Press release

Mellanox Technologies Ltd. annonce un accord définitif d’acquisition d’EZchip

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Combine des équipes, des technologies et des produits à grand succès Cible des marchés importants en expansion et étend les opportunités au sein de leurs clientèles Fournit des solutions d’interconnexion intelligentes de bout en bout avancées et des capacités de traitement de pointe qui améliorent la performance pour les applications gourmandes en données en Web 2.0,

  • Combine des équipes, des technologies et des produits à grand succès
  • Cible des marchés importants en expansion et étend les opportunités au
    sein de leurs clientèles
  • Fournit des solutions d’interconnexion intelligentes de bout en bout
    avancées et des capacités de traitement de pointe qui améliorent la
    performance pour les applications gourmandes en données en Web 2.0,
    cloud, Big Data, télécommunications, centres de données sécurisés et
    stockage
  • Anticipe un impact BPA hors PCGR relutif immédiat

SUNNYVALE, Californie et YOKNÉAM, Israël–(BUSINESS WIRE)–Mellanox® Technologies, Ltd. (NASDAQ : MLNX), un fournisseur de premier
plan de solutions d’interconnexion de bout en bout pour serveurs et
systèmes de stockage, et EZchip (NASDAQ : EZCH) (TASE : EZCH), un leader
en solutions de traitement haute performance pour réseaux porteurs et de
centre de données, ont annoncé aujourd’hui la conclusion d’un accord de
fusion définitif aux termes duquel Mellanox acquerra 100 % des actions
ordinaires en circulation d’EZchip au prix d’achat au comptant
de 25,5 USD par action pour une valeur de transaction de l’ordre
de 811 millions USD (environ 620 millions USD net de l’encaisse). Les
conditions de la transaction ont été approuvées de façon unanime par les
conseils d’administration de Mellanox et d’EZchip.


L’acquisition d’EZchip est une étape dans la stratégie de Mellanox qui
est de devenir le plus grand fournisseur de gammes complètes de
solutions d’interconnexion intelligentes aux centres de données définis
par logiciel. L’ajout des produits et de l’expertise d’EZchip en matière
de sécurité, d’inspection approfondie des paquets, de vidéo, et de
traitement de stockage renforce la position de leadership de Mellanox et
sa capacité à fournir des solutions d’interconnexion et de traitement
de 10, 25, 40, 50 et 100 Gb/s intelligentes complètes de bout en bout
pour plateformes de centre de données et périphériques avancées. La
société combinée offrira des solutions diverses et robustes permettant
aux clients de répondre à la demande croissante pour les applications
gourmandes en données utilisées dans les environnements
suivants : calcul haute performance, Web 2.0, cloud, centres de données
sécurisés, entreprise, télécommunications, bases de données, services
financiers et stockage.

« Les synergies entre EZchip et Mellanox créent d’excellentes
opportunités. Nous nous attendons à ce que nos technologies combinées et
nos portefeuilles de produits fournissent des solutions d’interconnexion
et de traitement de bout en bout de premier plan aux centres de données
et aux réseaux étendus », a déclaré Eyal Waldman, président-directeur
général de Mellanox Technologies. « Les applications Web 2.0 et cloud
nouvelles et émergentes qui influencent nos vies de tous les jours
dépendent de la rapidité du mouvement et du traitement des données.
L’interconnexion de Mellanox fournit la solution la plus rapide et la
plus évolutive pour déplacer des données à l’intérieur du centre de
données, ce qui permet le développement, l’utilisation et l’expansion
continus de ces applications. Les solutions de traitement d’EZchip
permettent aux utilisateurs de traiter et d’analyser des données à
vitesse filaire, tant à l’intérieur qu’à l’extérieur du centre de
données. Les solutions de la société combinée permettront aux centres de
données clients de répondre à la demande croissante des applications
gourmandes en données. Nous considérons que l’acquisition des
technologies et de l’équipe d’EZchip nous placera dans une meilleure
position pour offrir des capacités supplémentaires pour offrir des
solutions d’interconnexion et de traitement plus intelligentes
à 100 Gb/s et au-delà. Cette acquisition importante étant notre deuxième
en Israël, nous sommes donc confiants de pouvoir intégrer efficacement
les équipes talentueuses d’EZchip et de Mellanox. Nous sommes impatients
de joindre nos efforts pour construire une société florissante. »

« Cette association avec Mellanox représente de nombreuses synergies qui
créent une véritable locomotive de connectivité et de traitement. Si
l’on considère les solutions de connectivité de couche 1 à 3 pour
centres de données de pointe de Mellanox et les solutions de traitement
de couche 3 à 7 pour réseaux porteurs de pointe d’EZchip, les deux
sociétés se complètent mutuellement en termes de technologie, produits,
marchés servis et clients. Ensemble, nous validons une multitude de
solutions de couche 1 à 7 pour des centres de données et opérateurs », a
commenté Eli Fruchter, PDG d’EZchip. « Je souhaite remercier nos
actionnaires pour leur confiance en nous et nos employés hors pair pour
avoir bâti une société gagnante, une société qui s’est lancée il y a
quinze ans avec de nombreux concurrents et sans aucun client, et est
devenue un leader du marché grâce à sa technologie et ses produits de
pointe. Nous sommes ravis de rejoindre l’équipe Mellanox et nous nous
réjouissons à l’idée de collaborer pour stimuler la croissance de la
société combinée. »

Mellanox et EZchip considèrent chacune que leurs employés constituent un
de leurs atouts majeurs. Mellanox a hâte de combiner les employés des
deux organisations. Mellanox compte conserver les gammes de produits
existantes des deux sociétés et garantira la continuité pour leurs
clients et leurs partenaires.

Les entreprises combinées comptent aujourd’hui environ 2 400 employés et
ont généré des chiffres d’affaires combinés de 668 millions USD pour les
douze mois clos le 30 juin 2015.

La conclusion de la transaction est actuellement prévue pour le deuxième
semestre 2016, sous réserve de la finalisation de certaines conditions
de clôture. Mellanox s’attend à ce que la transaction contribue
immédiatement à la croissance non-PCGR.

Aux termes de l’accord définitif, les actionnaires d’EZchip
recevront 25,5 USD pour chaque action ordinaire d’EZchip qu’ils
détiennent à la clôture de la transaction. Mellanox compte financer la
transaction avec l’encaisse disponible des sociétés combinées
et 300 millions USD de financement par emprunt pleinement garanti.
L’acquisition proposée est sujette aux conditions de clôture
habituelles, y compris la réception des approbations réglementaires
applicables et l’approbation des actionnaires d’EZchip.

En rapport à la transaction, J.P. Morgan a agi en tant que conseiller
financier exclusif et a fourni un engagement de financement à Mellanox.
Herzog Fox & Neeman et Latham & Watkins LLP ont agi en tant que
conseillers juridiques pour Mellanox. Barclays a agi en tant que
conseiller financier exclusif pour EZchip. Naschitz, Brandes, Amir & Co.
et Carter Ledyard & Milburn LLP ont agi en tant que conseillers
juridiques d’EZchip.

Conférence téléphonique

Mellanox et EZchip participeront ensemble à une conférence téléphonique
pour discuter de l’accord d’acquisition d’EZchip par Mellanox à 5 h 30,
heure du Pacifique, aujourd’hui, le 30 septembre 2015. Pour l’écouter,
composez le +1-785-424-1666 dix minutes environ avant le commencement.
Un diaporama ainsi qu’une webémission de la conférence téléphonique en
direct et archivée seront disponibles dans la section Investor relations
(Relations avec les investisseurs) du site Web de Mellanox à l’adresse http://ir.mellanox.com.

Conférence de presse

Mellanox et EZchip organiseront une conférence de presse au bureau de
Mellanox à Tel Aviv, le jeudi 1er octobre à 10 h 00, heure d’Israël.
Pour l’écouter, veuillez utiliser le lien d’enregistrement suivant : https://cc.readytalk.com/r/tr97vnkpv2kx&eom.
Sur l’e-mail de confirmation, cliquez « Join Meeting ». Des
transcriptions seront disponibles dès que possible dans la section des
relations avec les investisseurs du site Web de Mellanox à l’adresse http://ir.mellanox.com.

À propos d’EZchip

EZchip est une société de semi-conducteurs sans usine qui fournit des
solutions de traitement haute performance pour une large gamme
d’applications pour réseaux porteurs, cloud et de centres de données. Le
portefeuille étendu de solutions d’EZchip va de quelques gigabits à des
centaines de gigabits par seconde, et comprend des processeurs de
réseau, des processeurs multicœurs, des adaptateurs de réseau
intelligents, des boîtiers de sécurité haute performance et un
écosystème logiciel complet. Les solutions de traitement d’EZchip
excellent grâce à leur fantastique flexibilité et leur haute
performance, ainsi que leur intégration et leur efficacité énergétique
de premier ordre.

À propos de Mellanox

Mellanox Technologies est l’un des plus grands fournisseurs de solutions
et de services d’interconnexion InfiniBand et Ethernet de bout en bout
destinés aux serveurs et au stockage. Les solutions d’interconnexion de
Mellanox augmentent l’efficacité des centres de données en offrant le
plus haut débit et la latence la plus faible, fournissant des données
plus rapidement aux applications et exploitant au mieux les possibilités
de performance des systèmes. Mellanox propose une gamme de produits
d’interconnexion rapide : adaptateurs, commutateurs, logiciels, câbles
et silicium qui accélèrent l’exécution d’une application et optimisent
les résultats de l’entreprise pour une large gamme de marchés, dont le
calcul à haute performance, les centres de données d’entreprises, le
Web 2.0, le cloud, le stockage et les services financiers. Pour de plus
amples informations, veuillez consultez le site www.mellanox.com.

Déclaration de « Règle refuge » en vertu de la loi Private Securities
Litigation Reform Act de 1995

Ce communiqué de presse contient des énoncés prospectifs au sens des
dispositions de règle refuge de la loi Private Securities Litigation
Reform Act de 1995, y compris des énoncés relatifs à l’acquisition des
actions ordinaires en circulation d’EZchip, l’impact relutif des gains
par action non-PCGR pour l’exercice 2016, les technologies,
portefeuilles de produits et marchés de la société combinée, les
synergies entre Mellanox et EZchip, la croissance du mouvement et du
traitement rapides des données, les capacités de la société combinée en
solutions d’interconnexion et de traitement plus intelligentes
à 100 Gb/s et au-delà, la capacité à intégrer l’équipe d’EZchip de
manière efficace et effective, l’intention de Mellanox de conserver les
gammes de produits existantes des deux sociétés, la date projetée de
clôture de l’acquisition et la source de fonds prévue pour
l’acquisition. Ces énoncés prospectifs sont fondés sur les attentes, les
estimations et les projections actuelles de Mellanox concernant notre
secteur et notre entreprise, sur les opinions de la direction et sur
certaines hypothèses formulées par Mellanox, qui sont toutes
susceptibles de changer. Ces énoncés prospectifs sont souvent identifiés
par les termes tels que « projette », « anticipe », « s’attend à », « a
l’intention de », « prévoit », « prédit », « croit », « cherche à »,
« estime », « peut », « devrait », « aurait », « pourrait »,
« potentiel », « continu », « en cours », ainsi que par des expressions
similaires et des variations de ces termes, ou leur emploi sous forme
négative. Ces énoncés prospectifs ne constituent aucunement une garantie
quant aux résultats futurs et sont assujettis à des risques, des
incertitudes et des hypothèses pouvant faire en sorte que nos résultats
réels diffèrent de façon importante et défavorable par rapport à nos
attentes exprimées dans tout énoncé prospectif. Un complément
d’information sur les risques, incertitudes et hypothèses susceptibles
d’impacter Mellanox, EZchip et l’entreprise de la société combinée est
disponible dans le rapport annuel de Mellanox sur Formulaire 10-K pour
l’exercice clos le 31 décembre 2014, déposé auprès de la Securities and
Exchange Commission (SEC) le 2 mars 2015, et dans son rapport
trimestriel sur Formulaire 10-Q pour les six mois clos le 30 juin 2015,
déposé auprès de la SEC le 31 juillet 2015, ainsi que dans le rapport
annuel d’EZchip sur Formulaire 20-F pour l’exercice clos
le 31 décembre 2014, déposé auprès de la Securities and Exchange
Commission le 31 mars 2015. D’autres risques, incertitudes et hypothèses
susceptibles de faire varier sensiblement les résultats actuels de
Mellanox, d’EZchip et de la société combinée par rapport à ceux projetés
pourront être décrits de temps à autre dans les rapports que Mellanox et
EZchip déposent auprès de la SEC, notamment les rapports de Mellanox sur
Formulaires 10-Q et 8-K et les rapports d’EZchip sur Formulaire 6-K.
Mellanox et EZchip rejettent toute obligation de mise à jour ou de
révision des énoncés prospectifs, en réponse à de nouvelles
informations, des événements futurs ou pour toute autre raison.

Mellanox est une marque déposée de Mellanox Technologies, Ltd. Toutes
les autres marques de commerce appartiennent à leurs propriétaires
respectifs.

Le texte du communiqué issu d’une traduction ne doit d’aucune manière
être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse
foi est celle du communiqué dans sa langue d’origine. La traduction
devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.

Contacts

Mellanox – Coordonnées presse/médias
McGrath/Power
Relations publiques et Communications
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+ 1-408-727-0351
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Mellanox
– Contact pour les investisseurs

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Lauber, + 1-408-916-0012
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dgreen@ezchip.com