Press release

LafargeHolcim réalise des émissions obligataires et finalise une offre de rachat

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ZURICH–(BUSINESS WIRE)–Regulatory News: LafargeHolcim (Paris:LHN) a réalisé aujourd’hui avec succès des opérations lui permettant l’allongement de la maturité moyenne de sa dette ainsi que l’optimisation de son coût de financement. Dans le cadre de ces opérations, Lafarge S.A. a lancé une offre de rachat de neuf souches d’obligations venant à échéance entre 2017 et 2020,

ZURICH–(BUSINESS WIRE)–Regulatory News:

LafargeHolcim (Paris:LHN) a réalisé aujourd’hui avec succès des
opérations lui permettant l’allongement de la maturité moyenne de sa
dette ainsi que l’optimisation de son coût de financement.

Dans le cadre de ces opérations, Lafarge S.A. a lancé une offre de
rachat de neuf souches d’obligations venant à échéance entre 2017 et
2020, sous réserve des modalités prévues dans le « tender offer
memorandum » en date du 19 mai 2016.

Le même jour, Holcim Finance (Luxembourg) S.A. a placé avec succès deux
émissions obligataires, de 1 150 millions d’euros d’une durée de 7 ans
portant un coupon annuel fixe de 1,375 % et de 850 millions d’euros
d’une durée de 12 ans portant un coupon annuel fixe de 2,250 %, toutes
deux garanties par LafargeHolcim Ltd. Le règlement et la cotation des
obligations sur le marché règlementé de la Bourse de Luxembourg sont
intervenus le 26 mai 2016.

Le produit de ces émissions est destiné à financer l’offre de rachat et
les besoins généraux du Groupe LafargeHolcim.

Durant la période de l’offre, un montant nominal total équivalent à
1 094 millions d’euros a été valablement soumis par les porteurs
d’obligations et accepté par Lafarge S.A. pour être racheté.

Le règlement de l’offre de rachat est prévu le 31 mai 2016.

À propos de LafargeHolcim

Avec une présence équilibrée dans 90 pays et une concentration sur le ciment,
les granulats
et le béton,
LafargeHolcim
(SIX Swiss Exchange, Euronext Paris : LHN) est le leader mondial du
secteur des matériaux de construction. Le Groupe emploie
100 000 personnes dans le monde et a réalisé des ventes nettes combinées
de CHF 29,5 milliards en 2015. Référence du secteur en termes de R&D,
LafargeHolcim sert des clients allant du particulier construisant sa
maison aux projets les plus grands et complexes recourant à la plus
vaste gamme de produits à forte valeur ajoutée, de services innovants et
de solutions
de construction
complètes. Grâce à son engagement pour apporter des solutions
durables
visant à améliorer la construction comme les
infrastructures et pour contribuer à une meilleure qualité de vie, le
Groupe est positionné au mieux pour relever les défis de l’urbanisation
croissante.

Vous trouverez plus d’informations sur le site www.lafargeholcim.com

Contacts

LafargeHolcim
Relations presse : media@lafargeholcim.com
Zurich
: +41 (0) 58 858 87 10
Paris : +33 (0) 1 44 34 11 70
ou
Relations
avec les investisseurs :
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Zurich
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