Press release

Novacyt lève 7,75 millions d’euros pour finaliser l’acquisition de Primerdesign

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PARIS & CAMBRIDGE, Royaume-Uni–(BUSINESS WIRE)–Regulatory News: Novacyt (ALTERNEXT:ALNOV), spécialiste international du diagnostic du cancer et des maladies infectieuses, annonce avoir finalisé le financement annoncé de 7,0 millions d’euros, ayant levé 7,75 millions. Ces fonds permettront au Groupe d’acquérir Primerdesign Ltd (« Primedesign »). Novacyt prévoit désormais de finaliser cette acquisition au plus tard le 12 mai 2016.

PARIS & CAMBRIDGE, Royaume-Uni–(BUSINESS WIRE)–Regulatory News:

Novacyt (ALTERNEXT:ALNOV), spécialiste international du diagnostic du
cancer et des maladies infectieuses, annonce avoir finalisé le
financement annoncé de 7,0 millions d’euros, ayant levé 7,75 millions.
Ces fonds permettront au Groupe d’acquérir Primerdesign Ltd
(« Primedesign »). Novacyt prévoit désormais de finaliser cette
acquisition au plus tard le 12 mai 2016.

Graham Mullis, Directeur Général Groupe de Novacyt, déclare:

« A nouveau, Novacyt franchit une étape importante de son ambitieux
plan de croissance. Je suis très heureux du soutien marqué par beaucoup
de nos actionnaires au cours de cette levée de fonds, d’un montant total
de 7.75 millions d’euros. Nos investisseurs ont reconnu les raisons
stratégiques du rapprochement entre les produits de diagnostic
moléculaire non-clinique développés par Primerdesign et l’infrastructure
réglementaire et commerciale de Novacyt. Cette association permettra
d’accélérer la croissance du chiffre d’affaires et le développement de
nouveaux produits de diagnostic agréés. Je me réjouis du potentiel qui
s’offre au nouveau Groupe, d’accélérer sa croissance, et de générer les
synergies stratégiques et opérationnelles qui ont été identifiées. Nous
sommes impatients d’accueillir nos nouveaux collègues de Primerdesign au
sein de ce Groupe agrandi. »

Le 1er avril 2016, Novacyt a annoncé avoir levé des capitaux
et de la dette pour un montant total de 5,0 millions d’euros.
Aujourd’hui, la Société annonce avoir levé 2,0 millions d’euros
supplémentaires en capital en complément du financement précédent, et
prélevé trois tranches d’un montant global de 750 000 euros sur le
financement obligataire convertible Yorkville1.

Selon les termes de l’augmentation de capital de 2,0 millions d’euros,
1 428 572 nouvelles actions Novacyt ont été émises. Cette augmentation
de capital portera le capital social de Novacyt à 669 328 euros,
représentant 10 039 920 actions d’une valeur nominale de 1/15ème d’euro
chacune. Cette augmentation de capital aura un effet dilutif de 16,59%
sur les 8 611 348 actions actuellement en circulation. Les nouvelles
actions seront admises à la cote sur Alternext Paris et seront
entièrement assimilées aux actions anciennes (pari pasu) sous le code
ISIN FR0010397232.

Il a été conseillé à la Société de reporter la publication de ses
résultats annuels 2015 en conséquence du changement de date de
finalisation de l’acquisition, et ce afin d’en refléter l’impact sur le
besoin en fonds de roulement du Groupe et ainsi permettre l’obtention
d’un avis d’audit en conséquence. Le Groupe prévoit ainsi désormais une
publication de ses résultats au plus tard le 12 mai 2016.

La performance financière de Primerdesign reste solide. Au cours des six
premiers mois de son exercice actuel, le chiffre d’affaires et le
résultat opérationnel sont significativement supérieurs aux prévisions
de la direction. Le chiffre d’affaires semestriel non-audité s’élève à
2,0 millions de livres (2,5 millions d’euros) et le résultat
opérationnel est de 720 000 livres (907 000 euros), soit une
augmentation de +33% par rapport à l’année précédente.

Avertissement

Le présent communiqué ne constitue pas et ne saurait être considéré
comme constituent une offre au public au sens de la réglementation en
vigueur, une offre de souscription ou une sollicitation d’intérêt du
public en vue d’une opération par offre au public de titres financiers
de Novacyt. Aucune offre au public de titres financiers Novacyt ne sera
effectuée en France ou à l’étranger conformément à l’article L. 411-2 du
Code monétaire et financier. En conséquence, aucun Prospectus de sera
publié, ni visé par l’AMF.

– Fin –

A propos du Groupe Novacyt

Le Groupe Novacyt est un leader dans le secteur du diagnostic médical
et dispose d’un portefeuille de produits et services pour le cancer et
les maladies infectieuses en croissance. Grâce à sa plateforme
technologique propriétaire NOVAprep® et à un vaste réseau international
Novacyt est capable de mettre à disposition une offre produits très
large et très innovante dans le domaine de l’oncologie et des maladies
infectieuses. Le Groupe a également diversifié son chiffre d’affaires
par la commercialisation de réactifs utilisés en oncologie,
microbiologie, hématologie et sérologie. Ses clients et partenaires
figurent parmi les plus grandes sociétés du secteur.

Pour plus d’informations, consulter le site : www.novacyt.com

A propos Primerdesign Ltd

Primerdesign est le leader PCR en temps réel spécialiste du
Royaume-Uni. La société dispose d’une base importante de clientèle au
Royaume-Uni et exporte aussi vers plus de 100 pays dans le monde. La
gamme de produits comprend plus de 450 kits de PCR en temps réel pour la
détection d’agents pathogènes, ainsi que d’autres réactifs de PCR en
temps réel. Il a récemment mis au point et lancé un nouvel instrument de
PCR en temps réel appelé genesig®.

1 Pour plus de détails : http://novacyt.com/fr/autres-informations-reglementees/

Contacts

International
FTI Consulting
Brett Pollard / Victoria
Foster Mitchell, +44 (0)20 3727 1000
brett.pollard@fticonsulting.com
/ victoria.fostermitchell@fticonsulting.com
ou
France
FTI
Consulting
Arnaud de Cheffontaines / Astrid Villette
+33
(0)147 03 69 47 / +33 (0)147 03 69 51
arnaud.decheffontaines@fticonsulting.com
/ astrid.villette@fticonsulting.com
ou
NOVACYT
Graham
Mullis, +44 (0)7901 514 121
Chief Executive Officer
graham.mullis@novacyt.com