Press release

Molson Coors finalise l’acquisition de la pleine propriété de MillerCoors et du portefeuille de marques mondiales Miller

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La société devient le troisième plus grand brasseur mondial en termes de valeur d’entreprise et renforce sa position sur le marché très attractif de la bière aux États-Unis Elle est bien placée pour exécuter sa stratégie de croissance et générer de la valeur actionnariale à long terme La perspective d’une intégration harmonieuse de MillerCoors est

La société devient le troisième plus grand brasseur mondial en
termes de valeur d’entreprise et renforce sa position sur le marché très
attractif de la bière aux États-Unis

Elle est bien placée pour exécuter sa stratégie de croissance et
générer de la valeur actionnariale à long terme

La perspective d’une intégration harmonieuse de MillerCoors est
confirmée

DENVER et MONTRÉAL–(BUSINESS WIRE)–Molson Coors Brewing Company (NYSE : TAP ; TSX : TPX) (« Molson Coors »
ou « la Société ») a annoncé aujourd’hui avoir mené à bien l’acquisition
précédemment annoncée de la participation de 58 % de SABMiller plc
(LSE : SAB ; JSE : SAB) (« SABMiller ») dans MillerCoors LLC
(« MillerCoors »), la coentreprise formée aux États-Unis et à Porto Rico
par les deux sociétés en 2008.

Dans le cadre de la transaction, Molson Coors obtient également 100 % du
portefeuille de marques Miller en dehors des États-Unis et à Porto Rico
et conserve les droits sur toutes les marques actuellement dans le
portefeuille de MillerCoors pour les États-Unis et Porto Rico, notamment
Redd’s et des marques d’importation, telles que Peroni, Grolsch et
Pilsner Urquell.

Molson Coors est désormais le troisième plus grand brasseur mondial en
termes de valeur d’entreprise et l’unique propriétaire de MillerCoors,
qui continuera de fonctionner comme une unité commerciale distincte de
Molson Coors et conservera son nom et son siège social à Chicago.

« Aujourd’hui constitue un moment historique dans l’évolution de Molson
Coors alors que nous émergeons comme le troisième plus grand brasseur au
monde en réunissant Molson Coors et MillerCoors pour former une
entreprise plus grande et meilleure », a déclaré Mark Hunter,
président-directeur général de Molson Coors. « En tant que société
unique avec un portefeuille plus étendu de marques emblématiques et une
équipe dirigeante très focalisée, nous avons l’intention de tirer profit
de notre échelle et nos ressources plus importantes et de l’expérience
commerciale des deux entreprises afin d’accélérer notre programme First
Choice et de générer de la valeur actionnariale à long terme. »

Et M. Hunter de conclure : « Après avoir exploité avec succès la
coentreprise MillerCoors depuis 2008, nous connaissons bien l’entreprise
et nous œuvrons pour faire en sorte qu’aujourd’hui représente une
transition en douceur pour nos clients, nos partenaires, nos
distributeurs et nos salariés. Il n’y aura pas de changement dans les
activités habituelles, avec une équipe dynamisée qui joue pour gagner et
est déterminée à mettre la barre encore plus haut pour l’avenir de notre
entreprise. »

Molson Coors a été conseillée par Kirkland & Ellis LLP, Cleary Gottlieb
Steen & Hamilton LLP, McCarthy Tétrault, Perkins Coie LLP et UBS
Investment Bank.

À propos de Molson Coors

Molson Coors Brewing Company est un brasseur d’envergure internationale
offrant des marques exceptionnelles qui ravissent les amateurs de bière
du monde entier. La société brasse, commercialise et vend un
portefeuille de marques leaders haut de gamme, telles que Coors Light,
Miller Lite, Molson Canadian, Carling, Staropramen et Blue Moon en
Amérique, Europe et Asie. La société opère au Canada par le biais de
Molson Coors Canada ; aux États-Unis via MillerCoors ; en Europe par le
biais de Molson Coors Europe ; et en-dehors de ces marchés principaux
via Molson Coors International. Elle a figuré au Down Jones
Sustainability World Index ces cinq dernières années et a été nommée
leader mondial du secteur des boissons en 2012 et 2013. Ces deux
dernières années, la société était le seul producteur d’alcool reconnu
par cet indice pour ses performances de classe mondiale en matière de
développement durable. Pour de plus amples renseignements sur Molson
Coors Brewing Company, consultez le site Web de la société, http://molsoncoors.com
ou http://ourbeerprint.com

Déclarations prévisionnelles

Cette présentation comprend des estimations ou des projections qui
constituent des « déclarations prévisionnelles » au sens des lois
fédérales des États-Unis sur les valeurs mobilières.
En général,
les mots tels que « croire », « s’attendre à », « avoir l’intention
de », « prévoir », « projeter de », l’utilisation du futur, et autres
expressions similaires, sont la marque de déclarations prévisionnelles,
lesquelles ne sont généralement pas de nature historique.
Bien
que la Société juge raisonnables les hypothèses sur lesquelles sont
fondées ses déclarations prévisionnelles, elle ne peut pas garantir que
ces hypothèses s’avéreront exactes. Les facteurs importants qui
pourraient donner lieu à une différence significative entre les
résultats réels et l’expérience historique de la Société et ses
projections et attentes actuelles sont présentés dans les documents
déposés par la Société auprès de la commission des valeurs et des
changes américaine (Securities and Exchange Commission, SEC). Ces
facteurs comprennent, entre autres, notre capacité à réussir
l’intégration de l’acquisition ; notre capacité à obtenir les avantages
fiscaux, l’accrétion et les synergies en matière de coûts attendues ;
l’impact d’une concurrence accrue résultant d’une consolidation plus
étendue des brasseurs, des pressions concurrentielles sur les prix et
les produits ; la santé de l’industrie de la bière et de nos marques
dans nos marchés ; les conditions économiques dans nos marchés ; des
charges de dépréciation additionnelles ; notre capacité à conserver des
accords fabricant/distributeur ; des changements au niveau de notre
système de chaîne d’approvisionnement ; la disponibilité des matériaux
d’emballage ou l’augmentation de leur coût ; le succès de nos
coentreprises ; les risques liés aux opérations dans les marchés en
développement et émergents ; les changements au niveau des exigences
légales et réglementaires, notamment la réglementation des systèmes de
distribution ; les fluctuations des taux de change de monnaies
étrangères ; l’augmentation du coût des produits de base utilisés dans
nos activités ; l’impact du changement climatique et la disponibilité et
la qualité de l’eau ; la perte ou la fermeture d’une brasserie majeure
ou d’une autre installation clé ; notre capacité à mettre en œuvre nos
initiatives stratégiques, entre autres l’exécution et la réalisation des
économies de coût ; notre capacité à intégrer avec succès les
entreprises nouvellement rachetées ; les coûts des programmes de
retraite ; la non conformité aux clauses restrictives d’un contrat de
prêt ou la détérioration de notre cote de crédit ; notre capacité à
maintenir de bonnes relations avec la main d’œuvre ; notre capacité à
maintenir l’image de la marque, la réputation et la qualité des
produits ; le manque d’un plein contrôle sur les opérations de
MillerCoors et les autres risques abordés dans les documents que nous
déposons auprès de la SEC, notamment notre Rapport annuel sur
Formulaire 10-K pour l’exercice clos au 31 décembre 2015, lequel est
disponible auprès de la SEC.
Toutes les déclarations
prévisionnelles dans le présent communiqué de presse sont expressément
caractérisées par ces mises en garde et par référence aux hypothèses
sous-jacentes. Le lecteur est prié de ne pas se fier outre mesure aux
énoncés prospectifs qui ne valent qu’à la date de leur formulation.
Nous
ne nous engageons aucunement à publier des mises à jour des déclarations
prévisionnelles, qu’elles soient en réponse à de nouvelles informations,
des événements futurs ou pour toute autre raison.

Le texte du communiqué issu d’une traduction ne doit d’aucune manière
être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse
foi est celle du communiqué dans sa langue d’origine. La traduction
devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.

Contacts

Molson Coors
Relations avec les investisseurs :
Dave
Dunnewald, 303-927-2334
ou
Médias :
Colin
Wheeler, 303-927-2443