Press release

Mercialys : Placement avec succès d’une émission obligataire de 200 M€

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PARIS–(BUSINESS WIRE)–Regulatory News: Mercialys (Paris:MERY) a placé avec succès une émission obligataire d’un montant de 200 M€ venant augmenter la taille de l’obligation existante de maturité 31 mars 2023. A l’issue de cette opération, le nouveau nominal de cette obligation sera porté à 750 M€. Le coût de financement de cette nouvelle émission s’élève à

PARIS–(BUSINESS WIRE)–Regulatory News:

Mercialys (Paris:MERY) a placé avec succès une émission obligataire d’un
montant de 200 M€ venant augmenter la taille de l’obligation existante
de maturité 31 mars 2023. A l’issue de cette opération, le nouveau
nominal de cette obligation sera porté à 750 M€. Le coût de financement
de cette nouvelle émission s’élève à 2.203%.

Cette opération s’inscrit dans la stratégie de renforcement de la
structure financière de Mercialys. Ainsi, la maturité moyenne de la
dette obligataire ressort à 5.8 ans contre 5.5 ans avant l’opération.
Mercialys bénéficie également d’un contexte de marché du crédit
favorable, en levant une ressource financière à plus de 7 ans sur un
niveau proche du coût moyen de sa dette tirée à fin juin 2015 (2.1%) et
présentant un différentiel élevé par rapport au taux de capitalisation
moyen des actifs immobiliers de la Société (5.55% à fin juin 2015).
Cette émission participera également au financement du développement de
Mercialys.

Mercialys est noté BBB / perspective stable par Standard & Poor’s.

BNP Paribas, Crédit Agricole CIB, HSBC, Natixis, RBS et Société Générale
ont agi en tant que teneurs de livre.

Ne pas diffuser aux Etats-Unis, en Australie, au Canada ou au Japon.
Ce communiqué ne constitue pas une offre de titres aux Etats-Unis
d’Amérique ou dans tout autre pays. Les obligations ne peuvent être ni
offertes ni vendues aux Etats-Unis d’Amérique sans enregistrement ou
exemption d’enregistrement conformément au U.S. Securities Act de 1933
tel que modifié. Mercialys n’a pas l’intention d’enregistrer l’offre en
totalité ou en partie aux Etats-Unis d’Amérique ni de faire une offre au
public aux Etats-Unis d’Amérique.

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Ce communiqué de presse est disponible sur le site www.mercialys.com

A propos de Mercialys

Mercialys est l’une des principales sociétés françaises exclusivement
présentes dans les centres commerciaux.

Au 30 juin 2015, Mercialys disposait d’un portefeuille de 2 217 baux
représentant une valeur locative de 160.5 M€ en base annualisée.

Elle détient des actifs pour une valeur estimée au 30 juin 2015 à 3.1
milliards d’euros droits inclus. Mercialys bénéficie du régime des
sociétés d’investissements immobiliers cotées (« SIIC ») depuis le 1er
novembre 2005 et est cotée sur le compartiment A d’Euronext Paris sous
le symbole MERY, depuis son introduction en bourse le 12 octobre 2005.
Le nombre d’actions en circulation au 30 juin 2015 est de 92 049 169
actions.

AVERTISSEMENT

Certaines déclarations figurant dans le présent communiqué de presse
peuvent contenir des prévisions qui portent notamment sur des évènements
futurs, des tendances, projets ou objectifs.

Ces prévisions comportent par nature des risques, identifiés ou non,
et des incertitudes pouvant donner lieu à des écarts significatifs entre
les résultats réels de Mercialys et ceux indiqués ou induits dans ces
déclarations. Prière de se référer au document de référence de Mercialys
disponible sur
www.mercialys.com
pour l’exercice clos au 31 décembre 2014 afin d’obtenir une description
de certains facteurs, risques et incertitudes importants susceptibles
d’influer sur les activités de Mercialys.

Mercialys ne s’engage en aucune façon à publier une mise à jour ou
une révision de ces prévisions, ni à communiquer de nouvelles
informations, de nouveaux évènements futurs ou tout autre circonstance
qui pourraient remettre en question ces prévisions.

Contacts

Mercialys
Contact analystes / investisseurs :
Elizabeth
Blaise, + 33(0)1 53 65 64 44
ou
Contact presse :
Communication
+
33(0)1 53 65 24 78