PARIS & BOSTON–(BUSINESS WIRE)–Regulatory News:
Mauna Kea Technologies (Euronext : MKEA, OTCQX : MKEAY) inventeur
de Cellvizio®, plateforme multidisciplinaire d’endomicroscopie confocale
laser, annonce la mise en place d’une nouvelle ligne de financement en
fonds propres (Equity line financing) avec Kepler Cheuvreux dans le
prolongement du succès rencontré par l’opération annoncée le 6 octobre
2017 laquelle a permis à la société de lever 7,7M€. Ce dispositif permet
de réaliser des petites augmentations de capital successives en fonction
des besoins et dans des conditions de marché optimisées.
Au 30 novembre 2017, la Société disposait d’un montant de trésorerie
disponible à 13,1 M€. Fort de cette nouvelle opération, la société
disposera d’une situation de trésorerie encore renforcée lui permettant
d’accélérer son développement.
Le Directeur Général de la Société, agissant sur délégation du Conseil
d’administration et conformément aux 20e et 23e
résolutions de l’Assemblée générale des actionnaires du 3 mai 2017, a
décidé ce jour la mise en place de cette ligne de financement.
Conformément aux termes de l’accord, Kepler Cheuvreux intervenant à
titre d’intermédiaire financier et garant de la transaction, s’est
engagé à souscrire 2 250 000 actions, à sa propre initiative suivant un
calendrier d’une durée maximal de 24 mois. Les actions seront émises sur
la base d’une moyenne des cours de bourse pondérée par les volumes sur
les deux jours de bourse précédant chaque émission, diminuée d’une
décote maximale de 6,5%.
Dans l’hypothèse d’une utilisation en totalité de cette ligne de
financement(1), elle permettrait à la société de lever 10,7 M€(2).
Sous réserve que les conditions contractuelles soient remplies, un
actionnaire détenant 1,00% du capital de Mauna Kea Technologies avant sa
mise en place, verrait sa participation passer à 0,91% du capital sur
une base non diluée(3), et à 0,84% du capital sur une base
pleinement diluée(4). Mauna Kea Technologies conserve la
possibilité de suspendre ou mettre fin à cet accord à tout moment.
Le nombre d’actions émises dans le cadre de cet accord et admises aux
négociations fera l’objet d’avis Euronext ainsi que d’une communication
sur le site Internet de Mauna Kea Technologies.
La présente émission ne donne pas lieu à l’établissement d’un prospectus
soumis au visa de l’AMF.
(1) Entraînant l’émission maximale de 2 2500 000 actions nouvelles
(2)
Sur la base indicative de la moyenne des cours des vingt dernières
séances de l’action Mauna Kea Technologies
(3) Sur la base des 23
147 338 actions composant le capital social de Mauna Kea Technologies au
30 novembre 2017
(4) Dans l’hypothèse de l’émission des 4 407 789
actions provenant de l’exercice de la totalité des instruments dilutifs
existants (y.c. cette ligne de financement) à la date du présent
communiqué de presse.
À propos de Mauna Kea Technologies
Mauna Kea Technologies est une entreprise mondiale de dispositifs
médicaux dont la mission est de maximiser les diagnostics et traitements
grâce à une visualisation directe au niveau cellulaire. Le produit phare
de la Société, le Cellvizio, a reçu des accords de commercialisation
pour une large gamme d’applications dans plus de 40 pays dont les
États-Unis, l’Europe, le Japon, la Chine, le Canada, le Brésil et le
Mexique. Pour plus d’informations sur Mauna Kea Technologies, visitez
www.maunakeatech.fr
Avertissement
Le présent communiqué et les informations qu’il contient ne constituent
ni une offre de vente ou de souscription, ni la sollicitation d’un ordre
d’achat ou de souscription des actions de Mauna Kea Technologies dans un
quelconque pays.
Contacts
Etats-Unis
Zack Kubow / Lee Roth, 646-536-7020
/ 7012
The Ruth Group
zkubow@theruthgroup.com
lroth@theruthgroup.com
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U.S.
Media
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The Ruth Group
kthomas@theruthgroup.com
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maunakea@newcap.eu
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Kepler
Cheuvreux
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