Press release

ID Logistics acquiert Logiters, un leader de la logistique contractuelle en Espagne et au Portugal et renforce ses positions en Europe

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Acquisition de 100% de Logiters, un leader de la logistique contractuelle dans la péninsule ibérique (chiffre d’affaires de 250 M€). Entrée sur de nouveaux segments d’activité tels que la santé/pharmacie et l’automobile. Renforcement du groupe en Europe, zone qui représentera 82% du chiffre d’affaires total du groupe sur une base proforma. Maintien d’une structure financière

  • Acquisition de 100% de Logiters, un leader de la logistique
    contractuelle dans la péninsule ibérique (chiffre d’affaires de 250
    M€).
  • Entrée sur de nouveaux segments d’activité tels que la
    santé/pharmacie et l’automobile.
  • Renforcement du groupe en Europe, zone qui représentera 82% du
    chiffre d’affaires total du groupe sur une base proforma.
  • Maintien d’une structure financière solide avec un levier
    d’endettement d’environ 1,2x EBITDA post acquisition proforma.

CAVAILLON, France–(BUSINESS WIRE)–Regulatory News:

ID Logistics (Paris:IDL) et le fonds de private equity Corpfin Capital
annoncent aujourd’hui la signature d’un protocole d’acquisition par ID
Logistics de 100% de la société Logiters, leader de la logistique
contractuelle en Espagne et au Portugal.

ACQUISITION DE LOGITERS

Avec l’acquisition de Logiters, ID Logistics poursuit sa stratégie de
développement à l’international. Le groupe consolide ses positions de
leadership en Europe et conforte son modèle de logisticien « pure player ».

Logiters gère plus de 50 sites représentant près de 750 000 m² et, avec
3 300 collaborateurs, a réalisé un chiffre d’affaires de 250M€ en 2015.

Grâce à cette acquisition significative, ID Logistics se développe sur
des segments d’activité à fort potentiel tels que la santé/pharmacie et
l’automobile, se renforce dans ses secteurs historiques des biens de
consommation courante et du retail, et élargit son portefeuille à des
clients de tout premier plan.

Avec Logiters, ID Logistics intègre également de nouveaux savoir-faire
et de nouvelles expertises, notamment en informatique, en ingénierie et
organisation des flux, et acquiert de nouvelles solutions à valeur
ajoutée, telles que le pooling industriel.

Dans le même temps, le groupe augmente son activité dans les pays
européens qui représenteront 82% du chiffre d’affaires total du groupe
sur une base pro forma.

DETAILS FINANCIERS DE L’OPERATION

La transaction est réalisée sur la base d’une valeur d’entreprise de 85
M€, payable en numéraire. ID Logistics maintiendra une structure
financière solide avec un levier d’endettement post-acquisition
d’environ 1,2x EBITDA pro forma.

L’opération, dont la clôture est envisagée au cours de l’été 2016, est
soumise à l’accord des autorités espagnoles de régulation de la
concurrence.

COMMENTAIRES DES DIRIGEANTS

A cette occasion, Eric Hémar, Président Directeur Général d’ID
Logistics
s’est félicité : « L’acquisition de Logiters constitue
une étape majeure dans la mise en oeuvre de notre stratégie de
développement. Nous accentuons notre envergure européenne, en devenant
un leader en Espagne et en nous implantant solidement au Portugal. Grâce
à Logiters et son équipe de direction qui a su démontrer au fil des
années un haut niveau d’expertise technique et un fort relationnel
client, ID Logistics a l’opportunité d’élargir son champs d’action vers
des secteurs à forte visibilité telles que la santé-pharma ou
l’automobile, tout en consolidant ses positions de leadership sur les
secteurs traditionnels des biens de consommation courante et de la
grande distribution. De plus, Logiters va nous offrir de nouvelles
opportunités commerciales et nous permettra d’apporter des solutions
nouvelles à nos clients les plus fidèles comme les plus récents. Grâce à
notre capacité d’intégration, je suis certain que nous saurons
accueillir rapidement et facilement les équipes de Logiters et que nous
leur offrirons de nouvelles opportunités de développement. »

Luis Marceñido, CEO de Logiters, a déclaré : « Nous
sommes ravis de rejoindre ID Logistics, leader du marché de la
logistique contractuelle en Europe. C’est une opportunité unique
d’offrir une véritable approche paneuropéenne à nos clients actuels.
Nous partageons avec les équipes d’ID Logistics la même culture
entrepreneuriale et la même approche client. Cet accord ouvre un nouveau
chapitre passionnant pour Logiters et ses équipes vers de nouveaux défis
et de nouveaux succès. »

Alvaro Olivares, Associé-Gérant de Corpfin Capital, a ajouté : «
Au cours de ces dernières années, nous sommes fiers d’avoir accompagné
Logiters vers le retour à la croissance, en travaillant en étroite
collaboration avec ses dirigeants pour hisser l’entreprise parmi les 2
plus grands leaders du secteur sur le marché ibérique. Nous avons pu
apprécier la compétence et l’engagement remarquables de toutes les
équipes et du management et nous les remercions pour la performance
accomplie. Nous sommes convaincus qu’en rejoignant ID Logistics,
Logiters aura les moyens de continuer à
développer tout son
potentiel.»

A PROPOS D’ID LOGISTICS

ID Logistics est un groupe international de logistique contractuelle,
ayant réalisé en 2015 un chiffre d’affaires de 930,8M€. ID Logistics
gère plus de 200 sites implantés dans 14 pays représentant près de 4
millions de m² opérés en Europe, en Amérique Latine, en Asie et en
Afrique, avec 15 000 collaborateurs. Avec un portefeuille client
équilibré entre distribution, industrie, logistique de détail et
e-commerce, ID Logistics se caractérise par des offres impliquant un
haut niveau de technologie et une approche résolument durable. L’action
ID Logistics est cotée sur le marché réglementé d’Euronext à Paris,
compartiment B (Code ISIN : FR0010929125). Le groupe est dirigé par Eric
Hémar.

A PROPOS DE CORPFIN CAPITAL

Avec plus de 25 ans d’expérience, Corpfin Capital est le plus ancien
fonds de private equity établi en Espagne. Depuis sa création, Corpfin
Capital a géré avec succès près de 700 M€ d’investissements avec une
stratégie concentrée sur le développement local et international de
petites et moyennes entreprises espagnoles dans une grande variété de
secteurs. Corpfin Capital gère actuellement Corpfin Capital Fund IV au
sein duquel il a déjà réalisé un certain nombre d’acquisitions telles
que : El Fornet (chaîne régionale de boulangeries et cafés en forte
croissance); Preving Group (build-up dans le secteur de la santé et de
la sécurité au travail); Secna (producteur de colorants naturels pour
l’industrie alimentaire); et Arenal (distributeur en forte croissance
dans le secteur de l’hygiène, la beauté et la santé).

Contacts

ID Logistics
Yann Perot, + 33 (0)4 32 52 96 00
Directeur
Général Adjoint Finances
yperot@id-logistics.com
ou
Publicis
Consultants
Robert Amady, +33 (0)1 44 82 46 31
robert.amady@consultants.publicis.fr
ou
Corpfin
Capital
Alvaro Olivares, + 34 91 781 2800
Partner
aolivares@corpfincapital.com