Press release

Le Groupe Europcar a reçu l’autorisation de la Commission européenne pour le rachat de Goldcar

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SAINT-QUENTIN EN YVELINES, France–(BUSINESS WIRE)–Regulatory News:

Le Groupe Europcar (Paris:EUCAR), le leader européen de location de
véhicule et un acteur principal des marchés de la mobilité, a annoncé
avoir reçu l’autorisation de la Commission européenne pour acquérir
Goldcar, la plus importante société de location de véhicules low-cost en
Europe. Le Groupe Europcar confirme que l’acquisition devrait être
finalisée avant la fin de l’année, y compris le refinancement de la
dette flotte de Goldcar.

Cette acquisition est une étape stratégique significative pour le Groupe
Europcar lui permettant d’accroître son exposition à trois moteurs de
croissance importants – la région méditerranéenne, le segment loisirs et
le segment low cost – pour devenir un acteur majeur du segment low-cost
européen qui est en plein essor.

Europcar confirme que la transaction proposée devrait générer près de
30 millions d’euros de synergies de coûts par an d’ici 2020. La majeure
partie de ces synergies proviendra des économies réalisées sur l’achat
et le refinancement de la flotte de Goldcar. Le reste sera généré par
des réductions de coûts provenant des bénéfices de la mise en commun du
modèle d’exploitation simplifié de Goldcar et du fort ancrage d’Europcar
en Europe.

La transaction est basée sur une Valeur d’Entreprise Corporate de
550 millions d’euros et un multiple de transaction post-synergies
d’environ sept fois (7x) le Corporate EBITDA Ajusté.

Caroline Parot, Présidente du Directoire du Groupe Europcar, a déclaré :

« Nous sommes heureux de la décision de la Commission européenne
autorisant l’acquisition à 100 % de Goldcar. Dès janvier 2018, Goldcar
sera au cœur de la stratégie de déploiement low cost du Groupe Europcar
et sera un important moteur de croissance du chiffre d’affaires et de la
marge pour l’ensemble du Groupe.

Conformément à notre ambition 2020, nous avons, au cours des douze
derniers mois, renforcé de manière significative notre position dans
trois segments – le low cost, le Vans & Trucks et la location de
voitures – grâce à l’acquisition stratégique de Buchbinder et de Goldcar
et à l’intégration de nouveaux pays. Nous nous concentrerons sur
l’intégration de ces nouveaux périmètres et sur l’exécution des
synergies prévues, tout en digitalisant notre parcours clients,
développant notre empreinte géographique et en poursuivant notre
excellence opérationnelle.

Evènement à venir:

Journée investisseurs le 17 janvier 2018 à Paris

Cette journée sera l’occasion pour l’équipe de management d’Europcar
d’expliquer plus en détail le déploiement de la stratégie du Groupe pour
chacune des business units, y compris le low cost, et de détailler les
objectifs de forte création de valeur reflétant son ambition de devenir
un leader mondial des solutions de mobilité.

À propos du Groupe Europcar

Europcar Groupe est une société cotée sur Euronext Paris. Europcar est
le leader de la location de véhicules en Europe et l’un des principaux
acteurs du secteur de la mobilité. Présent dans plus de 130 pays et
territoires, dont neuf filiales en propre en Europe et deux en Australie
et Nouvelle Zélande, le groupe met à la disposition de ses clients l’un
des plus grands réseaux de location de véhicules tant à travers son
réseau en direct qu’à travers ses franchisés et ses partenaires Le
groupe opère principalement sous les marques Europcar®, InterRent® et
Ubeeqo®. La satisfaction des clients est au cœur de la mission du groupe
et de l’ensemble de ses collaborateurs et cet engagement vient nourrir
le développement permanent de nouveaux services. Le « Lab Europcar »,
basé à Paris, a ainsi été créé pour appréhender au mieux les enjeux de
la mobilité de demain par l’innovation et par des investissements
stratégiques comme ceux réalisés pour Ubeeqo, E-Car Club ou Brunel.

Plus d’informations sur notre site Web :
europcar-group.com

Contacts

Europcar / Relations presse
Nathalie Poujol
+33 1 30 44
98 82
europcarpressoffice@europcar.com
ou
Europcar
/ Relations investisseurs

Olivier Gernandt
+33 1 30 44 91
44
olivier.gernandt@europcar.com
ou
Elan
Edelman

+33 1 86 21 51 56 / +33 1 86 21 50 38
europcar@elanedelman.com