrique des couteaux à Thiers, capitale française de la coutellerie. Inventeur de l’éplucheur à légume en 1929, elle commercialise aujourd’hui sa production sous

VIRE, France–(BUSINESS WIRE)–Regulatory News:

Le groupe Guy Degrenne (Paris:GUYD) a acquis ce jour la totalité du
capital de la société familiale Therias et l’Econome.

Fondée en 1819, la société Therias et l’Econome fabrique des couteaux à
Thiers, capitale française de la coutellerie. Inventeur de l’éplucheur à
légume en 1929, elle commercialise aujourd’hui sa production sous les
marques déposées L’Econome, L’Unique Sabatier et Laguiole Rossignol.
Avec un chiffre d’affaires de 1.8 M€ en 2014 et une perte de 0.2 M€,
elle emploie 35 collaborateurs. Ses capitaux propres au 31/12/2014
s’élevaient à 0.9 M€.

Avec cette acquisition, le groupe Guy Degrenne, prend pied dans un
univers de haute technicité, en s’appuyant sur des marques fortes et un
savoir-faire reconnu. Cet élargissement de l’offre de généraliste de
l’art de la table et de la cuisine permettra ainsi de renforcer tant le
réseau de retail que le réseau de ventes aux professionnels de
l’hôtellerie et de la restauration, en France et à l’international.

Cette acquisition s’inscrit pleinement dans le plan industriel et
commercial mis en œuvre depuis octobre 2014. Il est rappelé que pour
accélérer la mise en œuvre de ce plan, dont cette acquisition est un des
éléments, la société réalise du 28 août au 10 septembre 2015 une
augmentation de capital de 10 M€ avec maintien du droit préférentiel de
souscription. Le prospectus, ayant reçu de l’Autorité des marchés
financiers (« AMF ») le visa n° R.15-457 en date du 26 août 2015, est
composé (i) du document de référence de Guy Degrenne enregistré par
l’AMF en date du 26 août 2015 sous le n° R.15-062, (ii) d’une note
d’opération et (iii) d’un résumé du prospectus (inclus dans la note
d’opération). Des exemplaires du prospectus sont disponibles sans frais
au siège social de Guy Degrenne, situé rue Guy Degrenne 14052 Vire, sur
le site internet de la Société (www.guydegrenne.fr)
ainsi que sur le site internet de l’AMF (www.amf-france.org).
Les investisseurs sont invités à prendre attentivement en considération
les facteurs de risque décrits aux pages 26 à 33 du Document de
Référence, ainsi que ceux décrits au Chapitre 2 de la Note d’Opération
avant de prendre une décision d’investissement. La réalisation de tout
ou partie de ces risques est susceptible d’avoir un effet négatif sur
l’activité, la situation financière, les résultats du Groupe, sa
capacité à réaliser ses objectifs ou la valeur des titres de la Société.

Avertissement

Le présent communiqué ne constitue pas et ne saurait être considéré
comme constituant une offre au public ou comme destiné à solliciter
l’intérêt du public en vue d’une opération par offre au public. La
diffusion de ce communiqué peut, dans certains pays, faire l’objet d’une
réglementation spécifique. Les personnes en possession du présent
communiqué doivent s’informer des éventuelles restrictions locales et
s’y conformer. Le présent communiqué constitue une communication à
caractère promotionnel et non pas un prospectus au sens de la Directive
2003/71/CE du Parlement européen et du Conseil du 4 novembre 2003, telle
que modifiée (la « Directive Prospectus »). S’agissant des Etats membres
de l’Espace Economique Européen ayant transposé la Directive Prospectus,
aucune action n’a été entreprise et ne sera entreprise à l’effet de
permettre une offre au public des valeurs mobilières objet de ce
communiqué rendant nécessaire la publication d’un prospectus dans un
Etat membre autre que la France. En conséquence, les valeurs mobilières
ne peuvent être offertes et ne seront offertes dans aucun des Etats
membres autre que la France, sauf conformément aux dérogations pré- vues
par l’article 3(2) de la Directive Prospectus, si elles ont été
transposées dans cet Etat membre ou dans les autres cas ne nécessitant
pas la publication par le Groupe d’un prospectus au titre de l’article 3
de la Directive Prospectus et/ou des règlementations applicables dans
cet Etat membre. Ce communiqué ne doit pas être distribué, directement
ou indirectement, aux Etats-Unis d’Amérique. Ce communiqué ne constitue
pas une offre de valeurs mobilières ou une quelconque sollicitation
d’achat de valeurs mobilières aux Etats-Unis d’Amérique ni dans toute
autre juridiction dans laquelle telle offre ou sollicitation pourrait
faire l’objet de restrictions. Des valeurs mobilières ne peuvent être
offertes ou vendues aux Etats-Unis d’Amérique qu’à la suite d’un
enregistrement en vertu du U.S. Securities Act de 1933, tel que modifié
(le « Securities Act »), ou dans le cadre d’une exemption à cette
obligation d’enregistrement. Les actions du Groupe n’ont pas été et ne
seront pas enregistrées au titre du Securities Act, et le Groupe n’a pas
l’intention de procéder à une offre au public de ses valeurs mobilières
aux Etats-Unis d’Amérique. Le présent communiqué est adressé et destiné
uniquement aux personnes qui sont (i) des « investment professionals »
(des personnes disposant d’une expérience professionnelle en matière
d’investissements) au sens de l’article 19(5) du Financial Services and
Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005 (tel que modifié, l’«
Ordonnance »), (ii) étant des personnes entrant dans le champ
d’application de l’article 49(2)(a) à (d) (« high net worth companies,
unincorporated associations, etc. ») de l’Ordonnance, ou (iii) des
personnes à qui une invitation ou une incitation à participer à une
activité d’investissement (au sens de l’article 21 du Financial Services
and Markets Act 2000) dans le cadre de l’émission ou de la vente de
titres financiers pourrait être légalement adressée (toutes ces
personnes étant désignées ensemble comme les « Personnes Concernées »).
Ce communiqué est adressé uniquement à des Personnes Concernées et
aucune personne autre qu’une personne concernée ne doit utiliser ou se
fonder sur ce communiqué. Tout investissement ou activité
d’investissement auquel le présent communiqué fait référence n’est
accessible qu’aux Personnes Concernées et ne devra être réalisé qu’avec
des Personnes Concernées. Ce communiqué ne doit pas être distribué,
directement ou indirectement, aux Etats-Unis d’Amérique, en Australie,
au Canada ou au Japon.

Pour toute information, vous pouvez vous adresser
à la
Direction Financière,

rue Guy Degrenne, , 14002 Vire – France

Contacts

Tél : + 33.(0)1.60.19.73.70
Fax : + 33.(0)1.60.19.73.79
e-mail
:
relationsinvestisseurs@guydegrenne.fr
web:
http://www.guydegrenne.fr/groupe/relations_investisseurs