Press release

Nanobiotix lève 21,3 millions € par placement privé d’actions ordinaires nouvelles

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PARIS & CAMBRIDGE, Mass.–(BUSINESS WIRE)–Regulatory News: NE PAS DIFFUSER, PUBLIER OU DISTRIBUER, DIRECTEMENT OU INDIRECTEMENT, AUX ETATS-UNIS D’AMERIQUE, AU CANADA, EN AUSTRALIE OU AU JAPON NANOBIOTIX (Euronext: NANO – ISIN: FR0011341205) (Paris:NANO), société française pionnière en nanomédecine développant NanoXray, une approche thérapeutique révolutionnaire pour le traitement local du cancer, annonce aujourd’hui la réalisation d’une augmentation

PARIS & CAMBRIDGE, Mass.–(BUSINESS WIRE)–Regulatory News:

NE PAS DIFFUSER, PUBLIER OU DISTRIBUER, DIRECTEMENT OU INDIRECTEMENT,
AUX ETATS-UNIS D’AMERIQUE, AU CANADA, EN AUSTRALIE OU AU JAPON

NANOBIOTIX (Euronext: NANO – ISIN: FR0011341205) (Paris:NANO),
société française pionnière en nanomédecine développant NanoXray, une
approche thérapeutique révolutionnaire pour le traitement local du
cancer, annonce aujourd’hui la réalisation d’une augmentation de capital
par voie de placement privé d’actions nouvelles pour un montant total
d’environ 21,3 millions d’euros.

Modalités du placement privé

Un nombre total de 1.416.577 actions ordinaires nouvelles, d’une valeur
nominale unitaire de 0,03€, ont été émises au profit d’investisseurs
qualifiés et institutionnels aux Etats-Unis et en Europe, sur le
fondement de la 9ème résolution de l’assemblée générale
extraordinaire du 25 juin 2015. Les actions ordinaires nouvelles ont été
émises principalement au bénéfice d’investisseurs spécialisés dans les
Sciences de la Vie, dont une majorité situés aux Etats-Unis. Les actions
nouvelles représentent environ 10% du capital social de la Société avant
la réalisation du placement privé.

Le placement privé a été réalisé par construction accélérée du livre
d’ordres conformément aux dispositions de l’article L. 411-2 II.2 du
code monétaire et financier.

Le prix d’émission a été fixé à 15,051€ par action nouvelle,
représentant une décote de 15% par rapport à la moyenne pondérée des
cours des 5 derniers séances de bourse précédant sa fixation ce jour (i.e.
du 4 mars au 10 mars 2016 inclus), soit 17,7067€, conformément à la
11ème résolution de l’assemblée générale extraordinaire du 25
juin 2015.

Utilisation des fonds levés

Le produit net de l’émission est principalement destiné au développement
de NBTXR3, produit leader de la Société afin de i) soutenir le
développement clinique et la collecte de données dans le cadre des
essais cliniques en cours, ii) préparer l’accès aux marchés et le
lancement commercial du produit, iii) développer un programme
préclinique en thérapie combinée avec des médicaments
d’immuno-oncologie, et iv) plus généralement, de financer les dépenses
courantes de la Société.

Admission des actions nouvelles

L’admission des actions nouvelles aux négociations sur le marché
réglementé d’Euronext à Paris est prévue le 15 mars 2016. Elles seront
cotées sur la même ligne de cotation que les actions existantes de la
Société (ISIN FR0011341205), porteront jouissance courante et seront
immédiatement assimilées aux actions existantes de la Société.

Le placement privé ne nécessite pas la préparation d’un prospectus
soumis au visa de l’Autorité des Marchés Financiers.

Engagement d’abstention et bons de souscription d’actions émis par la
Société

Dans le cadre du placement privé, la Société s’est engagée auprès du
Teneur de Livre à ne pas émettre de nouvelles actions, pendant une
période de 180 jours suivant la date de règlement-livraison, sous
réserve d’exceptions usuelles, en ce compris notamment les actions qui
résulteraient de l’exercice des bons de souscription d’actions en
circulation, tel qu’annoncé le 25 novembre 2014. Conformément à l’accord
avec le titulaire desdits bons, leur prix d’exercice a été ajusté au
prix plancher de 17.87 euros, à la suite du placement privé réalisé ce
jour. Par ailleurs, la Société n’exercera pas l’option dont elle
bénéficie jusqu’au 31 mars 2016 d’émettre une tranche supplémentaire
d’un montant maximum de 10 millions d’euros dans le cadre du placement
privé annoncé le 25 novembre 2014.

Informations accessibles au public

Des informations complémentaires concernant la Société, portant
notamment sur ses activités, ses données financières, ses perspectives
et les facteurs de risque correspondants, figurent dans le document de
référence de la Société enregistré auprès de l’AMF le 12 janvier 2016
sous le numéro R. 16-001, lequel est disponible sans frais au siège
social de Nanobiotix, 60, rue de Wattignies, 75012 Paris ainsi que sur
les sites internet de Nanobiotix (www.nanobiotix.com)
et de l’AMF (www.amf-france.org).

Kempen & Co est intervenu dans le cadre du placement privé en tant
qu’unique Teneur de Livre.

***

A propos de NANOBIOTIX – www.nanobiotix.com/fr

Nanobiotix, spin-off de l’Université de Buffalo, SUNY, a été créée en
2003. Société pionnière et leader en nanomédecine, elle a développé une
approche révolutionnaire dans le traitement local du cancer. La Société
concentre son effort sur le développement de son portefeuille de
produits entièrement brevetés, NanoXray, innovation reposant sur le mode
d’action physique des nanoparticules qui, sous l’action de la
radiothérapie, permettent de maximiser l’absorption des rayons X à
l’intérieur des cellules cancéreuses.

Les produits NanoXray sont compatibles avec les traitements de
radiothérapie standards et visent à traiter potentiellement une grande
variété de cancers solides (y compris les Sarcomes des Tissus Mous, les
cancers de la Tête et du Cou, les cancers du Foie, les cancers de la
Prostate, les cancers du Sein, le Glioblastome…) et cela par de
multiples voies d’administration.

NBTXR3, le produit NanoXray en tête de développement, est actuellement
testé au cours de plusieurs études cliniques chez des patients atteints
de Sarcome des Tissus Mous, de cancers de la Tête et du Cou, de cancers
de la Prostate, cancers du Rectum (essai mené par PharmaEngine,
partenaire de Nanobiotix), et de cancers du Foie (CHC et métastases
hépatiques). La Société a établi un partenariat avec PharmaEngine pour
le développement clinique et la commercialisation de NBTXR3 en
Asie-Pacifique.

Nanobiotix est entrée en bourse en octobre 2012. La Société est cotée
sur le marché réglementé d‘Euronext à Paris (Code ISIN: FR0011341205,
code mnemonic Euronext: NANO, code Bloomberg: NANO:FP). Le siège social
de la Société se situe à Paris, en France. La Société dispose d’une
filiale à Cambridge, aux Etats-Unis.

Avertissement

L’offre ne constitue pas une offre au public au sens de l’article L.
411-1 du code monétaire et financier. En conséquence, aucun prospectus
ne sera publié, ni visé par l’Autorité des marchés financiers.

S’agissant des Etats membres de l’Espace Economique Européen ayant
transposé la directive 2003/71/CE du Parlement européen et du Conseil du
4 novembre 2003 (telle que modifiée notamment par la directive
2010/73/EU, dans la mesure où cette directive a été transposée dans
chacun des Etats membres de l’Espace Economique Européen) (la « Directive
Prospectus
»), aucune action n’a été entreprise et ne sera
entreprise à l’effet de permettre une offre au public des valeurs
mobilières objet de ce communiqué] rendant nécessaire la publication
d’un prospectus dans l’un ou l’autre des Etats membres.

Le présent communiqué et les informations qu’il contient ne
constituent ni une offre de souscription ou d’achat, ni la sollicitation
d’un ordre d’achat ou de souscription, des actions Nanobiotix aux
Etats-Unis ou dans toute autre juridiction dans laquelle l’opération
pourrait faire l’objet de restrictions. Des valeurs mobilières ne
peuvent être offertes ou vendues aux Etats-Unis en l’absence
d’enregistrement ou de dispense d’enregistrement au titre du US
Securities Act de 1933, tel que modifié (le « U.S. Securities Act
»), étant précisé que les actions Nanobiotix n’ont pas été et ne seront
pas enregistrées au titre du U.S. Securities Act et que Nanobiotix n’a
pas l’intention de procéder à une offre au public des actions Nanobiotix
aux Etats-Unis, ni dans toute autre juridiction.

La diffusion du présent communiqué peut, dans certains pays, faire
l’objet d’une réglementation spécifique. Les personnes en possession du
présent communiqué doivent s’informer des éventuelles restrictions
locales et s’y conformer.

Déclarations prospectives

Ce communiqué contient des déclarations prospectives concernant
Nanobiotix et ses activités, y compris la stratégie de la Société et le
développement de ses produits. Ces déclarations sont, par nature,
soumises à un certain nombre de risques et incertitudes significatifs,
et les résultats, conditions financières, performances et développements
réalisés par Nanobiotix peuvent différer significativement des
intentions, objectifs et attentes exprimés ou induits dans ces
déclarations prospectives. Ces déclarations prospectives ne sont
valables qu’à la date où elles ont été faites, et Nanobiotix n’est pas
tenue de les mettre à jour ou de les modifier, que ce soit en raison
d’informations nouvelles, d’événements futurs ou autres, sous réserve de
la réglementation applicable.

Contacts

Nanobiotix
Sarah Gaubert, +33 (0)1 40 26 07 55
Directrice
de la Communication et des Affaires Publiques
contact@nanobiotix.com
ou
Relations
presse

France – NewCap
Annie-Florence
Loyer,
+33 (0)6 88 20 35 59
afloyer@newcap.fr
ou
Hors
de France – Instinctif Partners
Melanie Toyne
Sewell,
+44 (0) 207 457 2020
nanobiotix@instinctif.com