Press release

Le Groupe Rohatyn réalise sa sortie des détaillants turcs Beymen et Boyner

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NEW YORK–(BUSINESS WIRE)–Le Groupe Rohatyn (“TRG”), un gestionnaire d’actifs de premier plan dans les marchés émergents, a annoncé aujourd’hui que Fennella Sarl, contrôlée par TRG Growth Fund II, a finalisé sa sortie définitive de Beymen Mağazacılık A.Ş. (“Beymen”) et de Boyner Büyük Mağazacılık A.Ş. (“Boyner”) en faveur de Boyner Perakende ve Tekstil Yatırımları A.Ş (“BRTI”),

NEW YORK–(BUSINESS WIRE)–Le Groupe Rohatyn (“TRG”), un gestionnaire d’actifs de premier plan dans
les marchés émergents, a annoncé aujourd’hui que Fennella Sarl,
contrôlée par TRG Growth Fund II, a finalisé sa sortie définitive de
Beymen Mağazacılık A.Ş. (“Beymen”) et de Boyner Büyük Mağazacılık A.Ş.
(“Boyner”) en faveur de Boyner Perakende ve Tekstil Yatırımları A.Ş
(“BRTI”), une société contrôlée par le Groupe Boyner. Les deux sociétés
de distribution étaient des sociétés de portefeuille de Citi Venture
Capital International (“CVCI”), acquise par TRG auprès de Citigroup Inc.
en 2013.

Beymen, dont le siège se trouve à Istanbul, en Turquie, est le premier
détaillant de luxe du pays. La société, qui a ouvert son premier magasin
en 1971, possède actuellement 81 magasins représentant toute une gamme
de concepts de vente au détail, pour un espace de vente d’une superficie
totale de 44.196m². Depuis sa création, Beymen se classe parmi les
principaux acteurs des industries turques de la mode et de la vente au
détail de luxe. Aujourd’hui, la société offre à ses clients plus de 600
marques mondiales et ses collections en magasin sont considérées comme
les meilleures de leur catégorie, au plan international.

Boyner, dont le siège se trouve également à Istanbul, en Turquie, a été
fondée en 1981 et est la principale chaîne de grands magasins du pays.
Suite à l’acquisition de Yeni Karamürsel Giyim ve İhtiyaç Maddeleri
Ticaret Sanayi A.Ş. et de Yeni Karamürsel Giyim ve İhtiyaç Maddeleri
Pazarlama A.Ş. en 2012, Boyner exerce son activité sous les noms de
marques Boyner, YKM et Çarşı. A la fin de l’année 2014, Boyner
exploitait 141 magasins dans 37 provinces turques, soit une superficie
de vente totale de 290.050 m2. La société accueille chaque année environ
100 millions de visiteurs.

Un contrat de vente différée a été initialement signé le 31 mai 2013,
portant sur le vente de la participation indirecte de 50% de TRG Growth
Fund II dans Beymen et de sa participation de 30,05% dans Boyner à BRTI.
Avant cela, les deux parties étaient actionnaires à parts égales de
Beymen et de Boyner – les actions restantes de Boyner étant détenues par
le public à la Bourse d’Istanbul.

Cem Boyner, président-directeur général du Groupe Boyner, a affirmé:
“CVCI, et désormais TRG, ont été pour nous un formidable partenaire.
Notre partenariat a permis de couvrir une crise financière mondiale, la
croissance rapide des entreprise et l’acquisition transformatrice de YKM
par Boyner en 2012. Nous lui sommes particulièrement reconnaissants pour
leur contribution institutionnelle et le soutien personnel de Colin
Clark lors de cette période critique pour notre entreprise.
L’aboutissement de cette transaction a rendu la pleine propriété des
deux sociétés à BRTI et nous continuons de faire croître rapidement les
deux sociétés, entièrement intégrées dans BRTI.”

Colin Clark, directeur-général et Responsable des fonds privés pour
l’Europe centrale et orientale, le Moyen-Orient et l’Afrique chez TRG, a
déclaré: “Nous sommes particulièrement fiers de nos investissements
fructueux chez Beymen et Boyner. Il s’agit de deux sociétés de niveau
mondial, et la croissance qu’elles ont réalisée lors de notre période
d’investissement témoigne de notre solide partenariat conclu avec Cem
Boyner et la famille Boyner, ainsi que des efforts inlassables de nos
équipes de gestion dans ces deux sociétés. Nous souhaiterions profiter
de cette opportunité pour les remercier tous pour leur ingéniosité, leur
travail acharné et leur soutien, qui ont contribué à faire de Beymen et
de Boyner les entreprises fructueuses qu’elles sont devenues
aujourd’hui, et sommes persuadés qu’elles sont toutes deux bien placées
pour réussir dans les années à venir. Nous leur souhaitons à toutes
bonne chance pour l’avenir.”

À propos de TRG

Fondé en 2002, le Groupe Rohatyn est un gestionnaire d’actifs de premier
plan dans les marchés émergents. La société, dont le siège se trouve à
New York, possède des bureaux dans le monde entier, notamment à
Singapour, Hong Kong, Londres, Buenos Aires, Lima, Montevideo, Mexico,
São Paulo, Mumbai et New Delhi. Pour de plus amples informations,
veuillez visiter www.rohatyngroup.com.

A propos de BRTI

BRTI a été créée en 1952 par la famille Boyner sous son nom originel
Altınyıldız Mensucat ve Konfeksiyon Fabrikaları A.Ş.. Possédant
désormais 5 sociétés et 394 magasins, et comptant plus de 10.000
employés, BRTI est le principal groupe de vente au détail
non-alimentaire et non-électronique de Turquie. Avec une vision visant à
assurer “le bonheur inconditionnel du client”, BRTI fournit des produits
et des services novateurs, à la pointe du secteur turc de la vente au
détail. Fin 2014, les revenus consolidés de BRTI atteignaient 3,16
milliards de TRY. BRTI est cotée à la Bourse d’Istanbul.

Le texte du communiqué issu d’une traduction ne doit d’aucune manière
être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse
foi est celle du communiqué dans sa langue d’origine. La traduction
devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.

Contacts

Médias:
Pour TRG:
Sard Verbinnen & Co
Paul
Caminiti/Chris Kittredge/Brian Shiver
(212) 687-8080
ou
Pour
BRTI:
Cem Tanır, +90 212 366 8987