Press release

Korian réalise l’acquisition de Casa Reha et boucle le financement de l’opération

0 0
Sponsorisé par Business Wire

PARIS–(BUSINESS WIRE)–Regulatory News: Korian (Paris:KORI), leader européen du Bien Vieillir, a acquis ce jour la société Casa Reha GmbH, suite à l’accord annoncé le 10 novembre 2015. L’acquisition de Casa Reha, troisième opérateur de maisons de retraite médicalisées en Allemagne, permet à Korian de renforcer sa position de numéro 1 sur le premier et le

PARIS–(BUSINESS WIRE)–Regulatory News:

Korian (Paris:KORI), leader européen du Bien Vieillir, a acquis
ce jour la société Casa Reha GmbH, suite à l’accord annoncé le 10
novembre 2015. L’acquisition de Casa Reha, troisième opérateur de
maisons de retraite médicalisées en Allemagne, permet à Korian de
renforcer sa position de numéro 1 sur le premier et le plus dynamique
des marchés européens du vieillissement. Avec cette acquisition, Korian
optimise sa couverture du marché allemand avec plus de 27 500 lits et un
chiffre d’affaires d’environ 780 M€. Casa Reha sera consolidé au 1er
janvier 2016.

Le financement de l’acquisition a été réalisé par la trésorerie du
Groupe, renforcée le 15 décembre 2015 par l’émission d’un Schuldscheindarlehen
(placement privé de droit allemand) de 185,5 M€. La maturité moyenne est
de 6,1 années et le taux final s’établit entre 2 et 2,5% en fonction des
maturités. D’un montant initialement prévu de 125 M€, le Schuldschein
a été porté à 185,5 M€ pour répondre à la forte demande d’investisseurs
institutionnels européens et asiatiques. Après la réussite du placement
Euro PP en juillet 2015, le succès de cette opération démontre l’intérêt
continu des investisseurs pour le modèle économique de Korian.

Monsieur Christian Chautard, Président Directeur Général de Korian,
commente : « L’acquisition de Casa Reha marque une étape
importante dans l’histoire de Korian en Allemagne. Le nouvel ensemble
ainsi créé dispose d’actifs de qualité, d’une couverture étendue du
territoire allemand et d’un portefeuille de projets renforcé. En
parallèle, le vif intérêt des investisseurs pour nos métiers et notre
stratégie ont assuré le succès du financement de l’opération. Ainsi
renforcé, Korian continuera à innover, à diversifier son offre au
service du Bien Vieillir et poursuivra sa stratégie de croissance, en
accord avec les choix arrêtés par le Conseil d’Administration
».

À PROPOS DE KORIAN

Korian, 1ère entreprise européenne
spécialiste du Bien Vieillir
, créée en 2003, dispose d’une capacité
d’accueil de près de 70 000 résidants / patients en Europe (France,
Allemagne, Italie et Belgique) et emploie près de 45 000 collaborateurs.
Le Groupe gère près de 700 établissements dans quatre lignes de
métiers : maisons de retraite médicalisées, cliniques de soins de suite
et de réadaptation, résidences services et soins à domicile.

Pour plus d’information, merci de consulter le site Internet : www.korian.com

Korian est cotée sur le compartiment A d’Euronext Paris et fait
partie des indices suivants : SBF 120, CAC Health Care, CAC Mid 60, CAC
Mid & Small et MSCI Global Small Cap

Ticker Euronext : KORI – ISIN : FR0010386334 – Reuters : KORI.PA –
Bloomberg : KORI.FP

Contacts

Korian
CONTACT INVESTISSEURS
Didier
Laurens,
+33 (0)1 55 37 53 55
Directeur Relations Investisseurs
didier.laurens@korian.com
ou
CONTACT
PRESSE

Claire Vaas, +33 (0)1 55 37 53 11
Responsable
Relations medias
claire.vaas@korian.com