Press release

Korian optimise son financement par l’émission d’un Euro PP de 179 M€

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PARIS–(BUSINESS WIRE)–Regulatory News: Korian (Paris:KORI), leader européen du Bien Vieillir, a finalisé un Euro PP obligataire multi-tranches d’un montant total de 179M€. L’émission a été placée auprès d’importants investisseurs institutionnels européens. Les tranches d’obligations seront admises aux négociations sur le marché réglementé de NYSE Euronext Paris à compter du 10 juillet 2015 : – Code

PARIS–(BUSINESS WIRE)–Regulatory News:

Korian (Paris:KORI), leader européen du Bien Vieillir, a finalisé un
Euro PP obligataire multi-tranches d’un montant total de 179M€.
L’émission a été placée auprès d’importants investisseurs
institutionnels européens.

Les tranches d’obligations seront admises aux négociations sur le marché
réglementé de NYSE Euronext Paris à compter du 10 juillet 2015 :

– Code ISIN FR0012833796 : 28M€ de maturité 7 ans de coupon 2,966% à
échéance 10 juillet 2022
– Code ISIN FR0012833788 : 135M€ de
maturité 8 ans de coupon 3,306% à échéance 10 juillet 2023
– Code
ISIN FR0012833804 : 16M€ de maturité 10 ans de coupon 3,740%, à échéance
10 juillet 2025

Le prospectus (visa AMF n° : 15-349) relatif à ces
obligations est disponible sur le site internet de Korian (www.korian.com)
et de l’AMF (www.amf-france.org).
A l’occasion de la publication de ce prospectus, Korian a notamment
précisé que sa dette brute consolidée au 31 mars 2015 n’avait pas
augmenté de plus de 15 M€ par rapport au 31 décembre 2014.

Cette opération permet à Korian de poursuivre la diversification de ses
sources de financement et de conforter sa structure financière en
allongeant la maturité de sa dette.

Yann Coléou, Directeur Général de Korian, a commenté : «
Cette opération est un réel succès dans un contexte de marché
particulièrement volatil. Elle marque une étape supplémentaire dans
notre stratégie de financement. Au-delà, elle démontre l’intérêt
renouvelé des investisseurs pour notre modèle de développement et nos
perspectives de croissance. »

Prochaine communication : 22 juillet 2015 après bourse

Chiffre d’affaires du 2ème trimestre 2015

À PROPOS DE KORIAN

Korian, 1ère entreprise européenne
spécialiste du Bien Vieillir
, créée en 2003, dispose d’une capacité
d’accueil de plus de 57 500 résidants / patients en Europe (France,
Allemagne, Italie et Belgique) et emploie près de 40 000 collaborateurs.
Le Groupe gère près de 600 établissements dans quatre lignes de
métiers : maisons de retraite médicalisés, cliniques de soins de suite
et de réadaptation, résidences services et soins à domicile.

Pour plus d’information, merci de consulter le site Internet : www.korian.com

Korian est cotée sur le compartiment B d’Euronext Paris depuis
novembre 2006 et fait partie des indices suivants : SBF 120, CAC Health
Care, CAC Mid 60, CAC Mid & Small et MSCI Global Small Cap

Ticker Euronext : KORI – ISIN : FR0010386334 – Reuters : KORI.PA –
Bloomberg : KORI.FP

Contacts

CONTACT INVESTISSEURS
Didier LAURENS
Directeur
Relations Investisseurs
didier.laurens@korian.com
T
: +33 (0)1 55 37 53 55
ou
CONTACTS PRESSE
Amélie
NUN

Chargée de communication
amelie.nun@korian.com
T
: +33 (0)1 55 37 52 62
ou
Jérôme GOÄER
Publicis
Consultants
jerome.goaer@consultants.publicis.fr
T
: +33 (0)6 61 61 79 34