Press release

Norsk Titanium annonce la clôture d’une campagne de financement de 25 millions USD, afin d’étendre les opérations de fabrication additive de titane de qualité aérospatiale

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Sponsorisé par Business Wire

15 millions USD en titres et une facilité de crédit de croissance de 10 millions USD soulignent la campagne réussie menée par Piper Jaffray Companies OSLO, Norvège–(BUSINESS WIRE)–Norsk Titanium AS, fournisseur pionnier mondial de composants structurels en titane de qualité aérospatiale, de fabrication additive, a annoncé aujourd’hui la clôture réussie de sa campagne de financement du deuxième trimestre 2016.

15 millions USD en titres et une facilité de crédit de croissance
de 10 millions USD soulignent la campagne réussie menée par Piper
Jaffray Companies

OSLO, Norvège–(BUSINESS WIRE)–Norsk
Titanium AS
, fournisseur pionnier mondial de composants structurels
en titane de qualité aérospatiale, de fabrication additive, a annoncé
aujourd’hui la clôture réussie de sa campagne de financement du deuxième
trimestre 2016.


La banque d’investissement Piper Jaffray, basée à Minneapolis, a mené la
campagne pour le compte de Norsk Titanium, pour garantir des
investissements de la part d’investisseurs institutionnels et
stratégiques, afin d’assurer le financement pour une clientèle en
croissance rapide, des programmes de qualification de la partie
production aérospatiale, une expansion aux États-Unis vers l’État de New
York et des ajouts clés au sein de l’équipe de direction.

Les faits marquants de la campagne de financement du T2 comprennent :

  • Un investissement de 10 millions USD en titres de la part d’Insight
    Equity Holdings LLC, une firme de capital-investissement du marché
    intermédiaire ;
  • Une facilité de crédit de croissance de 10 millions USD de la part de
    Harbert European Growth Capital Fund
    I (HEGCF) ;
  • Un investissement de 5 millions USD en titres de la part de plusieurs
    investisseurs de moindre envergure.

John Andersen, Jr., président du conseil d’administration de Norsk
Titanium, a déclaré, « Nous sommes ravis d’annoncer la clôture réussie
de cette campagne de financement. Le Conseil de Norsk Titanium est
convaincu que notre stratégie actuelle d’expansion à l’échelle
industrielle aux États-Unis créera une valeur substantielle pour les
actionnaires et répondra aux besoins de nos clients américains des
secteurs de l’aérospatiale et de la défense ».

« Nous sommes très enthousiasmés par notre investissement dans Norsk
Titanium », a affirmé Victor Vescovo, cofondateur et associé directeur
d’Insight Equity. « En tant que vétérans du secteur dans la fabrication
additive à base de métaux et dans l’usinage de haute précision à travers
Precision Holdings, nous voyons un énorme potentiel pour la technologie
Rapid Plasma Deposition™ de Norsk, non seulement dans les pièces en
titane et les pièces d’aéronef, mais aussi dans le futur, sur un spectre
beaucoup plus large d’autres matériaux et d’autres industries ».

« Nous avons choisi d’investir dans Norsk Titanium, car leur technologie
Rapid Plasma Deposition™ est réputée comme étant l’un des procédés les
plus perturbateurs dans la fabrication additive, tandis que leur solide
équipe de direction vient réellement changer la donne dans un secteur où
la véritable innovation fait si souvent défaut », a affirmé Johan Kampe,
directeur général principal de Harbert European Growth Capital Fund.
« Le potentiel de croissance de cette société est incontestable, et nous
sommes très heureux de faire partie de son avenir ; nous espérons mettre
en avant nos relations étroites dans le secteur de la technologie ».

La campagne de financement de 25 millions USD fait suite à l’inclusion
dans le budget 2016 de l’État de New York de 125 millions USD pour
soutenir le développement de l’usine Norsk Titanium de Plattsburgh, New
York, qui fait partie du projet sur 10 ans d’un milliard de dollars,
proposé par Norsk dans l’État.

Norsk Titanium sera largement présent lors du salon international de
l’aéronautique de Farnborough, du 11 au 15 juillet 2016, Hall 4,
stand A114, lors duquel la société exposera une maquette en grandeur
nature de la machine brevetée MERKE IV™ Rapid Plasma Deposition™ de la
société, qui a été qualifiée au plus haut niveau des constructeurs
aéronautiques du monde, pour produire des composants structurels en
titane.

À propos de Norsk Titanium AS

Norsk Titanium AS est un fournisseur pionnier mondial de composants en
titane structurels de qualité aérospatiale, fabriqués avec des additifs.
La société se distingue dans l’industrie de l’aviation par son processus
Rapid Plasma Deposition™ (RPD™) breveté qui transforme le fil de titane
en composants complexes adaptés à des applications structurelles et
critiques pour la sécurité. L’équipe de recherche et de développement
Norsk Titanium s’est engagée à remplacer les processus de fabrication
inefficaces actuels par une technologie de dépôt de fil de précision, ce
qui représentera des économies significatives pour des applications dans
l’aérospatiale, la défense et le commerce. www.norsktitanium.com

À propos de Piper Jaffray

Piper
Jaffray Companies
(NYSE : PJC) est une banque d’investissement et
une société de gestion d’actifs dont le siège est installé à
Minneapolis, avec des bureaux dans l’ensemble des États-Unis, ainsi qu’à
Londres, à Zurich et à Hong Kong. Des services de courtage en valeurs
mobilières et des services bancaires d’investissement sont offerts aux
États-Unis à travers Piper Jaffray & Co., membre de la bourse de New
York et de la SIPC, en Europe à travers Piper Jaffray Ltd., agréé et
réglementé par l’Autorité en matière de conduite financière et à Hong
Kong à travers Piper Jaffray Hong Kong, agréé et réglementé par la
commission des opérations sur titres et opérations à terme. Les produits
et services de gestion d’actifs sont proposés à travers trois filiales
indépendantes de conseil en investissements enregistrées auprès de la
Commission des valeurs mobilières des États-Unis : Advisory Research
Inc., Piper Jaffray Investment Management LLC et PJC Capital Partners
LLC.

À propos d’Insight Equity

Insight Equity Holdings LLC (www.insightequity.com)
réalise des investissements de contrôle dans des sociétés du marché
intermédiaire stratégiquement viables et riches en actifs, dans un large
éventail de secteurs. Insight Equity se spécialise dans le partenariat
avec des sociétés dans des situations complexes et difficiles, notamment
des cessions d’entreprises, des opportunités de croissance agressives,
des restructurations et des transitions à partir d’une propriété privée
familiale. La société exploite un modèle éprouvé collaboratif de
création de valeur pour faciliter les améliorations de l’exploitation et
la croissance. Le siège d’Insight Equity est situé près de l’aéroport
international de Dallas / Fort Worth à Southlake, au Texas. La société
possède également un bureau dans la ville de New York.

À propos de Harbert European Growth Capital Fund I, L.P.

Harbert European Growth Capital Fund I, LP (HEGCF) finance des
entreprises européennes innovantes à forte croissance, à la fois privées
et cotées en bourse et recherche activement des opportunités
d’investissement. Un complément d’information sur HEGCF est disponible à
l’adresse www.harbert.net/investment-strategies/private-capital/european-growth-capital/.
Harbert Management Corporation (HMC), société atypique de gestion
d’actifs avec environ 4,3 milliards USD d’actifs sous gestion au
31 mars 2016, est un promoteur essentiel du fonds au même titre qu’un
certain nombre d’investisseurs institutionnels. HMC est une société
privée formée en 1993 pour parrainer des fonds d’investissement d’actifs
atypique. Vous trouverez des informations supplémentaires sur HMC et
HEGCF est disponible sur le site www.harbert.net.

Le texte du communiqué issu d’une traduction ne doit d’aucune manière
être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse
foi est celle du communiqué dans sa langue d’origine. La traduction
devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.

Contacts

Norsk Titanium AS
Chip Yates, vice-président du marketing
+1-949-735-9463
media@norsktitanium.com