Press release

Molson Coors Brewing Company annonce le prix de ses émissions publiques de billets de premier rang libellés en euros

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DENVER et MONTRÉAL–(BUSINESS WIRE)–Molson Coors Brewing Company (NYSE : TAP ; TSX : TPX) (« Molson Coors ») a annoncé aujourd’hui le prix de ses émissions publiques, annoncées précédemment, d’un montant en capital global de 800 millions EUR de ses billets de premier rang à 1,250 % arrivant à échéance en 2024 (les « billets »). L’offre devrait être clôturée le

DENVER et MONTRÉAL–(BUSINESS WIRE)–Molson Coors Brewing Company (NYSE : TAP ; TSX : TPX) (« Molson Coors »)
a annoncé aujourd’hui le prix de ses émissions publiques, annoncées
précédemment, d’un montant en capital global de 800 millions EUR de ses
billets de premier rang à 1,250 % arrivant à échéance en 2024 (les «
billets »). L’offre devrait être clôturée le 7 juillet 2016 ou aux
alentours de cette date, sous réserve des conditions de clôture
habituelles.

Après déduction des décotes, commissions et frais de placement, Molson
Coors prévoit un produit net découlant de l’émission d’approximativement
794,6 millions EUR. Substantiellement concurremment avec l’émission,
Molson Coors prévoit l’émission d’un montant en capital global de 5,3
milliards USD de ses billets de premier rang, consistant en un montant
principal de 500 millions USD de billets de premier rang à 1,450 %
arrivant à maturité en 2019, un montant principal d’un milliard USD de
billets de premier rang à 2,100 % arrivant à maturité en 2021, un
montant principal de 2 milliards USD de billets de premier rang à
3,000 % arrivant à échéance en 2026 et un montant principal de 1,8
milliards USD de billets de premier rang à 4,200 % arrivant à échéance
en 2046. Par ailleurs, Molson Coors International LP, une filiale
indirecte en propriété exclusive de Molson Coors, prévoit d’émettre un
placement privé de ses billets de premier rang d’un montant en capital
global d’un milliard de dollars canadiens (CAD), consistant en un
montant principal de 500 millions CAD de billets de premier rang à
2,840 % arrivant à échéance en 2023, et d’un montant principal de 500
millions CAD de billets de premier rang à 3,440 % arrivant à échéance en
2026 (dénommés ensemble ci-après les « Offres Parallèles »). Le montant
en capital global de cette émission, conjointement aux Offres
Parallèles, est approximativement équivalent à 6,9 milliards USD.

Molson Coors prévoit d’utiliser le produit net ainsi que les offres
parallèles pour financer partiellement l’acquisition précédemment
annoncée auprès d’Anheuser-Busch InBev SA/NV de participations de
SABMiller plc dans MillerCoors LLC, et tous autres actifs liés
principalement au portefeuille de marque Miller en dehors des
États-Unis et de Porto Rico (l’« Acquisition »), et de payer l’ensemble
des frais et dépenses associés à l’Acquisition. L’émission n’est pas
conditionnée à la clôture de l’acquisition ou à la clôture de toute
offre parallèle. Avant la clôture de l’acquisition, Molson Coors prévoit
d’investir le produit net de cette émission en titres publics
américains, certificats de dépôt à court terme, équivalents de
trésorerie, fonds de marché monétaire et autres investissements à court
terme ou comptes de dépôt à vue. En cas d’acquisition non accomplie, les
billets seront sujets à un rachat obligatoire spécial.

Merrill Lynch International, Citigroup Global Markets Limited et UBS
Limited agissent en qualité de co-syndicataires dans le cadre du
placement.

L’émission est effectuée conformément à une déclaration préalable
d’enregistrement (incluant un prospectus) auprès de la Securities and
Exchange Commission (« SEC »), devenue effective après le dépôt. Un
supplément provisoire de prospectus relatif à l’émission a été déposé
auprès de la SEC le 29 juin 2016 et est disponible sur le site web de la
SEC, à l’adresse www.sec.gov.
Un supplément définitif de processus relatif à l’émission sera déposé
auprès de la SEC. Une copie du supplément de prospectus et du prospectus
associé pour l’émission peut être obtenue en contactant : Merrill Lynch
International par courrier à c/o Merrill Lynch, Pierce, Fenner & Smith
Incorporated, 200 North College Street, NC1-004-03-43, Charlotte,
Caroline du Nord, 28255-0001, Att. : Prospectus Department, par
téléphone au 1-800-294-1322 ou par e-mail à l’adresse dg.prospectus_requests@baml.com;
C
itigroup Global Markets Limited par courrier à c/o Broadridge
Financial Solutions, 1155 Long Island Avenue, Edgewood, NY 11717, par
téléphone au 1-800-831-9146 ou par e-mail à l’adresse prospectus@citi.com ;
ou UBS Limited par courrier à 1 Finsbury Avenue, London EC2M 2PP,
Royaume-Uni, Att. : Fixed Income Syndicate ou par téléphone au (+44) 20
7567 2477.

Le présent communiqué de presse ne constitue ni une offre de vente ni la
sollicitation d’une offre d’achat, pour un quelconque de ces billets ou
autres titres. De même, aucune vente de ces billets ou autres titres ne
sera autorisée dans tout état ou juridiction où une telle offre,
sollicitation ou vente serait illégale avant son enregistrement ou sa
qualification en vertu des lois sur les valeurs mobilières des États ou
juridictions concernés.

Présentation de Molson Coors

Molson Coors Brewing Company est un brasseur d’envergure internationale
offrant des marques exceptionnelles qui ravissent les amateurs de bière
du monde entier. La société brasse, commercialise et vend un
portefeuille de marques leaders haut de gamme, telles que Coors Light,
Molson Canadian, Carling, Staropramen et Blue Moon en Amérique, Europe
et Asie. La société opère au Canada par le biais de Molson Coors
Canada ; aux États-Unis via MillerCoors ; en Europe par le biais de
Molson Coors Europe ; et en-dehors de ces marchés principaux via Molson
Coors International. La société est actuellement le seul producteur
d’alcool reconnu mondialement pour ses performances en matière de
développement durable par le biais de l’Indice de Durabilité Dow Jones.
Elle a été inscrite sur la liste de l’Indice Mondial (World Index) au
cours des quatre dernières années et nommée leader mondial du secteur
des boissons en 2012 et 2013. Molson Coors recherche continuellement des
moyens d’améliorer son empreinte dans le domaine de la bière.

Remarque particulière concernant les
déclarations prévisionnelles

Le présent communiqué de presse contient des énoncés prospectifs,
fondés sur les attentes actuelles de la direction. De tels énoncés
incluent, sans y être limité, des plans, projections et estimations
concernant les Offres Parallèles et l’utilisation du produit net de
l’émission proposée. De tels énoncés sont sujets à un certain nombre de
risques, incertitudes et suppositions, incluant, sans y être limité, les
conditions du marché et d’autres facteurs. Si l’un ou plusieurs de ces
risques ou incertitudes venait à se matérialiser, ou si des hypothèses
sous-jacentes s’avéraient être erronées, les résultats réels pourraient
s’écarter de façon substantielle de ceux attendus. Des informations
supplémentaires sur les facteurs de risque potentiels pouvant affecter
Molson Coors et ses résultats sont incluses dans les dépôts de Molson
Coors auprès de la SEC, qui sont disponibles sur le site
www.sec.gov.
Le lecteur est prié de ne pas se fier outre mesure aux énoncés
prospectifs qui ne valent qu’à la date de leur formulation. Molson Coors
ne s’engage aucunement à publier des mises à jour des déclarations
prévisionnelles, qu’elles soient en réponse à de nouvelles informations,
des événements futurs ou pour toute autre raison.

Le texte du communiqué issu d’une traduction ne doit d’aucune manière
être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse
foi est celle du communiqué dans sa langue d’origine. La traduction
devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.

Contacts

Molson Coors Brewing Company
Médias
d’information

Colin Wheeler, 303-927-2443
ou
Relations
avec les investisseurs

Dave Dunnewald, 303-927-2334