Press release

H.I.G. Capital annonce la cession du Groupe Looping à Ergon

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PARIS–(BUSINESS WIRE)–H.I.G. Europe (« H.I.G. »), branche européenne de H.I.G. Capital, l’un des principaux acteurs mondiaux du private equity, a annoncé avoir finalisé la cession du Groupe Looping au fonds Ergon Capital Partners III SA (« Ergon »). L’exploitant de parcs de loisirs, dirigé par Laurent Bruloy, avait été créé en 2011 à la suite du rachat par H.I.G.

PARIS–(BUSINESS WIRE)–H.I.G. Europe (« H.I.G. »), branche européenne de H.I.G. Capital,
l’un des principaux acteurs mondiaux du private equity, a annoncé
avoir finalisé la cession du Groupe Looping au fonds Ergon Capital
Partners III SA (« Ergon »).

L’exploitant de parcs de loisirs, dirigé par Laurent Bruloy, avait été
créé en 2011 à la suite du rachat par H.I.G. de 7 parcs d’attractions à
la Compagnie des Alpes. Depuis, le Groupe a mené de multiples opérations
de croissance externe en France et en Espagne.

En cinq ans, le Groupe Looping a doublé de taille et triplé son EBITDA.
Il est aujourd’hui l’un des leaders européens sur le marché des parcs
d’attractions à ancrage régional, avec onze parcs dont sept en France
(Planète Sauvage, La Mer de Sable, Bagatelle, Mini Châteaux, Le Grand
Aquarium de Touraine, Cobac Parc et Le Grand Aquarium de Saint-Malo) et
quatre à l’étranger (Aquaparc du Bouveret en Suisse, Hellendoorn aux
Pays-Bas, Pleasurewood Hills au Royaume-Uni et Isla Mágica en Espagne).

L’équipe de management en place, menée par Laurent Bruloy, reste à la
tête de l’entreprise et a réinvesti dans l’opération aux côtés d’Ergon.

« Nous voudrions remercier H.I.G. pour sa participation à la croissance
de notre société durant les années passées. Notre partenariat, fondé sur
la confiance et l’échange, aura été un grand succès et a joué un rôle
essentiel dans la création de notre groupe et dans son développement.
Nous nous réjouissons de travailler avec Ergon pour poursuivre la mise
en œuvre de notre stratégie de croissance » explique Laurent Bruloy,
président du Groupe Looping.

Pour Olivier Boyadjian, Managing Director de H.I.G. France « nous sommes
très heureux d’avoir travaillé aux côtés de Looping, et d’avoir
accompagné sa croissance au cours des 5 dernières années. Tout au long
de cette période, l’entreprise, menée par une équipe de management de
grand talent, a étendu sa présence internationale et diversifié son
offre. Cette opération est un succès pour le management, pour H.I.G. et
pour ses investisseurs. Nous souhaitons à Looping et à ses équipes
beaucoup de succès à venir aux côtés d’Ergon. »

À propos de H.I.G. Capital

Avec 19 milliards de dollars d’actifs sous gestion (*), H.I.G. est un
acteur global de premier plan du private-equity, du financement et de
l’acquisition d’actifs. Présent en Europe (Paris, Londres, Hambourg,
Madrid et Milan), aux Etats Unis (New York, Boston, Chicago, Dallas,
Miami, San Francisco, et Atlanta), et au Brésil (Rio de Janeiro), H.I.G.
est spécialisé dans l’investissement en fonds propres et en dette dans
les entreprises de taille intermédiaire en adoptant une approche
flexible, opérationnelle et créatrice de valeur:

1. Les fonds de private-equity d’H.I.G. investissent dans le cadre
d’opérations à effet de levier (MBO), de recapitalisations, et de
désinvestissements (carve-outs) que cela soit dans des sociétés
rentables ou sous performantes

2. Les fonds de dettes d’H.I.G. investissent en financement senior, en
unitranche, et en dette subordonnée sur les marchés primaires et
secondaires. H.I.G. gère également des fonds de CLO, à travers les
différents véhicules d’investissement de WhiteHorse, et un fonds de
dette coté en bourse, WhiteHorse Finance

3. Les autres fonds de la sphère H.I.G. investissent dans divers types
d’actifs notamment dans l’immobilier et le maritime

Depuis sa création en 1993, H.I.G. a investi dans plus de 200 sociétés à
travers le monde. Le portefeuille des investissements d’H.I.G. regroupe
aujourd’hui plus de 100 sociétés représentant un chiffre d’affaires
cumulé de plus de 30 milliards de dollars. Pour de plus amples
informations, veuillez consulter le site internet d’H.I.G., www.higcapital.com.

(*) Sur la base des engagements totaux envers les fonds gérés par H.I.G.
Capital et ses filiales

A propos d’Ergon

Ergon est un fond de private equity mid-market, qui gère environ €500
millions d’actifs, soutenu par Sienna Capital, filiale du Groupe
Bruxelles Lambert. Ergon réalise des investissements dans le capital
d’entreprises de premier plan avec une position concurrentielle durable
dans des marchés de niches situés au Benelux, en Italie, dans la
péninsule ibérique, en France, en Allemagne et en Suisse. Depuis sa
création en 2005, Ergon a investi dans 13 entreprises (dont 4 dans le
Benelux, 6 en Italie, 1 en France, 1 en Espagne et 1 en Allemagne) et a
également réalisé 19 acquisitions complémentaires pour une valeur totale
supérieure à €2,5 milliards. Pour plus d’information, visitez www.ergoncapital.com.

Liste des intervenants d’H.I.G. Capital France :

Olivier Boyadjian, Managing Director – oboyadjian@higcapital.com

Cédric Lépée, Principal – clepee@higcapital.com

Edouard Lesieur, Director – elesieur@higcapital.com

Contacts

H.I.G. Capital
Olivier Boyadjian, Tél. +33 1 53 57 50 60, Fax +33 1
53 57 50 89
Managing Director
www.higcapital.com