Press release

Molson Coors Brewing Company annonce une proposition d’offre publique de billets de premier rang libellés en euros

0 0
Sponsorisé par Business Wire

DENVER et MONTRÉAL–(BUSINESS WIRE)–Molson Coors Brewing Company (NYSE : TAP ; TSX : TPX) (« Molson Coors ») a annoncé aujourd’hui que la société avait lancé une offre publique de souscription de billets de premier rang libellés en euros (les « Billets »). Molson Coors avait précédemment annoncé le prix de son offre publique d’un montant total en principal de 5,3 milliards USD de

DENVER et MONTRÉAL–(BUSINESS WIRE)–Molson Coors Brewing Company (NYSE : TAP ; TSX : TPX) (« Molson Coors »)
a annoncé aujourd’hui que la société avait lancé une offre publique de
souscription de billets de premier rang libellés en euros (les
« Billets »). Molson Coors avait précédemment annoncé le prix de son
offre publique d’un montant total en principal de 5,3 milliards USD de
billets de premier rang, composé d’un montant en principal de
500 millions USD de Billets de premier rang à 1,450 % à échéance 2019,
d’un montant en principal de 1,0 milliard USD de Billets de premier rang
à 2,100 % à échéance 2021, d’un montant en principal de
2,0 milliards USD de Billets de premier rang à 3,000 % à échéance 2026,
et d’un montant en principal de 1,8 milliard USD de Billets de premier
rang à 4,200 % à échéance 2046, ainsi que de l’offre privée de Molson
Coors International LP, filiale indirecte détenue en pleine propriété
par Molson Coors, d’un montant total en principal de 1 milliard CAD de
billets de premier rang, composé d’un montant en principal de
500 millions CAD de Billets de premier rang à 2,840 % à échéance 2023,
et d’un montant en principal de 500 millions CAD de Billets de premier
rang à 3,440 % à échéance 2026, que la Société prévoit de clôturer le
7 juillet 2016, sous réserve des conditions de clôture habituelles
(collectivement désignées les « Offres concomitantes »). Le montant
total en principal de cette offre, ainsi que des Offres concomitantes,
devrait atteindre environ 6,8 milliards USD.

Molson Coors prévoit d’utiliser les produits nets de cette offre et des
Offres concomitantes afin de financer en partie l’acquisition
précédemment annoncée de la part de Anheuser-Busch InBev SA/NV des
intérêts de SABMiller plc dans MillerCoors LLC, ainsi que de tous les
autres actifs principalement associés au portefeuille de marques de Miller
en dehors des États-Unis et de Porto Rico (l’ « Acquisition »), ainsi
que de payer les frais et dépenses relatives à l’Acquisition. L’offre
n’est pas conditionnée à la clôture de l’Acquisition, ou à la clôture de
quelque Offre concomitante. Antérieurement à la clôture de
l’Acquisition, Molson Coors prévoit d’investir les produits nets de
cette offre dans des titres publics américains, dans des certificats de
dépôt à court terme, dans des équivalents de trésorerie, dans des fonds
du marché monétaire, ou dans d’autres investissements à court terme ou
comptes à vue. Dans le cas où l’Acquisition ne serait pas conclue, les
Billets seront soumis à un rachat obligatoire spécial.

Merrill Lynch International, Citigroup Global Markets Limited et UBS
Limited agissent en tant que co-teneurs de plume dans le cadre de
l’offre.

Cette offre est proposée conformément à une déclaration effective
d’enregistrement préalable (qui comprend un prospectus) déposée auprès
de la commission des valeurs mobilières (« SEC »), qui a pris effet à
l’issue du dépôt. Avant d’investir, il est conseillé de lire le
prospectus contenu dans cette déclaration d’enregistrement, les autres
suppléments de prospectus préliminaires connexes, ainsi que les autres
documents que Molson Coors a déposés ou déposera auprès de la SEC, pour
obtenir des renseignements plus complets concernant Molson Coors et
cette offre. Vous pouvez obtenir ces documents gratuitement en
consultant EDGAR sur le site Web de la SEC à l’adresse www.sec.gov.
Vous pouvez obtenir des copies du prospectus et du supplément de
prospectus préliminaire connexe relatif à l’offre en contactant :
Merrill Lynch International par courrier à l’adresse c/o Merrill Lynch,
Pierce, Fenner & Smith Incorporated, 200 North College Street,
NC1-004-03-43, Charlotte, NC 28255-0001, Attn : Prospectus Department,
par téléphone au 1-800-294-1322, ou par courrier électronique à
l’adresse dg.prospectus_requests@baml.com ;
Citigroup Global Markets Limited par courrier à l’adresse c/o Broadridge
Financial Solutions, 1155 Long Island Avenue, Edgewood, NY 11717, par
téléphone au 1-800-831-9146, ou par courrier électronique à l’adresse prospectus@citi.com ;
ou UBS Limited par courrier à l’adresse 1 Finsbury Avenue, London EC2M
2PP, United Kingdom, Attn : Fixed Income Syndicate ou par téléphone au
(+44) 20 7567 2477.

Ce communiqué de presse ne constitue pas une offre de vente ni la
sollicitation d’une offre d’achat de tout Billet ou autre titre. Aucune
vente de ces Billets ou de tout autre titre ne sera autorisée dans tout
État ou juridiction où une telle offre, sollicitation ou vente serait
illégale avant son enregistrement ou sa qualification en vertu des lois
sur les titres des États ou juridictions concernés.

Aperçu de Molson Coors

Molson Coors Brewing Company est un brasseur d’envergure internationale
offrant des marques extraordinaires qui ravissent les amateurs de bière
du monde entier. La société brasse, commercialise et vend un
portefeuille de marques synonymes de qualité dont Coors Light, Molson
Canadian, Carling, Staropramen et Blue Moon sur le continent américain,
en Europe et en Asie. Elle opère au Canada sous le nom de Molson Coors
Canada ; aux États-Unis sous le nom de MillerCoors ; en Europe sous le
nom de Molson Coors Europe ; et en dehors de ces marchés clés sous le
nom de Molson Coors International. La société est l’unique producteur
d’alcool actuellement reconnu pour ses performances de catégorie
mondiale en termes de durabilité au travers de l’Indice de durabilité
Dow Jones. La société figure dans l’Indice mondial depuis quatre ans, et
a été désignée Leader du secteur des boissons en 2012 et en 2013. Molson
Coors recherche sans cesse de nouvelles façons d’améliorer son
« Empreinte Bière » (Beer Print).

Remarques particulières relatives aux énoncés
prospectifs

Ce communiqué de presse contient des énoncés prospectifs fondés sur
les attentes actuelles de la direction. Ces énoncés comprennent, sans
toutefois s’y limiter, les projets, prévisions et estimations relatives
aux Offres concomitantes, ainsi qu’à l’utilisation des produits issus de
cette proposition d’offre.
Ces énoncés prospectifs sont
assujettis à un certain nombre de risques, d’incertitudes et
d’hypothèses, parmi lesquels, sans toutefois s’y limiter, les conditions
du marché et d’autres facteurs. Si un ou plusieurs de ces risques ou
incertitudes venaient à se concrétiser, ou si des hypothèses
sous-jacentes se révélaient erronées, les résultats réels pourraient
différer significativement de ceux anticipés. Vous trouverez davantage
d’informations relatives aux facteurs de risques potentiels susceptibles
d’affecter Molson Coors et ses résultats dans les dépôts de Molson Coors
auprès de la SEC, qui sont disponibles sur
www.sec.gov.
Le lecteur est prié de ne pas se fier outre mesure aux énoncés
prospectifs qui ne valent qu’à la date de leur formulation. Molson Coors
ne s’engage aucunement à mettre à jour les énoncés prospectifs, que ce
soit à la suite de nouveaux renseignements, d’événements futurs ou autre.

Le texte du communiqué issu d’une traduction ne doit d’aucune manière
être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse
foi est celle du communiqué dans sa langue d’origine. La traduction
devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.

Contacts

Molson Coors Brewing Company
Médias
d’actualité

Colin Wheeler, (303) 927-2443
ou
Relations
avec les investisseurs

Dave Dunnewald, (303) 927-2334