Press release

HanesBrands fixe le prix de son émission de billets libellés en euros

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WINSTON-SALEM, Caroline du Nord–(BUSINESS WIRE)–HanesBrands Inc. (NYSE :  HBI) a annoncé aujourd’hui que sa filiale en propriété exclusive indirecte, Hanesbrands Finance Luxembourg S.C.A., une société en commandite par actions constituée en vertu des lois du Grand-Duché de Luxembourg, avait fixé le prix de son émission de billets non garantis à 3,5 % d’une valeur nominale totale de

WINSTON-SALEM, Caroline du Nord–(BUSINESS WIRE)–HanesBrands Inc. (NYSE :  HBI) a annoncé aujourd’hui que sa filiale en
propriété exclusive indirecte, Hanesbrands Finance Luxembourg S.C.A.,
une société en commandite par actions constituée en vertu des
lois du Grand-Duché de Luxembourg, avait fixé le prix de son émission de
billets non garantis à 3,5 % d’une valeur nominale totale de
500 millions d’euros et arrivant à échéance en 2024, à moins d’un rachat
avant cette date. Les billets seront garantis à titre de créances de
premier rang non assorties d’une sûreté par Hanesbrands Inc. et
certaines de ses filiales. Cette offre devrait être clôturée le
3 juin 2016, sous réserve des conditions de clôture habituelles.

La valeur nominale totale des billets devant être émis dans le cadre de
l’offre annoncée précédemment a augmenté pour passer de 450 à
500 millions d’euros. Le produit net tiré de l’émission, ainsi
l’encaisse et les financements futurs de la dette, devraient être
utilisés pour financer les acquisitions annoncées précédemment par la
société de Champion Europe et de Pacific Brands Group.

Les billets et garanties connexes seront offerts aux États-Unis à des
personnes considérées de manière raisonnable comme étant des acquéreurs
institutionnels qualifiés conformément à la Règle 144A en vertu de la
loi Securities Act, et à des personnes résidant en dehors des États-Unis
conformément à la Réglementation S en vertu de la loi Securities Act.
L’offre et la vente des billets et des garanties connexes n’ont pas été
enregistrées en vertu de la loi Securities Act ou des lois sur les
valeurs mobilières de tout état ou autre juridiction, et ne peuvent être
offerts ou vendus en l’absence d’une inscription ou d’une exemption
applicable aux exigences d’enregistrement en vertu de la loi Securities
Act et des lois sur les valeurs mobilières applicables de tout état ou
de toute autre juridiction.

Le présent communiqué de presse ne constitue pas une offre de vente ni
la sollicitation d’une offre d’achat d’un quelconque de ces billets, et
l’on ne procédera pas à la vente de ces titres dans tout état ou toute
juridiction où une telle offre, sollicitation ou vente serait illégale
avant son enregistrement ou sa qualification en vertu des lois sur les
valeurs mobilières d’une telle juridiction. Le présent communiqué de
presse a été publié en application de, et conformément à la règle 135
(c) en vertu de la loi Security Act.

Mise en garde relative aux énoncés prospectifs

Les énoncés du présent communiqué de presse qui ne sont pas des énoncés
de faits historiques sont des énoncés prospectifs au sens de
l’article 27A de la loi Securities Act de 1933 et de l’article 21E de la
loi Securities Exchange Act de 1934, y compris tous les énoncés relatifs
à l’émission de billets et à l’utilisation prévue du produit qui en
découlera. Ces énoncés prospectifs ne valent qu’à la date du présent
communiqué et sont fondés sur les intentions, les convictions, les plans
et les attentes actuelles de Hanesbrands. Ils impliquent des risques et
incertitudes susceptibles d’entraîner un écart important entre les
résultats, la performance ou les développements futurs réels et ceux qui
sont décrits ou formulés implicitement par lesdits énoncés prospectifs.
Ces risques et incertitudes comprennent les risques identifiés
ponctuellement dans les rapports les plus récents déposés par
Hanesbrands auprès de la Securities and Exchange Commission (commission
des valeurs mobilières des États-Unis), y compris le rapport annuel 2015
sur formulaire 10-K, les rapports trimestriels sur formulaire 10-Q, les
communiqués de presse et autres communications. Hanesbrands décline
toute responsabilité de mise à jour ou de révision des énoncés
prospectifs pour refléter des changements de prévisions, la survenue
d’événements imprévus ou une évolution des résultats d’exploitation
futurs, autrement qu’en vertu de l’obligation qui lui incombe
conformément aux exigences de la loi.

HanesBrands

Basée à Winston-Salem, en Caroline du Nord, HanesBrands est un
distributeur socialement responsable leader dans le domaine des
sous-vêtements et des vêtements de sport de base du quotidien présent
dans la région des Amériques, en Europe et en Asie, et proposant
certaines des marques les plus réputées au monde, notamment Hanes,
Champion, Playtex, DIM, Bali, Maidenform, JMS/Just My Size, L’eggs,
Wonderbra, Nur Die/Nur Der, Lovable et Gear for Sports
. La société
vend des tee-shirts, des soutien-gorge, des culottes, des sous-vêtements
de maintien, des sous-vêtements, des chaussettes, des collants et des
vêtements de sport produits au sein de la chaîne d’approvisionnement
mondiale à bas coût de la société.

Le texte du communiqué issu d’une traduction ne doit d’aucune manière
être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse
foi est celle du communiqué dans sa langue d’origine. La traduction
devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.

Contacts

HanesBrands Inc.
Médias : Matt Hall, 336-519-3386
Analystes
et investisseurs : T.C. Robillard, 336-519-2115