Press release

HanesBrands annonce une émission de billets libellés en euros

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WINSTON-SALEM, Caroline du Nord–(BUSINESS WIRE)–HanesBrands (NYSE : HBI) a annoncé aujourd’hui que sa filiale en propriété exclusive indirecte, Hanes Finance Luxembourg S.C.A., une société en commandite par actions constituée en vertu des lois du Grand-Duché de Luxembourg, avait l’intention d’émettre des billets non garantis arrivant à échéance en 2024 représentant une valeur nominale totale de 450 millions

WINSTON-SALEM, Caroline du Nord–(BUSINESS WIRE)–HanesBrands (NYSE : HBI) a annoncé aujourd’hui que sa filiale en
propriété exclusive indirecte, Hanes Finance Luxembourg S.C.A., une
société en commandite par actions constituée en vertu des lois du
Grand-Duché de Luxembourg, avait l’intention d’émettre des billets non
garantis arrivant à échéance en 2024 représentant une valeur nominale
totale de 450 millions EUR dans le cadre d’un placement privé exempté
d’enregistrement en vertu de la loi Securities Act de 1933, telle que
modifiée, sous réserve des conditions du marché et autres conditions
habituelles. Les billets seront garantis à titre de créances de premier
rang non assorties d’une sûreté par HanesBrands Inc. et certaines de ses
filiales.

HanesBrands prévoit actuellement d’utiliser le produit net tiré de
l’émission, ainsi que de l’encaisse et des financements futurs de la
dette, pour financer les acquisitions annoncées précédemment par la
société de Champion Europe et de Pacific Brands Limited.

Les billets et garanties connexes seront offerts aux États-Unis à des
personnes considérées de manière raisonnable comme étant des acquéreurs
institutionnels qualifiés conformément à la Règle 144A en vertu de la
loi Securities Act, et à des personnes résidant en dehors des États-Unis
conformément à la Réglementation S en vertu de la loi Securities Act.
L’offre et la vente des billets et des garanties connexes n’ont pas été
enregistrées en vertu de la loi Securities Act ou des lois sur les
valeurs mobilières de tout état ou autre juridiction, et ne peuvent être
offerts ou vendus en l’absence d’une inscription ou d’une exemption
applicable aux exigences d’enregistrement en vertu de la loi Securities
Act et des lois sur les valeurs mobilières applicables de tout état ou
de toute autre juridiction. Le présent communiqué de presse ne constitue
pas une offre de vente ni la sollicitation d’une offre d’achat d’un
quelconque de ces billets, et l’on ne procédera pas à la vente de ces
titres dans tout état ou toute juridiction où une telle offre,
sollicitation ou vente serait illégale avant son enregistrement ou sa
qualification en vertu des lois sur les valeurs mobilières d’une telle
juridiction. Le présent communiqué de presse a été publié en application
de, et conformément à la règle 135 (c) en vertu de la loi Security Act.

Mise en garde relative aux énoncés prospectifs

Les énoncés du présent communiqué de presse qui ne sont pas des énoncés
de faits historiques sont des énoncés prospectifs au sens de l’article
27A de la loi Securities Act de 1933 et de l’article 21E de la loi
Securities Exchange Act de 1934, y compris tous les énoncés relatifs à
l’émission proposée de billets et à l’utilisation prévue du produit qui
en découlera. Ces énoncés prospectifs ne valent qu’à la date du présent
communiqué et sont fondées sur les intentions, les croyances, les plans
et les attentes actuels de HanesBrands. Ils impliquent des risques et
incertitudes susceptibles d’entraîner un écart important entre les
résultats, la performance ou les développements futurs réels et ceux qui
sont décrits ou formulés implicitement par lesdits énoncés prospectifs.
Ces risques et incertitudes comprennent les risques identifiés de temps
à autre dans les rapports les plus récents de HanesBrands déposés auprès
de la commission des valeurs et des changes, y compris le rapport annuel
de 2015 sur formulaire 10-K, les rapports trimestriels sur formulaire
10-Q, les communiqués de presse et autres communications. HanesBrands
décline toute responsabilité de mise à jour ou de révision des énoncés
prospectifs pour refléter des changements de prévisions, la survenance
d’événements imprévus ou une évolution des résultats d’exploitation
futurs, autrement qu’en vertu de l’obligation qui lui incombe
conformément aux exigences de la loi.

HanesBrands

Basée à Winston-Salem, en Caroline du Nord, HanesBrands est un
distributeur socialement responsable leader dans le domaine des
sous-vêtements et des vêtements de sport de base du quotidien dans le
contient américain, en Europe et en Asie, proposant certaines des
marques les plus réputées au monde, notamment Hanes, Champion,
Playtex, DIM, Bali, Maidenform, JMS/Just My Size, L’eggs, Wonderbra, Nur
Die/Nur Der, Lovable et Gear for Sports
. La société vend des
tee-shirts, des soutien-gorge, des culottes, des sous-vêtements de
maintien, des sous-vêtements, des chaussettes, des collants et des
vêtements de sport produits au sein de la chaîne d’approvisionnement
mondiale à bas coût de la société.

Le texte du communiqué issu d’une traduction ne doit d’aucune manière
être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse
foi est celle du communiqué dans sa langue d’origine. La traduction
devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.

Contacts

HanesBrands
Relations avec les médias : 
Matt Hall,
336-519-3386
ou
Relations avec les analystes et les
investisseurs : 
T.C. Robillard, 336-519-2115