Press release

NOXXON PHARMA ANNONCE SON INTENTION DE LANCER SON INTRODUCTION EN BOURSE SUR EURONEXT AMSTERDAM ET EURONEXT PARIS

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BERLIN–(BUSINESS WIRE)–NOXXON Pharma N.V. (« NOXXON » ou la « Société »), société biopharmaceutique développant principalement des traitements contre le cancer, annonce aujourd’hui son intention de lever de nouveaux capitaux par le biais d’une introduction en bourse (« IPO » ou « Offre ») et de la cotation de ses actions (les « Actions ») sur Euronext Amsterdam et Euronext Paris. L’Offre et l’admission des

BERLIN–(BUSINESS WIRE)–NOXXON Pharma N.V. (« NOXXON » ou la « Société »), société
biopharmaceutique développant principalement des traitements contre le
cancer, annonce aujourd’hui son intention de lever de nouveaux capitaux
par le biais d’une introduction en bourse (« IPO » ou « Offre ») et de
la cotation de ses actions (les « Actions ») sur Euronext Amsterdam et
Euronext Paris. L’Offre et l’admission des actions à la cote, ainsi que
leur calendrier, sont soumis, entre autres, aux conditions de marché.

Principaux atouts de la Société

  • Son produit phare, NOX-A12, se positionne comme un traitement de
    combinaison incontournable contre le cancer :
    la Société
    estime que l’avenir du traitement contre le cancer passe par
    l’identification de combinaisons optimales de médicaments pour lutter
    contre le cancer de multiples façons. Son produit phare, NOX-A12, est
    positionné pour devenir un élément incontournable de ces combinaisons
    pour une gamme élargie de traitements contre le cancer, grâce à son
    mode d’action complémentaire ciblant le microenvironnement tumoral. La
    Société est convaincue qu’en combinaison NOX-A12 bénéficie d’un
    potentiel important contre les tumeurs hématologiques et solides.
  • NOX-A12 bénéficie d’un process de développement clair jusqu’au
    marché :
    NOX-A12 est actuellement développé pour le traitement du
    myélome multiple (une forme de cancer du sang), des cancers à tumeurs
    solides à un stade avancé ainsi que des cancers du cerveau. NOXXON a
    rassemblé des données pré-cliniques et cliniques prometteuses,
    notamment sur ses études de phase 2a les plus récentes dans le myélome
    multiple et un second cancer hématologique, présentant un profil de
    sécurité justifiant la poursuite du développement de NOX-A12, et
    montrant des premiers signes d’efficacité. Les études cliniques
    prévues sur le myélome multiple, le cancer du cerveau et les cancers à
    tumeurs solides à un stade avancé, placent la Société dans les
    meilleures dispositions pour une mise sur le marché de NOX-A12.
  • Portefeuille mature de candidats-médicaments avec des milestones à
    très court terme :
    en plus de NOX-A12, la Société développe
    un portefeuille élargi de candidats médicaments qui, selon la Société,
    atteste de la polyvalence de sa technologie. NOX-H94, développé pour
    traiter l’anémie des maladies chroniques (ex : carence fonctionnelle
    en fer), devrait présenter des données de phase 2a au cours du premier
    trimestre 2016. La Société se concentre sur le développement de
    candidats médicaments contre le cancer et entend maximiser la valeur
    de son portefeuille de produits au travers de partenariats sélectifs
    pour certains programmes.
  • La plateforme exclusive de Spiegelmers permet de générer des
    candidats médicaments :
    les candidats médicaments de NOXXON,
    notamment NOX-A12, sont des Spiegelmers, nouvelle classe de
    médicaments combinant les atouts de petites molécules et des
    anticorps. La Société a breveté une technologie permettant de
    découvrir et de créer ses candidats médicaments Spiegelmers, qui
    pourront être utilisés contre différentes cibles. Avec sa plateforme
    de Spiegelmers, la Société entend poursuivre la conception de nouveaux
    candidats-médicaments et élargir son portefeuille, tout en se
    focalisant sur le ciblage du microenvironnement tumoral.
  • Une équipe de direction performante et des actionnaires réputés : NOXXON
    est dirigée par une équipe possédant une riche expérience dans le
    développement de médicaments. La Société est également soutenue par
    des investisseurs réputés, tels que TVM Capital, Sofinnova Partners,
    Edmond de Rothschild Investment Partners, DEWB et NGN.

Dr. Aram Mangasarian, PDG de NOXXON, commente : « Notre
produit phare, NOX-A12, pourrait devenir un élément incontournable pour
le traitement en combinaison en améliorant significativement
l’efficacité des traitements anticancéreux actuels et futurs. Les fonds
recueillis grâce à cette introduction en bourse seront principalement
utilisés pour poursuivre le développement de NOX-A12 et des autres
produits candidats du portefeuille innovant de NOXXON, axés sur
l’oncologie ».

Hubert Birner, Président de NOXXON, conclut : « Nous
sommes convaincus que NOXXON dispose d’un formidable potentiel pour
développer toute une gamme de nouveaux produits visant à améliorer le
traitement du cancer. Grâce à notre plate-forme de Spiegelmers unique et
extensible, à une propriété intellectuelle sécurisée et à un
portefeuille clinique et pré-clinique croissant, nous sommes convaincus
d’être dans les meilleures dispositions pour poursuivre notre
développement et devenir un laboratoire biopharmaceutique de premier
plan ».

Principales caractéristiques de l’Offre

  • L’Offre projetée serait constituée uniquement d’Actions nouvellement
    émises ;
  • NOXXON entend demander l’admission à la cote et la négociation des
    Actions sur Euronext Amsterdam et Euronext Paris ;
  • L’Offre devrait être proposée à des investisseurs institutionnels et à
    des investisseurs individuels aux Pays-Bas et en France, mais
    également à des investisseurs institutionnels dans plusieurs autres
    juridictions ;
  • L’Offre et l’admission à la cote, ainsi que leur calendrier, sont
    assujettis, entre autres, aux conditions de marché ;
  • Kempen & Co NV agit en tant que seul Coordinateur Global et agit aux
    côtés de Gilbert Dupont SNC en qualité de Teneurs de Livre Associés ;
  • Certains actionnaires actuels de NOXXON ont manifesté leur intention
    de souscrire des Actions dans le cadre de l’Offre pour réaffirmer leur
    soutien à la Société et sa stratégie.

Raisons de l’Offre

La Société entend utiliser le produit net de l’Offre afin de poursuivre
le développement clinique de son produit phare NOX-A12 dans diverses
indications oncologiques, de poursuivre le développement de son
portefeuille préclinique et ses travaux de recherche visant à identifier
de nouveaux produits candidats ciblant l’immuno-oncologie et le
microenvironnement tumoral, d’avancer les études cliniques en cours sur
le NOX-H94, et de financer ses frais généraux.

En savoir plus sur les Spiegelmers

Les Spiegelmers sont une nouvelle classe de médicaments destinés à
combiner les avantages de petites molécules chimiques et des produits
biologiques tels que des anticorps. Ils ont été administrés à plus de
300 individus à ce jour, avec un bon profil de sécurité et de
tolérabilité. En exploitant cette « chimie de l’image miroir » de l’ARN
ou de l’ADN, les Spiegelmers permettent de résoudre deux problèmes
majeurs qui ont limité le développement des aptamères thérapeutiques.
Les Spiegelmers sont particulièrement stables dans les liquides
biologiques car ils ne sont pas reconnus par les enzymes d’origine
naturelle qui dégradent l’ARN ou l’ADN. Ils ont également peu de chance
de déclencher une réaction immunitaire car ils échappent à la
surveillance du système immunitaire inné. Les Spiegelmers peuvent être
fabriqués chimiquement et ne nécessitent donc aucun procédé de
production biologique complexe. NOXXON a défini des méthodes de contrôle
de production et de qualité optimisées et confié la production à des
partenaires conformes aux bonnes pratiques de fabrication.

En savoir plus sur NOX-A12

NOX-A12 est un candidat médicament Spiegelmer en phase de développement
en tant que traitement de combinaison dans de multiples indications
oncologiques. Il a montré des résultats prometteurs dans des études
pré-cliniques et cliniques, notamment au cours de deux essais de phase
2a. NOXXON entend développer NOX-A12 dans le myélome multiple, dans les
cancers à tumeurs solides avancés, tels que le cancer du poumon et le
cancer colorectal, et dans le cancer du cerveau. NOX-A12 a reçu le
statut de médicament orphelin pour le traitement du glioblastome aux
États-Unis et du gliome en Europe, deux formes de cancer du cerveau.
NOX-A12 cible la CXCL12, une protéine (de signalisation) chimiokine clé
qui favorise la prolifération tumorale, la formation de nouveaux
vaisseaux sanguins dans la tumeur et la propagation de la tumeur, et
réduit l’apoptose de la tumeur (mort cellulaire). NOX-A12 est conçu pour
être combiné à d’autres agents antinéoplasiques ciblés pour lutter
contre les tumeurs en modulant le microenvironnement tumoral de trois
manières distinctes :

  • exposer les cellules tumorales cachées : la cible de NOX-A12,
    appelée CXCL12, attire les cellules cancéreuses dans le sang vers des
    niches de protection au sein de la moelle osseuse. NOX-A12 a pour
    objectif d’expulser les cellules tumorales de ces niches en laissant
    les cellules cancéreuses dans le sang, où elles sont plus sensibles
    aux traitements anti-tumoraux ;
  • interrompre la protection tumorale : CXCL12 forme un « mur »
    biochimique protecteur autour de certaines tumeurs solides, bloquant
    ainsi l’entrée des cellules du système immunitaire à même de tuer les
    cellules tumorales. NOX-A12 peut détruire ce « mur » et permettre aux
    cellules immunitaires actives, telles que les cellules T tueuses,
    d’entrer dans la tumeur dans le but de libérer le plein potentiel des
    approches immuno-oncologiques telles que les inhibiteurs de point de
    contrôle immunitaire ; et
  • bloquer la réparation de la tumeur : CXCL12 attire les
    « cellules de réparation » vers les tumeurs endommagées par une
    thérapie anti-cancéreuse, après une radiothérapie par exemple. NOX-A12
    vise à bloquer cet effet pour empêcher une nouvelle croissance de la
    tumeur.

À propos de NOXXON

NOXXON Pharma N.V. est une société biopharmaceutique développant
principalement des traitements contre le cancer. NOXXON exploite sa
classe unique de médicaments, les « Spiegelmers », pour cibler le
microenvironnement tumoral, nouvelle frontière dans le traitement du
cancer. L’objectif de NOXXON est d’améliorer significativement
l’efficacité des traitements anticancéreux, notamment les approches
immuno-oncologiques (inhibiteurs de point de contrôle immunitaire) et
les traitements actuels plus courants (chimiothérapie et radiothérapie).
La plateforme de Spiegelmers de NOXXON a permis le développement d’un
portefeuille élargi et exclusif de produits candidats au stade clinique,
dont son candidat médicament anticancéreux phare, NOX-A12. NOXXON est
soutenu par des investisseurs internationaux de renom, dont TVM Capital,
Sofinnova Partners, Edmond de Rothschild Investment Partners, DEWB et
NGN. Son siège social se situe à Amsterdam, aux Pays-Bas et ses bureaux
à Berlin, en Allemagne. De plus amples informations peuvent être
consultées sur www.noxxon.com.

Avertissement

Ce communiqué n’est pas une publicité au sens de la Directive Prospectus
et ne constitue pas un prospectus. L’offre d’acquisition des Actions en
vertu du placement proposé s’effectuera, et tout investisseur devra
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dans le cadre de cette offre. Lorsqu’ils seront disponibles, des
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la Société et sur son site Internet.

Ces documents sont fournis à titre informatif seulement et n’entendent
pas constituer, et ne doivent pas être interprétés comme représentant,
une offre de vente ou de souscription, ou l’annonce d’une offre
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faire une offre d’achat ou de souscription, d’Actions ordinaires dans le
capital social de la Société aux États-Unis, en Australie, au Canada, au
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Les Actions n’ont pas été et ne seront pas enregistrées au titre de la
loi US Securities de 1933, dans sa version amendée (le « Securities
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La Société n’a pas autorisé l’offre publique des Actions dans tout État
membre de l’Espace économique européen, sauf aux Pays-Bas et en France.
À l’égard de tout État membre de l’Espace économique européen ayant
transposé la Directive Prospectus (chacun un « État membre concerné »),
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membre concerné avant la publication d’un prospectus portant sur les
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membre concerné ou, le cas échéant, approuvé dans un autre État membre
concerné et notifié à l’autorité compétente de cet État membre concerné,
le tout conformément à la Directive Prospectus, à ceci près qu’une offre
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(i) à toute personne morale qui est un « investisseur qualifié » tel que
défini dans la Directive Prospectus ;

(ii) à moins de 150 personnes physiques ou morales (autres que des
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comme autorisé au titre de la Directive Prospectus ; ou

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que chaque personne qui acquiert initialement des Actions ou à qui une
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déclaré, reconnu et convenu qu’elle est un « investisseur qualifié » au
sens de l’Article 2(1)(e) de la Directive Prospectus.

Aux fins du présent paragraphe, l’expression « offre de valeurs
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être modifiée dans cet État membre concerné, par toute mesure de
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et l’expression « Directive Prospectus » désigne la Directive 2003/71/CE
(dans sa version amendée, notamment par la Directive 2010/73/UE), et
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étant ensemble désignées comme les « personnes habilitées »). Ce
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Certaines informations contenues dans ces documents peuvent contenir des
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pouvez identifier les déclarations prospectives par des termes tels que
« prévoir », « croire », « anticiper », « estimer », « avoir
l’intention », « sera », « pourrait » ou « peut », la forme négative de
ces termes ou d’autres expressions similaires. Ces déclarations sont
seulement des prédictions. Les événements ou résultats réels peuvent
être sensiblement différents et ne seront pas mis à jour pour refléter
des événements et circonstances survenant après la date des présentes ou
pour refléter l’apparition d’événements imprévus. Les résultats
pourraient différer sensiblement de ceux contenus dans les projections
ou les énoncés prospectifs de la Société en raison de plusieurs
facteurs, y compris entre autres, les conditions économiques générales,
l’environnement concurrentiel, l’évolution technologique et commerciale
rapide dans les secteurs où la Société exerce ses activités, ainsi que
de nombreux autres risques spécifiquement liés à la Société et à ses
activités.

Contacts

NOXXON Pharma N.V.
Aram Mangasarian, Président Directeur
Général
Tél. +49 (0) 30 726 2470
amangasarian@noxxon.com
ou
Consilium
Strategic Communications

Chris Gardner, Mary-Jane Elliott,
Jonathan Birt, Lindsey Neville et Hendrik Thys
Tél. +44 (0) 203 709
5708
noxxon@consilium-comms.com
ou
HuijskensBickerton
Ian
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Tél. +31 (0) 20 685 5955
ian@huijskensbickerton.com
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